پیش بینی قیمت و آینده اتم در کوتاه مدت و بلند مدت تا سال ۲۰۵۰

اکوسیستم کازماس (Cosmos) که اغلب از آن به عنوان «اینترنت بلاکچین‌ها» نیز یاد می‌شود، یک شبکه غیرمتمرکز است که برای ایجاد ارتباط بین بلاکچین‌های مستقل طراحی شده است. هسته اصلی این اکوسیستم، کازماس هاب (Cosmos Hub) است که از رمزارز بومی خود به نام اتم (ATOM) برای تأمین امنیت شبکه، تسهیل تراکنش‌ها و دادن حق حاکمیت به دارندگان این توکن استفاده می‌کند. توسعه‌دهندگان می‌توانند با استفاده از کیت توسعه کازماس (Cosmos SDK) که یک چارچوب متن‌باز است، بلاکچین‌های سفارشی‌شده‌ای به نام زون (Zones) ایجاد کنند. این بلاکچین‌ها از طریق پروتکل ارتباط بین بلاکچینی کازماس به هم متصل شده و امکان انتقال توکن و داده را بین شبکه‌های مختلف فراهم می‌کنند. این معماری، به ایجاد یک اکوسیستم غیرمتمرکز گسترده‌ و مقیاس‌پذیر کمک می‌کند. ازجایی که این اکوسیستم عملکردی بسیارقوی داشته و در طی سال‌های اخیر نیز بستری بسیار پرطرفدار برای ایردراپ‌های مختلف بوده است، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که روند قیمتی رمزارز اتم به چه صورت خواهد بود؟ آیا می‌توان همچنان به رشد آن امیدوار بود یا خیر؟ در ادامه این مطلب به بررسی پیش‌بینی قیمت اتم در کوتاه‌مدت و بلندمدت و از منظر تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین می‌پردازیم. 

نگاه کلی به قیمت اتم از گذشته تا کنون

کازماس با هدف حل چالش‌های تعامل‌پذیری بلاکچین‌ها ساخته شد و وایت‌پیپر آن در سال ۲۰۱۶ (زمستان ۱۳۹۴) توسط جائه کوون (Jae Kwon)، اتان بوخمن (Ethan Buchman) و بنیاد اینترچین (Interchain Foundation) منتشر شد. این پروژه از تندرمینت (Tendermint) که یک مکانیزم اجماع مقاوم در برابر خطای بیزانسی (BFT) است، استفاده کرد تا تراکنش‌های سریع و ایمن را امکان‌پذیر کند.

کازماس در آوریل ۲۰۱۷ (فرودین ۱۳۹۶) عرضه اولیه کوین (ICO) خود را برگزار کرد و توانست در کمتر از ۳۰ دقیقه، حدود ۱۷ میلیون دلار سرمایه جذب کند. پس از چند سال توسعه، کازماس هاب (Cosmos Hub) که اولین بلاکچین در اکوسیستم کازماس محسوب می‌شود، در مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷) به طور رسمی راه‌اندازی شد. این رویداد، نقطه شروع تحقق ایده شبکه‌ای از بلاکچین‌های متصل به یکدیگر بود که کازماس برای آن برنامه‌ریزی کرده بود و توکن ATOM نیز به عنوان ارز بومی این شبکه برای تأمین امنیت و حاکمیت مورد استفاده قرار گرفت. در طول سال‌های متعدد قیمت اتم تحت تأثیر رویدادها و پیشرفت‌های مختلفی در اکوسیستم این شبکه قرار گرفته است. در ادامه، مهم‌ترین رویدادها را بررسی می‌کنیم:

راه‌اندازی پروتکل ارتباط بین بلاکچینی (IBC)

کازماس در مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹) پروتکل IBC را فعال کرد که امکان انتقال داده‌ها و توکن‌ها را بین بلاکچین‌های مختلف به‌صورت امن و بدون نیاز به مجوز فراهم می‌کند. این پیشرفت، قابلیت همکاری بین زنجیره‌ها را افزایش داد و استفاده از اکوسیستم کازماس را گسترش داد که تأثیر مثبتی بر قیمت اتم داشت. اگر نمی‌دانید پل بلاک چین چیست، مقاله مربوطه را بخوانید.

معرفی پل میان بلاکچینی گریویتی (Gravity)

کازماس در جولای ۲۰۲۱ (تیر ۱۴۰۰) پل میان بلاکچینی گریویتی (Gravity) را راه‌اندازی کرد که امکان انتقال دارایی‌ها بین کازماس و اتریوم را فراهم می‌کرد. این قابلیت، نقدینگی بیشتری را به اکوسیستم کازماس وارد کرد و کاربران بیشتری را جذب کرد که منجر به افزایش ارزش اتم شد.

پیاده‌سازی ماژول استیکینگ نقدینگی (LSM)

در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ (۲۴ خرداد ۱۴۰۲)، کازماس ماژول استیکینگ نقدینگی (LSM) را معرفی کرد و کاربران با استفاده از آن قادر بودند بدون نیاز به انتظار برای دوره آنباندینگ، توکن‌های اتم خود را استیک کنند. این قابلیت، انعطاف‌پذیری استیکینگ را افزایش داد و موجب بالا رفتن تقاضا برای اتم شد.

راه‌اندازی شبکه نوترون و بهبود اقتصاد توکنی

در ۱۰ می ۲۰۲۳ (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲)، شبکه نوترون (Neutron) که یک پلتفرم کازم وزم (CosmWasm) است و از کیت توسعه کازماس (Cosmos SDK) و پروتکل ارتباط بین بلاکچینی استفاده می‌کند، به‌عنوان اولین زنجیره مصرفی که از امنیت تکرارشونده (Replication Security) بهره می‌برد، راه‌اندازی شد. این توسعه، انتقادات قبلی درباره کاربردهای محدود اتم را کاهش داد و توجه جدیدی را به این اکوسیستم جلب کرد.

افزایش قابلیت همکاری با نسخه دوم ماشین مجازی اترویوم-کازماس

در آگوست ۲۰۲۳ (۱۰ مرداد ۱۴۰۲)، نسخه دوم ماشین مجازی اترویوم-کازماس (Evmos 2.0) منتشر شد که ارتباط بین بلاکچین‌های اتریوم و کازماس را تقویت کرد. این پیشرفت، امکان توسعه اپلیکیشن‌هایی را فراهم کرد که می‌توانند هم‌زمان در هر دو شبکه کار کنند و در نتیجه، کاربرد و جذابیت اکوسیستم اتم را افزایش داد.

مهاجرت صرافی غیرمتمرکز دی وای دی اکس (dYdX) به اکوسیستم کازماس

اعلام تصمیم صرافی غیرمتمرکز دی وای دی اکس (dYdX v4) برای انتقال به کازماس، نقدینگی بیشتری را وارد این شبکه کرد و نوآوری‌های جدیدی را به ماژول قراردادهای دائمی کازماس اضافه کرد. این اقدام، باعث جذب کاربران و معامله‌گران بیشتری به این اکوسیستم شد که تأثیر مثبتی بر قیمت اتم داشت.

ادغام استیبل‌کوین‌های USDT و USDC در کازماس

اضافه شدن استیبل‌کوین USDT به بلاکچین کاوا (Kava) و همکاری بین نوبل (Noble) و کمپانی سیرکل (Circle) برای ارائه نسخه بومی USDC در اکوسیستم کازماس، نقدینگی بومی قابل‌توجهی را به این شبکه اضافه کرد. این ادغام‌ها، تعاملات درون‌زنجیره‌ای را تسهیل کرده و ریسک‌های مرتبط با بریجینگ را کاهش داد که باعث تقویت اکوسیستم DeFi در کازماس و حمایت از ارزش اتم شد.

تصویب کاهش نرخ تورم اتم توسط جامعه

در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲) جامعه کازماس پیشنهادی را برای کاهش حداکثر نرخ تورم اتم از ۱۴٪ به ۱۰٪ تصویب کرد. این اقدام استراتژیک با هدف بهینه‌سازی سود استیکینگ و بهبود سودآوری بلندمدت این توکن انجام شد که تأثیر مثبتی بر قیمت اتم گذاشت.

ادغام فناوری رول‌آپ و بهبود ماژولاریت 

بنیاد اینترچین (Interchain) در سال ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) نقشه راه جدیدی را منتشر کرد که بر ادغام فناوری رول‌آپ‌ها و بهبود ماژولاریت بلاکچین در اکوسیستم کازماس تمرکز داشت. این تغییرات باعث شد تا توسعه‌دهندگان بتوانند بلاکچین‌های سفارشی‌سازی‌شده و مقیاس‌پذیرتری ایجاد کنند. این حرکت توجه بسیاری از فعالان صنعت را به خود جلب کرد و پتانسیل رشد قیمت اتم را افزایش داد.

برگزاری رویداد نبیولار سامیت کازماس در بروکسل

در ۱۲ و ۱۳ جولای ۲۰۲۴ (۲۲ و ۲۳ تیر ۱۴۰۳) کنفرانس بزرگ نبیولار سامیت کازماس (Nebular Summit 2024) در بروکسل برگزار شد و بیش از ۶۰۰ کارآفرین و توسعه‌دهنده در آن شرکت کردند. در این رویداد، موضوعاتی مانند زنجیره‌های ماژولار، استیکینگ مجدد (Restaking)، ماشین‌های مجازی جایگزین (AltVMs) و بهبود قابلیت همکاری بین بلاکچین‌ها مورد بررسی قرار گرفت. این رویداد شامل بیش از ۵۰ جلسه تخصصی و کارگاه آموزشی بود که باعث شد نوآوری‌های جدیدی در اکوسیستم کازماس شکل بگیرد. این اتفاق تأثیر مثبتی بر دیدگاه بازار نسبت به اتم داشت و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد.

در حال حاضر کازماس در محدوده قیمتی ۴.۶ دلار در حال معامله‌ است و در طی ۱ سال گذشته حدود ۲۵ درصد ریزش داشته است.

آینده اتم در کوتاه مدت و میان مدت

برای پیش‌بینی عملکرد اتم (ATOM) در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بایستی از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل آن‌چین (On-Chain) استفاده کرد که هرکدام مزیت‌های خود را دارند و به نحوی برای شناسایی بهتر روند کاربری هستند. در ادامه این بخش جزئیات هر نوع تحلیل و اطلاعات جدید مربوط به هرکدام را معرفی می‌کنیم.

آینده اتم در کوتاه مدت از نظر تکنیکال

به‌طور کلی تحلیل تکنیکال بر اساس شناسایی روند حاکم بر بازار، الگوهای قیمتی و سیگنال‌های منتشرشده از سوی ابزار/ اندیکاتورها انجام می‌شود و برای پیش‌بینی حرکت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاربردی است. تنها کافیست بازه زمانی مدنظر خود را مشخص کرده و میزان حساسیت تحلیل خود را تنظیم کنید. توجه داشته باشید که هرچه تایم فریم شما پایین‌تر باشد، حساسیت تحلیل بالاتر خواهد بود.

رمزارز کازماس (ATOM/USDT) در تایم فریم روزانه در محدوده قیمت ۴.۷۳۳ دلار معامله می‌شود. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، این ارز دیجیتال در ماه‌های اخیر در یک روند نزولی و داخل یک کانال کاهشی در حال حرکت بوده است، اما اخیراً از محدوده نوسانات منفی خود خارج شده و از سطح مقاومتی عبور کرده است. درحال‌حاضر نیز در تلاش برای تثبیت جایگاه خود خارج از سطح کانال نزولی است. طبق روندی که در عکس می‌بینید اتم پس از خروج از کانال باری دیگر به آن پولبک زده و در حال حاضر بالاتر از آن قرار دارد. اما در صورت عدم موفقیت در پایداری، امکان اصلاح قیمت مجدد به وسط یا کف کانال وجود دارد.

• محدوده‌های حمایتی کوتاه‌مدت اتم: محدوده‌های حمایتی مهم شامل ۴.۶ تا ۴.۴۳ دلار است که در گذشته هم به عنوان سطح حمایتی و هم سطح مقاومتی کاربرد داشته است. درصورت ریزش بیشتر قیمت با محدوده ۳.۸ تا ۳.۶ دلار مواجه خواهیم شد که با خط بالایی کانال نزولی همپوشانی دارد. در نهایت نیز محدوده ۳.۲ تا ۳.۱ دلار را داریم که خط وسط کانال نزولی را نشان می‌دهند و در گذشته مانع از ریزش بیشتر قیمت شده‌اند. در صورتی که قیمت دوباره وارد روند نزولی شود، این مناطق می‌توانند نقاط ورود مناسبی برای خریداران باشند.
• محدوده‌های مقاومتی کوتاه‌مدت اتم: محدوده مقاومتی کلیدی فعلی ۵.۱۵ تا ۵.۴ دلار است که یک سطح مقاومت نسبتا قدیمی را تشکیل می‌دهد و در صورت شکست آن، می‌توان انتظار صعود قیمت به ۶.۱ دلار و سپس ۶.۳۵ دلار را داشت. همچنین سطوح مقاومتی قوی‌تر در محدوده ۶.۹ تا ۷.۲۳ دلار قرار دارند.

تحلیل شاخص قدرت نسبی

در تایم فریم روزانه اتم، شاخص RSI در سطح ۵۲.۹۲ قرار دارد که نشان می‌دهد بازار از وضعیت اشباع فروش خارج شده و به سمت محدوده صعودی حرکت کرده است. در صورتی که RSI بتواند بالای ۶۰ تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر خواهد شد. اما اگر RSI دوباره به زیر ۴۵ کاهش یابد، احتمال برگشت به روند نزولی وجود دارد.

• سناریوی صعودی (مسیر سبز): در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند محدوده مقاومتی ۵.۱۵ دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، می‌توان انتظار رشد قیمت تا ۵.۴ دلار را داشت. شکست این سطح نیز می‌تواند مسیر را برای رسیدن به ۶.۱ دلار و حتی ۷ دلار باز کند.
• سناریوی نزولی (مسیر قرمز): در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتواند سطح ۴.۶ تا ۴.۴ دلار را حفظ کند و فشار فروش افزایش یابد، احتمال کاهش قیمت تا ۳.۸ دلار وجود دارد. شکست این سطح حمایتی می‌تواند قیمت را به ۳.۶ دلار و حتی ۳.۲ دلار برساند.

آینده اتم در کوتاه مدت از نظر فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال به ارزش ذاتی اتم و زیرساخت این پروژه‌ از جمله اهداف، روند توسعه، تیم سازنده و رودمپ می‌پردازد و میزان قوی بودن آن را ارزیابی می‌کند. رویدادهای مهمی که در تحلیل فاندامنتال کوتاه مدت اتم بایستی درنظر داشته باشید به شرح زیر هستند:

راه‌اندازی VPN کازماس به منظور بهبود حریم خصوصی در بلاکچین

پروژه سنتینل (Sentinel) سرویس جدیدی به نام کازمو دی‌وی‌پی‌ان (Cosmo dVPN) را معرفی کرده است که یک شبکه خصوصی مجازی غیرمتمرکز (dVPN) محسوب می‌شود. این سرویس با هدف تأمین دسترسی ایمن و مقاوم در برابر سانسور به اینترنت طراحی شده است و توسط ATOM پشتیبانی می‌شود.

این پروژه سه کیت توسعه نرم‌افزار (SDK) ارائه داده است تا توسعه‌دهندگان بتوانند قابلیت dVPN را در برنامه‌های جدید یا موجود خود ادغام کنند. همچنین، Sentinel از بلاکچین اختصاصی خود و پروتکل ارتباط بین بلاکچینی (IBC) برای ارتباط یکپارچه با اکوسیستم کازماس بهره می‌برد.

هدف سنتینل این است که تعداد کاربران خود را به بیش از یک میلیون نفر برساند و به بزرگ‌ترین شبکه غیرمتمرکز زیرساخت فیزیکی (DePIN) در دنیای وب۳ تبدیل شود. همچنین، این پروژه قصد دارد با لایه‌های داده مبتنی بر هوش مصنوعی تعامل داشته باشد تا قابلیت‌های وب۳ را به سطح جدیدی ارتقا دهد. این تغییرات می‌توانند باعث افزایش کاربرد و تقاضای ATOM شوند.

ادغام تیم اسکیپ با بنیاد اینترچین برای رشد کازماس

بنیاد اینترچین (Interchain) اخیراً تیم توسعه اسکیپ (Skip) را خریداری کرده است. این اقدام به‌منظور توسعه محصولات جدید، تعیین استراتژی‌های رشد، و تقویت چشم‌انداز کازماس انجام شده است. این تغییر نشان‌دهنده‌ی انتقال از یک مدل توسعه توزیع‌شده به یک رویکرد متمرکزتر بر رشد اکوسیستم است. تمرکز اصلی این تحول بر کازماس هاب خواهد بود، که به عنوان هسته مرکزی اکوسیستم کازماس در نظر گرفته شده است.

هدف این تغییرات، بهبود حمایت از توسعه‌دهندگان، افزایش مسئولیت‌پذیری در پروژه‌های جدید و جذب افراد و تیم‌های بیشتر به اکوسیستم کازماس است. در نتیجه، این تحول می‌تواند باعث رشد اکوسیستم و افزایش ارزش ATOM شود.

راه‌اندازی شبکه الیس برای بهینه‌سازی نقدینگی در اکوسیستم کازماس

پروژه شبکه الیس (Elys Network) به عنوان یک لایه نقدینگی جهانی در اکوسیستم کازماس راه‌اندازی شده است. این پروژه با هدف بهینه‌سازی نقدینگی در سراسر اکوسیستم کازماس و ارائه ابزارهای جامع دیفای DeFi طراحی شده است. شبکه الیس به دنبال حل چالش‌های مهمی مانند زیان ناپایدار (Impermanent Loss)، ناکارآمدی در آربیتراژ، اسلیپیج (Slippage) و کارمزدهای بالا در بازارهای دیفای است. الیس با این ویژگی‌ها می‌تواند نحوه تعامل کاربران با استخرهای نقدینگی و پلتفرم‌های دیفای را متحول کند.

ATOM نقش کلیدی در این شبکه ایفا می‌کند، به‌طوری‌که به عنوان کارمزد و همچنین برای کسب پاداش‌های نقدینگی استفاده می‌شود. این امر می‌تواند موجب افزایش تقاضا و پذیرش ATOM شود.

برگزاری کنفرانس کازمورس در دبی برای تقویت همکاری‌ها و رشد اکوسیستم

کنفرانس کازمورس (Cosmoverse) در دبی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای مرتبط با کازماس برگزار شد و فضایی را برای همکاری، آموزش و توسعه در میان اعضای این اکوسیستم فراهم کرد.اهداف این کنفرانس شامل زیر بود:

• جذب کاربران و تیم‌های جدید به اکوسیستم کازماس
• افزایش تعاملات بین شرکت‌ها و مؤسسات مالی با فناوری بلاکچین
• شتاب بخشیدن به پذیرش و نوآوری در بلاکچین‌های مبتنی بر کازماس

چنین رویدادهایی می‌توانند تأثیر مثبتی بر نگرش بازار به ATOM و افزایش پذیرش آن داشته باشند.

اتصال بلاکچین‌های اتریوم و بی‌ان‌بی چین به کازماس از طریق پروتکل TOKI

پروژه توکی (TOKI) به صورت رسمی بلاکچین‌های اتریوم و بی‌ان‌بی چین (BNB Chain) را از طریق پروتکل ارتباط بین بلاکچینی (IBC) به اکوسیستم کازماس متصل کرد. این پیشرفت امکان انتقال دارایی‌ها و نقدینگی بین این شبکه‌های بزرگ و کازماس را فراهم می‌کند. افزایش ارتباط بین این بلاکچین‌ها می‌تواند نقش ATOM را در معاملات بین‌زنجیره‌ای افزایش داده و به رشد قیمت آن کمک کند.

راه‌اندازی بازار پول رمزنگاری‌شده شید ایکس (ShadeX) 

شید پروتکل (Shade Protocol) پلتفرم شید ایکس (ShadeX) را معرفی کرد که یک بازار پول غیرمتمرکز و رمزنگاری‌شده در اکوسیستم کازماس است. این بازار امکان انجام معاملات مالی با حفظ حریم خصوصی بالا را فراهم می‌کند. افزایش سرویس‌های مالی غیرمتمرکز در اکوسیستم کازماس می‌تواند میزان استفاده از ATOM را بیشتر کرده و تأثیر مثبتی بر قیمت آن داشته باشد.

آینده اتم در کوتاه مدت از نظر آن چین

تحلیل آن‌چین، داده‌های بلاکچین را برای بررسی سلامت شبکه و نوع رفتار کاربران تحلیل می‌کند. این نوع تحلیل معمولا در حرکات قیمتی کوتاه‌مدت تاثیرگذارتر هستند. برای انجام تحلیل آن چین باید اطلاعات زیر را در بازه زمانی مدنظر بررسی کنید:

• آدرس‌های فعال: تعداد آدرس‌های فعال نشان‌دهنده میزان فعالیت در شبکه و سطح مشارکت کاربران است. افزایش این عدد معمولاً بیانگر افزایش تقاضا و پذیرش شبکه است که می‌تواند نشانه‌ای صعودی باشد، در حالی که کاهش آن ممکن است به کاهش علاقه سرمایه‌گذاران و ضعف بازار اشاره کند.

• دارایی‌های نهنگ‌ها: طبق آخرین داده‌های موجود، ۱۰۰ آدرس برتر حدود ۵۶.۸۴٪ از عرضه کل ATOM را در اختیار دارند که نشان‌دهنده تمرکز قابل توجه دارایی‌ها در میان سرمایه‌گذاران بزرگ است.

• MVRV و SOPR: اطلاعات خاص و به‌روز در مورد مقادیر دقیق MVRV و SOPR برای اتم در منابع موجود به راحتی قابل دسترسی نیست. ما باید بدانید که این دو شاخص برای ارزیابی ارزش‌گذاری بازار و رفتار سود‌گیری از سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت زیادی دارند.

آینده اتم در بلند مدت

برای تحلیل بلندمدت اتم (ATOM) نیز مانند تحلیل کوتاه‌مدت باید عوامل مختلفی را در تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال و آن‌چین بررسی کنید. در ادامه این بخش فاکتورهای مختلف و موثر در تحلیل بلندمدت اتم را بررسی می‌کنیم. توجه داشته باشید که این فاکتورها معمولا در تحلیل‌های مختلف یکسان هستند و تنها بازه زمانی اعمال‌شده بر هرکدام است که تفاوت اصلی را ایجاد می‌کند. اما پیش از اینکه به سراغ تحلیل‌های مختلف برویم به پیش‌بینی منتشرشده در سایت کوین کودکس (CoinCodex) در مورد روند قیمت اتم در سال‌های آتی نگاهی می‌اندازیم:

افراد مشهوری که از اتم حمایت می‌کنند 

• آرتور چونگ (Arthur Cheong): آرتور چونگ بنیان‌گذار و مدیرعامل دی‌فایننس کپیتال (DeFiance Capital)، یکی از شرکت‌های مطرح سرمایه‌گذاری در حوزه وب ۳ و فایننس غیرمتمرکز (DeFi) است. او دیدگاه مثبتی نسبت به اکوسیستم کازماس دارد و از تحولات مهمی مانند انتقال صرافی غیرمتمرکز dYdX به کازماس و ورود ۲۰۰ میلیون دلار USDC از طریق زنجیره نوبل حمایت کرده است. پشتیبانی او نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی به کازماس به‌عنوان یک شبکه مقیاس‌پذیر و قابل تعامل است.

• جی کوان (Jae Kwon): جی کوان یکی از بنیان‌گذاران کازماس و معمار اصلی الگوریتم اجماع تندرمینت (Tendermint) است که پایه و اساس شبکه کازماس را تشکیل می‌دهد. او نقش مهمی در طراحی چشم‌انداز کازماس برای اتصال بلاک‌چین‌های مختلف داشته است. کوان با وجود کناره‌گیری از سمت مدیرعاملی تندرمینت همچنان در توسعه اکوسیستم کازماس نقش فعالی دارد و در پروژه‌ای جدید به نام ویرگو (Virgo) فعالیت می‌کند که بر حاکمیت بلاک‌چین و تمرکززدایی تمرکز دارد.

• جونابل بلز (Jonabel Belz): جونابل بلز یکی از رهبران فکری (KOL – Key Opinion Leader) و تأثیرگذاران اکوسیستم کازماس است. او بیش از سه سال است که در آموزش و ترویج پروژه‌های مرتبط با کازماس فعالیت دارد. نقش او به‌عنوان یک میکرو-اینفلوئنسر باعث شده تا آگاهی و تعامل بیشتری در جامعه کازماس ایجاد شود و با تولید محتوا، شرکت در بحث‌ها و حمایت از پروژه‌ها به رشد اکوسیستم کمک می‌کند.

• کریپتو دنی (CryptoDanny): کریپتو دنی یک محقق خودآموخته در حوزه ارزهای دیجیتال است که دنبال‌کنندگان زیادی در شبکه‌های اجتماعی دارد. او به تحلیل‌های دقیق و عمیق در مورد اکوسیستم کازماس مشهور است و به طور مداوم اطلاعاتی درباره پروژه‌های اکوسیستم کازماس، به‌روزرسانی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این شبکه به اشتراک می‌گذارد. 

• بری کریپت (B.E.R.R.Y crypt): بری کریپت یک طراح گرافیک و نویسنده محتوای ارز دیجیتال است که در دوران همه‌گیری کوید به حوزه کریپتو وارد شد. او در پروژه‌های مطرح مختلفی از جمله پروژه‌های مرتبط با کازماس مشارکت داشته است. تمرکز او بر تولید محتوای گرافیکی جذاب و قابل فهم برای کاربران است که باعث شده مفاهیم بلاک‌چین به شکل ساده‌تر و جذاب‌تر به افراد معرفی شود.

پیش‌بینی قیمت اتم از نظر هوش مصنوعی 

اتم از نظر فاندامنتال پروژه‌ی قوی‌ای محسوب می‌شود، چرا که نقش کلیدی در ارتباط بین بلاکچین‌ها دارد. با این حال، عملکرد قیمتی آن در مقایسه با برخی بلاکچین‌های لایه ۱ چندان درخشان نبوده است. اگر بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۵ روند صعودی داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که قیمت اتم به ۱۵ تا ۲۵ دلار برسد. در یک سناریوی محافظه‌کارانه‌تر، احتمال دارد قیمت آن بین ۷ تا ۱۲ دلار نوسان کند. در بازه‌ی زمانی بلندمدت (تا ۲۰۳۰ و بعد از آن)، اگر پذیرش اکوسیستم کازماس گسترش یابد، می‌توان انتظار داشت که اتم از ۵۰ دلار عبور کند. البته، این موضوع وابسته به رشد مداوم اکوسیستم و افزایش تقاضا برای امنیت میان‌زنجیره‌ای خواهد بود. در کوتاه‌مدت، نوسانات قیمتی برای این رمزارز طبیعی است، بنابراین دنبال کردن روندهای بازار و اخبار توسعه‌ی پروژه اهمیت زیادی دارد.

آینده اتم در بلند مدت از نظر تکنیکال

جفت‌ارز ATOM/USDT برای مدت طولانی در تایم فریم هفتگی در یک روند نزولی بوده اما اخیراً نشانه‌هایی از احتمال تغییر روند را نشان می‌دهد. قیمت فعلی این رمزارز ۴.۷۴ دلار است که نشان‌دهنده رشد ۱۰.۰۱ درصدی در هفته گذشته است. این رشد نشان می‌دهد که خریداران در مناطق حمایتی کلیدی وارد بازار شده‌اند. با این حال، قیمت همچنان در یک ساختار نزولی گسترده قرار دارد و برای تأیید تغییر روند و حرکت آن از کف کانالی که مشاهده می‌کنید به سقف، باید از مقاومت‌های مهم عبور کند. همچنین برای تأیید روند صعودی قوی‌، قیمت باید بالای سطح‌های کلیدی تثبیت شود. اگر نتواند حمایت خود را حفظ کند، ممکن است یک افت دیگر به سمت مناطق حمایتی پایین‌تر داشته باشیم.

• محدوده‌های مقاومتی بلندمدت اتم: اولین مقاومت پیش‌روی اتم که می‌تواند راه آن را برای ورود دوباره به کانال باز کند، محدوده ۵ دلار است. دومین منطقه مقاومتی مهم که قیمت در گذشته بارها با آن برخورد کرده است در ۶.۷ تا ۷.۵ دلار قرار دارد که با خط میانی کانال همپوشانی دارد و شکست این سطح می‌تواند یک حرکت صعودی قوی را آغاز کند. سپس محدوده ۱۰ تا ۱۲ دلار را داریم که سطح مقاومتی قوی است و با سقف‌های قبلی روند نزولی همخوانی دارد. درنهایت سطوح ۱۷ تا ۲۰ دلار و ۲۵ تا ۲۸ دلار مقاومتی‌های کلیدی در بلندمدت هستند که در صورت شکست می‌توانند نشان‌دهنده تغییر کامل روند باشد.
• محدوده‌های حمایتی بلندمدت اتم: محدوده حمایتی فعلی که اتم اخیراً در آن قدرت خود را به خوبی حفظ کرده است، ۴ تا ۴.۷ دلار است. حفظ این سطح برای ادامه حرکت صعودی ضروری است. همچنین ۲.۵ تا ۳ دلار منطقه حمایتی قدرتمندی در گذشته بوده است و اگر قیمت نتواند بالای این سطح بماند، احتمال ریزش بیشتر قیمت تا سطوح پایین‌تر وجود خواهد داشت.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

شاخص RSI در حال حاضر روی ۴۵.۱۴ قرار دارد که نشان می‌دهد قیمت از منطقه اشباع فروش فاصله گرفته اما هنوز به سطح خنثی ۵۰ نرسیده است. این وضعیت نشان‌دهنده بازگشت نسبی خریداران است، اما قیمت هنوز به طور قطعی به منطقه صعودی وارد نشده‌ است اگر RSI به بالای ۵۰ برسد، می‌تواند نشانه‌ای از افزایش قدرت خرید باشد، اما اگر در همین محدوده متوقف شود، ممکن است نشان‌دهنده ورود بازار به فاز اصلاحی یا رکود باشد.

• سناریوی صعودی (مسیر سبز): اگر اتم بتواند حمایت ۴ دلار را حفظ کند و از مقاومت ۵.۵ تا ۶.۵ دلار عبور کند، احتمال رشد قیمت تا محدوده ۸، ۹ و ۱۰ دلار افزایش می‌یابد. در صورتی که این سطوح نیز شکسته شوند و قیمت بالای آن تثبیت شود، ممکن است شاهد یک روند صعودی قوی باشیم که قیمت را به سمت ۱۴ دلار و بالاتر هدایت کند.
• سناریوی نزولی (مسیر قرمز): اگر قیمت نتواند بالای ۴ دلار باقی بماند و در برخورد با مقاومت با فشار فروش مواجه شود، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. شکست حمایت ۳.۵ دلار می‌تواند قیمت را به سمت ۳ تا ۲.۵ دلار بکشاند. در سناریوی نزولی شدیدتر، از دست رفتن این محدوده می‌تواند باعث کاهش بیشتر قیمت شود.
• سناریوی خنثی: اگر قیمت در محدوده ۴ تا ۵.۵ دلار نوسان کند و نتواند از این محدوده خارج شود، ممکن است بازار وارد فاز تثبیت (رنج) شود و معامله‌گران باید برای تصمیم‌گیری، منتظر شکست قطعی قیمت به سمت بالا یا پایین باشند.

در صفحه تحلیل اتم می‌توانید با دیدگاه‌های گسترده‌تری نسبت به آینده این رمزارز، آشنا شوید.

آینده اتم در بلند مدت از نظر فاندامنتال

این پروژه تحولات قابل‌توجهی را پشت سر گذاشته است و هدف آن افزایش محبوبیت و گسترش پذیرش در اکوسیستم ارزهای دیجیتال و همچنین در میان مردم بوده است. در ادامه این بخش، یک بررسی جامع بر آخرین پیشرفت‌های بنیادی اتم خواهیم داشت.

معرفی حساب‌های بین‌زنجیره‌ای

حساب‌های بین‌زنجیره‌ای در اکوسیستم کازماس باعث می‌شود افراد بتوانند به صورت مستقل و امن به حساب‌های سایر بلاکچین‌ها دسترسی پیدا کرده و آنها را مدیریت کنند. این ویژگی به‌ویژه در زمینه‌ی دیفای (DeFi) و قراردادهای هوشمند اهمیت دارد؛ زیرا کاربران می‌توانند از قابلیت‌های مختلف موجود در بلاکچین‌های دیگر مانند اتریوم یا کازماس استفاده کنند و در عین حال تمام اطلاعات و تراکنش‌های خود را به صورت غیرمتمرکز و بدون نیاز به واسطه انجام دهند. این به‌روزرسانی در سال ۲۰۲۲ به‌ویژه برای پروژه‌های بین‌زنجیره‌ای اهمیت پیدا کرده است. قابلیت‌های جدید می‌توانند موجب گسترش کاربردهای اتریوم و سایر زنجیره‌های موجود در اکوسیستم کازماس شوند. به طور کلی، این ویژگی میزان استفاده از ATOM را بالا می‌برد و نقدینگی بیشتری به اکوسیستم کازماس وارد می‌کند که در بلندمدت می‌تواند موجب افزایش قیمت این توکن شود.

برقراری امنیت بین‌زنجیره‌ای 

یکی از تغییرات اساسی در کازماس امنیت بین‌زنجیره‌ای بود که در سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد. این ویژگی به کازماس هاب (Cosmos Hub) اجازه می‌دهد تا امنیت خود را به سایر بلاکچین‌ها عرضه کند. در نتیجه، زنجیره‌های جدیدی که از این قابلیت بهره‌برداری می‌کنند، می‌توانند با کمترین هزینه و حداکثر امنیت به شبکه متصل شوند. این تحولی بزرگ در زمینه‌ی استانداردهای امنیتی در بلاکچین‌ها است و می‌تواند به افزایش اعتبار کازماس در میان دیگر بلاکچین‌ها منجر شود. از آنجا که ATOM برای تأمین امنیت شبکه استفاده می‌شود، می‌توان انتظار داشت که افزایش استفاده از این قابلیت، به تقاضا برای اتم افزوده و در نتیجه موجب رشد قیمت آن شود.

توسعه اکوسیستم و افزایش تعداد زنجیره‌ها

در سال‌های اخیر، تعداد بلاکچین‌هایی که از زنجیره‌های مستقل کازماس استفاده می‌کنند به طور چشمگیری افزایش یافته است. برای مثال این رشد از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ با افزایشی از حدود ۱۰ بلاکچین به بیش از ۱۰۰ بلاکچین در اکوسیستم کازماس همراه بوده است. این به معنای افزایش قابل توجه کاربرد اکوسیستم کازماس در میان سایر بلاکچین‌ها است که در نهایت بر تقاضا و استفاده از اتم اثر مثبت می‌گذارد. این افزایش تعداد بلاکچین‌ها به این معناست که ATOM به طور فزاینده‌ای به عنوان توکن مبنای این اکوسیستم استفاده می‌شود، که می‌تواند در بلندمدت باعث رشد قیمت آن و ایجاد یک بازار گسترده برای آن شود.

توسعه کیف پول‌های متنوع و ابزارهای کاربری

یکی دیگر از تحولات مثبت اکوسیستم کازماس، توسعه کیف پول‌هایی مانند لونی (Lunie) است که امکان تعامل راحت‌تر با کازماس هاب (Cosmos Hub) را برای کاربران فراهم می‌کند. این کیف پول‌ها به طور ویژه در سال ۲۰۲۰ برای تسهیل فرآیندهای استفاده از کازماس طراحی شده‌اند. از آن زمان، این کیف پول‌ها به طور مداوم به‌روزرسانی و بهبود یافته‌اند تا کاربران بتوانند تجربه‌ای راحت‌تر و امن‌تر از تعامل با کازماس داشته باشند.

این ابزارها به افزایش کاربرد بلاکچین کازماس کمک می‌کنند و انتقال و نگهداری ATOM را برای کاربران تسهیل می‌کنند. بنابراین، با گسترش استفاده از این ابزارها و افزایش پذیرش کازماس در میان کاربران، می‌توان انتظار داشت که قیمت ATOM نیز افزایش یابد.

تمرکز بر حریم خصوصی با VPN کازماس

یکی از پروژه‌های جدید و نوآورانه در اکوسیستم کازماس، سرویس VPN غیرمتمرکز کازمو (Cosmo dVPN) است که توسط پروژه سنتینل (Sentinel) معرفی شده است. dVPN یک شبکه خصوصی مجازی غیرمتمرکز است که بر پایه‌ی ATOM عمل می‌کند و امکان دسترسی امن و غیرقابل‌سانسور به اینترنت را برای کاربران فراهم می‌آورد.

این سرویس به‌ویژه در دوران فعلی که کاربران به دنبال راه‌حل‌های بهتر برای حریم خصوصی آنلاین هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است. اتم به عنوان یکی از ارکان اصلی این شبکه استفاده می‌شود و افزایش استفاده از خدمات حریم خصوصی غیرمتمرکز می‌تواند تقاضا برای ATOM را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

اتصال بلاک‌چین‌های بزرگ به کازماس با TOKI

پروژه توکی (TOKI) به عنوان یک پل بین‌زنجیره‌ای بلاکچین‌های مهم مانند اتریوم و بی‌ان‌بی چین را به کازماس متصل کرد. این اتصال به‌ویژه برای توسعه تعاملات بین‌زنجیره‌ای اهمیت دارد. بدین ترتیب کاربران با استفاده از پروتکل ارتباطات میان بلاکچینی کازماس می‌توانند انتقال دارایی‌ها و نقدینگی را بین این بلاکچین‌ها به راحتی انجام دهند. این توسعه به تقویت ارتباطات بین‌زنجیره‌ای کمک می‌کند و امکان گسترش پروژه‌های موجود در اکوسیستم کازماس را فراهم می‌آورد. اتم به عنوان یک عنصر کلیدی در این عملیات‌ها عمل می‌کند، بنابراین هر چقدر این ارتباطات گسترش یابد، تقاضا برای ATOM بیشتر خواهد شد و در نتیجه می‌تواند منجر به رشد قیمت این توکن شود.

برگزاری کنفرانس کازمو ورس در دبی

کنفرانس کازمو ورس (Cosmoverse) که در دبی برگزار شد، فرصتی را برای تقویت همکاری‌های بین‌زنجیره‌ای و رشد اکوسیستم کازماس فراهم کرد. این رویداد که در دسامبر 2024 برگزار شد، توجه زیادی از توسعه‌دهندگان، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های بین‌المللی را جلب کرد. این کنفرانس به تقویت همکاری‌های بین‌زنجیره‌ای و افزایش پذیرش کازماس کمک کرده و می‌تواند در بلندمدت باعث افزایش تقاضا و استفاده از ATOM شود.

آینده اتم در بلند مدت از نظر آن چین

تجزیه و تحلیل داده‌های آن چین اتم (ATOM) بر اساس فاکتورهای لازمه می‌تواند بینش ارزشمندی در مورد احساسات بازار، روندهای بالقوه قیمت و رفتار سرمایه‌گذاران ارائه دهد. در ادامه ابن بخش نحوه استفاده از هر فاکتور آن چین در تحلیل اتم را بررسی می‌کنیم:

• آدرس‌های فعال: در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، اکوسیستم کازماس شاهد افزایش قابل توجهی در تعامل کاربران بود. تعداد کیف پول‌های فعال با رشد حدود ۵۵% به حدود ۲.۲۸ میلیون رسید که نسبت به ۱.۴۷ میلیون در سه ماهه قبل افزایش داشته است. این رشد نشان‌دهنده افزایش فعالیت کاربران است که به دلیل ویژگی‌های تعامل‌پذیری اکوسیستم IBC کازماس و مشارکت بیشتر در برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) بوده است.
• دارایی‌های نهنگ‌ها: توزیع دارایی‌های ATOM در طول زمان تغییرات قابل توجهی داشته است. در سال ۲۰۲۴، استیکرهای خرده‌فروشی که بین ۰.۱ تا ۱۰۰ هزار ATOM دارند، بیش از استیکرهای بزرگتر با بیش از ۱۰۰ هزار ATOM بودند. به همین ترتیب، سهم ATOM در اختیار نهنگ‌ها به میزان ۴.۳ درصد کاهش یافت و به ۴۹.۵۵% از کل عرضه رسید که معادل ۱۱۹ میلیون اتم است. این روند نشان‌دهنده حرکت مثبت به سمت یک اکوسیستم استیکینگ بیشتر غیرمتمرکز است.
• فعالیت شبکه: ارزش کل قفل‌شده (TVL) در اکوسیستم کازماس در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ شاهد رشد قابل توجهی بود. این رشد ناشی از ورود نقدینگی به راه‌حل‌های لایه 1 است که کازماس یکی از اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان آن بوده است. زیرساخت‌های کاربرپسند، از جمله Cosmos SDK، و ارتباطات گسترده بلاک‌چین از طریق پروتکل ارتباط بین بلاک‌چینی (IBC) به افزایش استفاده و مشارکت کاربران کمک کرده است. 

عوامل موثر بر قیمت کازماس

حرکات قیمت کازماس به عوامل متعددی بستگی دارد که روند پیش‌بینی ATOM در آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بخش به بررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت کازماس می‌پردازیم:

• احساسات یا سنتیمنت بازار : شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد که به چه دلیل این مورد به عنوان اولین عامل آورده شده است. اما احساسات حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال و دید مثبت یا منفی سرمایه‌گذاران به پروژه کازماس تأثیر زیادی بر قیمت آن دارد و اصلا نباید قدرت آن را دست کم گرفت. این احساسات معمولا از اخبار منتشرشده در مورد کازماس نشات می‌گیرند.

• توسعه‌های فنی و ارتقا شبکه: همان‌طور که در بخش ابتدایی مقاله اشاره کردیم، تقریبا تمامی ارتقاءهای شبکه کازماس بر عملکرد قیمت آن تاثیر مثبتی داشته‌اند. حتی اعلامیه مربوط به چنین مواردی هم می‌تواند باعث بهبود روند شود. 
• رقابت با پروژه‌های دیگر: حضور رقبا و پروژه‌های مشابه می‌تواند بر سهم بازار کازماس تأثیر بگذارد. اگر پروژه‌های رقیب ویژگی‌های بهتری ارائه دهند یا پذیرش عمومی بیشتری داشته باشند، ممکن است موجب کاهش تقاضا برای کازماس شوند. برای مثال اوراکل AP3 درحال‌حاضر رقیب مهمی برای کازماس است.
• مقررات و مسائل قانونی: تغییر در مقررات و قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت کازماس داشته باشد. برای مثال، تشکیل پرونده یا شکایت سازمان SEC علیه کازماس باعث عملکرد نه‌چندان دلچسب قیمت آن خواهد شد. 
• پذیرش عمومی و افزایش کاربرد: استفاده از پروتکل‌های کازماس در پروژه‌های مختلف می‌تواند تقاضا برای ATOM را افزایش داده و بر قیمت آن تأثیر بگذارد. 
• عرضه و تقاضا: میزان عرضه و تقاضا یکی از عوامل بسیار ساده و موثر در روند قیمت است. همچنین افزایش حجم معاملات کازماس نیز مورد مهمی برای تحلیل روند قیمت آن محسوب می‌شود.
• عوامل کلان اقتصادی: وضعیت اقتصادی جهانی، نرخ بهره، تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی می‌توانند بر کل بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. به‌عنوان مثال، نرخ‌ بهره پایین فاکتوری مثبت است که سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر مانند ارزهای دیجیتال سوق می‌دهد و می‌تواند بر تمامی رمزارزها از جمله کازماس تاثیر داشته باشد. 
• وضعیت کلی بازار ارز دیجیتال: این مورد نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چراکه برای افزایش قیمت کازماس، بازار هم باید در وضعیت صعودی و مطلوبی قرار داشته باشد. از این رو حرکات قیمت بیت‌کوین که تعیین‌کننده روند کلی بازار است را حتما تحت نظر داشته باشید. قیمت ارزهای دیجیتال به‌طور مداوم در حال نوسان است و این نوسانات بر قیمت اتم نیز تاثیرگذار خواهد بود.

نکات مهم در سرمایه گذاری کازماس

درصورتی‌که قصد سرمایه‌گذاری در کازماس را دارید، بایستی به نکات مهمی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم توجه داشته باشید:

• تحقیق و آموزش: همان‌طور که در بخش فاندامنتال نیز اشاره کردیم، قبل از سرمایه‌گذاری باید اطلاعات کاملی درباره کلیت پروژه کازماس، فناوری و تیم توسعه‌دهنده آن کسب کنید بلکه مطمئن شوید یک پروژه کاربردی را انتخاب کرده‌اید.
• ارزیابی ریسک شخصی: با توجه به نوسانات بالای بازار رمزارزها که کازماس را نیز در بر می‌گیرد، باید میزان ریسک‌پذیری خود را مشخص کنید و تنها سرمایه‌ای را وارد بازار کنید که توانایی از دست دادن آن را داشته باشید.
• تنوع در سبد سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری خود را به‌منظور کاهش ریسک در چندین دارایی مختلف پخش کنید و از قرار دادن تمام وجوه خود در یک دارایی واحد جدا پرهیز کنید.
• استفاده از کیف‌پول‌های امن: برای نگهداری ATOM، از کیف‌پول‌های معتبر و امن استفاده کنید. از دسته کیف پول‌های نرم‌افزاری مناسب کازماس می‌توان به تراسک والت (Trust Wallet) اشاره کرد. کیف‌ پول‌های سخت‌افزاری مانند لجر (Ledger) نیز گزینه‌های مناسبی برای هولد کازماس هستند.
• پیگیری اخبار و به‌روزرسانی‌ها: با دنبال کردن مداوم اخبار کازماس، در جریان تغییرات و پیشرفت‌های پروژه کازماس باشید و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس اطلاعات به‌روز انجام دهید.
• اجتناب از تصمیم‌گیری‌های احساسی: از تصمیم‌گیری بر اساس هیجانات بازار خودداری کنید و در دام هیاهوی سرمایه‌گذاران نیفتید. تمامی فعالیت‌های معاملاتی شما باید طبق برنامه‌ریزی انجام شود.