پیش بینی قیمت و آینده پولکادات در کوتاه مدت و بلند مدت تا سال ۲۰۵۰

پولکادات که در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ آوازه بسیار زیادی داشت و همه افراد به دنبال معامله‌ کردن آن بودند، یک پلتفرم بلاکچین نوآورانه است که برای ایجاد ارتباطات میان بلاکچینی طراحی شده و امکان تبادل داده و رمزارزهای مختلف بین شبکه‌های مختلف را فراهم می‌کند. این پروژه توسط گوین وود، یکی از بنیان‌گذاران اتریوم، توسعه یافته است و به دنبال ایجاد یک چارچوب چندزنجیره‌ای مقیاس‌پذیر و متنوع است؛ بلکه مشکلات اساسی دنیای بلاکچین را برطرف کند. شبکه پولکادات از مکانیزم اجماع اثبات سهام کاندیدشده (NPoS) استفاده می‌کند که در آن، اعتبارسنج‌ها و کاندیدها با همکاری یکدیگر امنیت سیستم را تأمین کرده و تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند.

معماری منحصربه‌فرد این شبکه نیز شامل یک زنجیره مرکزی است که مدیریت کلی شبکه را بر عهده دارد و همچنین یک سری پاراچین‌ دارد که به‌صورت بلاکچین‌های موازی به زنجیره اصلی متصل هستند و از امنیت و قابلیت همکاری مشترک بهره می‌برند. بدین ترتیب ساختار جذاب پولکادات باعث افزایش مقیاس‌پذیری می‌شود؛ زیرا پردازش تراکنش‌ها در پاراچین‌ها به شکل موازی انجام می‌شود. حال سوالی که در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود این است که روند قیمت پولکادات با این حجم از نوآوری و قابلیت‌های خاص به چه شکل خواهد بود؟ آیا سرمایه‌گذاری در این رمزارز منطقی و سودآور است؟ در این مطلب به بررسی پیش‌بینی قیمتی پولکادات از منظر تکنیکال، فاندامنتال و همچنین آنچین در تایم فریم کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پردازیم؛ بلکه به دید روشن‌تری نسبت به حرکات قیمت این رمزارز برسیم.

نگاه کلی به قیمت پولکادات از گذشته تا کنون

این پروژه از زمان راه‌اندازی در سال ۲۰۲۰، دستخوش تغییر و تحولات مهمی شده که مستقیماً بر قیمت پولکادات تأثیر گذاشته‌اند. در ادامه مهم‌ترین رویداد و توسعه‌های این شبکه را با جزئیات بررسی می‌کنیم:

راه‌اندازی شبکه اصلی پولکادات و شروع معاملات توکن DOT

پولکادات در ماه می ۲۰۲۰ (اردیبهشت ۱۳۹۹)، شبکه اصلی خود را راه‌اندازی کرد و به عنوان یک بلاکچین مقیاس‌پذیر و سازگار با دیگر شبکه‌ها معرفی شد. این شبکه با هدف ایجاد یک اکوسیستم چندزنجیره‌ای و تعامل‌پذیر برای انتقال داده‌ها و دارایی‌ها بین بلاکچین‌های مختلف ایجاد شد. توکن پولکادات که DOT است، در آگوست ۲۰۲۰ (مرداد ۱۳۹۹) وارد بازار شد و قیمت اولیه آن حدود ۲.۷۵ دلار بود. این قیمت در ادامه سال در محدوده ۴ تا ۶ دلار در نوسان بود.

رشد صعودی بازار و ثبت بالاترین قیمت تاریخی توکن DOT

با رشد قابل‌توجه بازار ارزهای دیجیتال در اوایل سال ۲۰۲۱ (زمستان ۱۳۹۹)، قیمت DOT نیز به بالای ۱۰ دلار رسید. در این دوره، پولکادات حراج‌های اسلات پاراچین خود (Parachain Slot Auctions) را معرفی کرد که پروژه‌های مختلف به واسطه آن می‌توانستند جایگاهی در اکوسیستم پولکادات به دست آورند. این اقدام موجب افزایش علاقه سرمایه‌گذاران شد. در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰)، قیمت DOT به بالاترین حد تاریخی خود یعنی ۵۵ دلار رسید. این رشد ناشی از افزایش پذیرش پروژه‌های دیفای (DeFi) و NFT در پولکادات و افزایش علاقه مؤسسات سرمایه‌گذاری به فناوری بلاکچین بود.

سقوط بازار ارزهای دیجیتال و روند نزولی پولکادات

در می ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) سقوط پروژه ترا (LUNA) و استیبل کوین الگوریتمی آن (UST) باعث ایجاد فشار فروش در بازار ارزهای دیجیتال شد. این رویداد، تأثیر منفی بر قیمت DOT داشت. بدین ترتیب قیمت DOT از ۱۴ دلار به ۷.۳۲ دلار کاهش یافت، اما بعداً به سطح ۱۰.۴ دلار بازگشت. همچنین در نوامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱)، ورشکستگی صرافی FTX نیز شرایط را وخیم‌تر کرد و باعث شد قیمت DOT به کمتر از ۵ دلار برسد.

به‌روزرسانی پشتیبانی ناهمزمان پولکادات و توسعه پروژه JAM

پولکادات در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱)، به‌روزرسانی پشتیبانی ناهمزمان (Asynchronous Backing) را معرفی کرد که مزایای زیر را به همراه داشت:

• کاهش زمان پردازش بلاک‌های پاراچین از ۱۲ ثانیه به ۶ ثانیه.
• افزایش فضای بلاک و بهینه‌سازی پردازش تراکنش‌ها تا ۵ برابر.
• افزایش مقیاس‌پذیری شبکه و بهبود عملکرد کلی.

همچنین در اوایل ۲۰۲۳ (زمستان ۱۴۰۲) پروژه JAM در پولکادات معرفی شد که هدف آن جایگزینی زنجیره اصلی (Relay Chain) با یک طراحی ماژولار و چندلایه برای امنیت و مقیاس‌پذیری بیشتر بود.

معرفی پولکادات ۲.۰ 

در اواسط ۲۰۲۳ (بهار و تابستان ۱۴۰۲) تیم توسعه‌دهنده پولکادات نسخه دوم این شبکه را تحت عنوان «پولکادات ۲.۰» معرفی کرد که ساختار اقتصادی و فنی شبکه را دستخوش تغییرات اساسی کرد. همچنین پروژه‌ها با استفاده از ویژگی‌های نسخه جدید می‌توانستند منابع پردازشی را به شکل انعطاف‌پذیر اجاره کنند. با اینکه این تغییرات یک گام مهم در توسعه شبکه پولکادات محسوب می‌شد، شرایط اقتصادی و افزایش نرخ بهره و سخت‌گیری‌های نظارتی باعث شد تأثیر آن بر قیمت DOT محدود باشد.

بهبود وضعیت بازار و شرایط فعلی پولکادات

در اواخر ۲۰۲۴ (پاییز ۱۴۰۳) بهبود تدریجی بازار ارزهای دیجیتال باعث شد قیمت DOT در محدوده ۴ تا ۶ دلار تثبیت شود. همچنین قوانین نظارتی نذیر پذیرش ETFهای بیت‌کوین، و تغییرات در احساسات سرمایه‌گذاران همچنان تأثیر زیادی بر نوسانات قیمت داشتند. در حال حاضر قیمت DOT در محدوده ۴.۳۶ دلار در نوسان است.

آینده پولکادات در کوتاه مدت از نظر تکنیکال

به‌طور کلی تحلیل تکنیکال بر اساس شناسایی روند حاکم بر بازار، الگوهای قیمتی و سیگنال‌های منتشرشده از سوی ابزار/ اندیکاتورها انجام می‌شود و برای پیش‌بینی حرکت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاربردی است. تنها کافیست بازه زمانی مدنظر خود را مشخص کرده و میزان حساسیت تحلیل خود را تنظیم کنید. توجه داشته باشید که هرچه تایم فریم شما پایین‌تر باشد، حساسیت تحلیل بالاتر خواهد بود.

رمزارز پولکادات در تایم فریم روزانه پس از یک روند نزولی طولانی و تلاشی ناموفق برای خروج از کانال ریزشی، اکنون باری دیگر ضعیف و از سطح بالای کانال ریجکت شده است. قیمت DOT نتوانسته است از سطح مقاومتی کلیدی خود در حدود ۴ دلار عبور کند و یک حرکت نزولی را آغاز کرده است. ریزش شدید قیمت در برابری با سطوح مقاومتی می‌تواند تأییدی بر فشار روند نزولی بازار رمزارزها و پولکادات باشد. همچنین عدم موفقیت در حفظ سطوح حمایتی می‌تواند باعث ادامه روند نزولی شود. احساسات کلی بازار و حجم معاملات نیز در تعیین جهت بعدی DOT نقش بسیار مهمی خواهند داشت.

• محدوده‌های مقاومتی کوتاه‌مدت پولکادات: در‌حال‌حاضر، پولکادات با یک منطقه مقاومت مهم در ۳.۶ تا ۳.۸۵ دلار مواجه است که قبلاً به‌عنوان سطح حمایتی قوی عمل کرده است و سطح بالای کانال نزولی فعلی را تشکیل می‌دهد. اگر قیمت موفق به شکست این سطح شود، مقاومت‌های بعدی در محدوده ۴.۲ تا ۴.۵ دلار و همچنین ۵ تا ۵.۳ دلار قرار دارند، که در گذشته نقاط کلیدی برای تغییر روند بوده‌اند. در نهایت اگر قیمت با قدرت بسیار زیادی به سمت بالا حرکت کند، با سطح مقاومتی ۶.۳ تا ۶.۷ دلار و ۷.۷ تا ۸.۲ دلار روبرو می‌شود.
• محدوده‌های حمایتی کوتاه‌مدت پولکادات: حمایت قوی پولکادات در محدوده ۳.۴ تا ۳.۲ دلار وجود دارد که خط وسط کانال نزولی است و اخیراً از سقوط بیشتر جلوگیری کرده است. اگر این سطح حمایتی از دست برود، حمایت بعدی در ۲.۸ تا ۲.۷ دلار قرار دارد که یک کف تاریخی محسوب می‌شود.

تحلیل شاخص قدرت نسبی

شاخص RSI در حال حاضر روی عدد ۲۷.۱۵ قرار دارد که به طور واضح وارد ناحیه اشباع فروش (زیر ۳۰) شده است. این موضوع نشان می‌دهد که فشار فروش بیش‌ازحد شده و ممکن است بازار در آستانه واکنش مثبت یا بازگشت موقت باشد. البته شیب نزولی RSI و پایین‌تر بودن آن نسبت به میانگین خود نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان هنوز زیاد است. از دید تکنیکال، وقتی RSI وارد ناحیه اشباع فروش می‌شود، معمولاً نشانه‌ای از خستگی فروشندگان است و در بسیاری مواقع، پس از آن شاهد واکنش‌های صعودی یا تثبیت قیمت هستیم. با این حال، برای تأیید بازگشت، باید منتظر عبور RSI از سطح ۳۰ به بالا یا ایجاد واگرایی مثبت بود.

سناریوهای احتمالی کوتاه‌مدت پولکادات

سناریوهای احتمالی کوتاه‌مدت پولکادات به شرح زیر هستند:

• سناریوی صعودی (مسیر سبز): اگر قیمت موفق شود که بالای سطح ۳.۱ دلار باقی بماند و RSI نیز از ناحیه اشباع فروش خارج شود، می‌توان انتظار یک بازگشت مثبت را داشت. در این حالت، نخستین هدف قیمتی سطح ۳.۶ دلار خواهد بود و در صورت شکست کانال نزولی، قیمت می‌تواند تا سطح ۴.۲ دلار و بالاتر رشد کند. 

• سناریوی نزولی (مسیر قرمز): اگر قیمت نتواند حمایت ۳.۱ دلار را حفظ کند، احتمال ریزش به سمت ناحیه ۲.۷ تا ۲.۹ دلار وجود دارد. در صورتی که این حمایت قوی نیز شکسته شود، روند نزولی ادامه‌دار خواهد شد و قیمت ممکن است سطوح پایین‌تری را تجربه کند. در این سناریو، RSI احتمالاً در ناحیه اشباع فروش باقی می‌ماند و فشار فروشندگان همچنان غالب خواهد بود. بنابراین در این شرایط، باید واکنش بازار به ناحیه ۳.۱ دلار را با دقت تحت نظر داشت.

آینده پولکادات در کوتاه مدت از نظر فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال به ارزش ذاتی پولکادات و زیرساخت این پروژه‌ از جمله اهداف، روند توسعه، تیم سازنده و رودمپ می‌پردازد و میزان قوی بودن آن را ارزیابی می‌کند. رویدادهای مهمی که در تحلیل فاندامنتال کوتاه مدت پولکادات بایستی درنظر داشته باشید به شرح زیر هستند.

برنامه‌ گسترش پشتیبانی از ۱۰۰۰ پاراچین

توسعه‌دهندگان اصلی پولکادات اخیراً اعلام کرده‌اند که قصد دارند ظرفیت شبکه را به طور قابل توجهی افزایش دهند و از ۱۰۰۰ پاراچین پشتیبانی کنند که این رقم نسبت به حد فعلی ۱۰۰ پاراچین، گامی بزرگ محسوب می‌شود. این گسترش با هدف افزایش مقیاس‌پذیری شبکه و فراهم کردن فضای بیشتری برای برنامه‌های غیرمتمرکز (dAppها) و خدمات جدید است. همچنین باید بدانید این طرح مبتنی بر به‌روزرسانی پشتیبانی ناهمزمان (Asynchronous Backing) است که زمان بلاک‌های پاراچین را از ۱۲ ثانیه به ۶ ثانیه کاهش و فضای بلاک را تا ۵ تا ۱۰ برابر افزایش می‌دهد. این بهبود در کارایی شبکه می‌تواند موجب جلب توجه بیشتر پروژه‌ها و کاربران به اکوسیستم پولکادات شود و در نتیجه تقاضا و ارزش توکن DOT را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت افزایش دهد.

موفقیت در آزمایش استرس شبکه به منظور دستیابی به توانایی پردازش تراکنش بالا

در اواخر سال ۲۰۲۴، پولکادات یک آزمایش استرس بزرگ به نام اسپمنینگ (The Spammening) انجام داد تا عملکرد شبکه را تحت بار سنگین تراکنش‌ها ارزیابی کند. نتایج این آزمایش بسیار چشمگیر بود، به طوری که پولکادات توانست به ۱۴۳,۳۴۳ تراکنش در ثانیه برسد و تنها از ۲۳٪ منابع محاسباتی موجود استفاده کند.
این نتایج نشان می‌دهند که با استفاده کامل از منابع، توان شبکه می‌تواند به بیش از ۶۲۳,۰۰۰ TPS برسد. این دستاوردها نشان‌دهنده مقیاس‌پذیری و پایداری پولکادات است و می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان بیشتری را جلب کند و در نتیجه بر قیمت DOT در میان‌مدت تأثیر مثبت بگذارد.

توسعه‌های بیشتر در نسخه دوم بلاکچین پولکادات 

در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴، گام‌های قابل توجهی در مسیر توسعه پولکادات ۲.۰ برداشته شد و یکی از نوآوری‌های ویژه آن، پیوست ماشین انباشت (JAM) بود. این فناوری جدید با هدف افزایش امنیت، مقیاس‌پذیری و انعطاف‌پذیری شبکه معرفی شد و با تکمیل آن، پولکادات قصد دارد به یک سوپرکامپیوتر غیرمتمرکز برای وب ۳ تبدیل شود. همچنین توسعه‌دهندگان با استفاده از کیت توسعه جدید پولکادات که از زبان برنامه‌نویسی راست (Rust) استفاده می‌کند، می‌توانند پروژه‌های خود را با استفاده از فناوری JAM بر روی شبکه بسازند و این امر می‌تواند نوآوری و رشد اکوسیستم پولکادات را تسریع کند.  این به‌روزرسانی‌ها به افزایش تقاضا برای DOT در میان‌مدت کمک کرده و به رشد ارزش آن می‌انجامد.

راه‌اندازی مرکز مستندات پولکادات 

برای تسهیل روند ورود توسعه‌دهندگان به اکوسیستم پولکادات، این پروژه مرکز مستندات توسعه‌دهندگان پولکادات (Developer Documentation Hub) را معرفی کرده است. این پلتفرم یک نقطه مرکزی برای دسترسی به منابع ضروری برای توسعه‌دهندگان فراهم می‌کند و فرآیند توسعه را ساده‌تر کرده و به جذب بیشتر پروژه‌ها کمک می‌کند. با کاهش موانع ورود توسعه‌دهندگان به پولکادات می‌توانیم شاهد رشد بیشتری در ساخت dAppها و خدمات غیرمتمرکز باشیم که این امر موجب افزایش تقاضا و کاربرد توکن DOT شود و در نتیجه تأثیر مثبتی بر قیمت آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌گذارد.

مشارکت استراتژیک در رویدادهای مهم بلاکچینی

پولکادات در رویدادهای بزرگ بلاکچینی همچون ایثدنور ۲۰۲۵ (ETHDenver 2025) حضور فعال دارد و به توسعه‌دهندگان و جوامع بلاکچین نشان می‌دهد که این پروژه به دنبال پایداری بیشتر در وب ۳ است.
در این رویداد، پولکادات به اهمیت توسعه منابع انسانی، حاکمیت غیرمتمرکز و انگیزش‌های هم‌راستا اشاره کرد. این نکات به وضوح نشان می‌دهند که پولکادات به عنوان یک پلتفرم پیشرفته، به دنبال جذب توسعه‌دهندگان و کاربران بیشتری است. مشارکت استراتژیک در چنین رویدادهایی می‌تواند موجب تقویت شهرت پولکادات در صنعت بلاکچین شود و به افزایش قیمت DOT در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کمک کند.

آینده پولکادات در کوتاه مدت از نظر آن چین

تحلیل آن‌چین، داده‌های بلاکچین را برای بررسی سلامت شبکه و نوع رفتار کاربران تحلیل می‌کند. این نوع تحلیل معمولا در حرکات قیمتی کوتاه‌مدت تاثیرگذارتر هستند. برای انجام تحلیل آن چین باید اطلاعات زیر را در بازه زمانی مدنظر بررسی کنید:

• نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته ( MVRV): نسبت MVRV نشان می‌دهد که آیا پولکادات بیش از حد ارزش‌گذاری شده یا کمتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود. این شاخص با مقایسه ارزش بازار با ارزش تحقق‌یافته عمل می‌کند. MVRV بالا (بیش از ۳ یا ۴) نشان‌دهنده این است که اکثر دارندگان در سود هستند و احتمال فشار فروش بالا می‌رود، در حالی که MVRV پایین (زیر ۱) می‌تواند نشان‌دهنده فرصت انباشت و رسیدن به کف قیمتی باشد.
• آدرس‌های فعال: تعداد آدرس‌های فعال، نشان‌دهنده میزان فعالیت در شبکه و سطح مشارکت کاربران است. افزایش این عدد معمولاً بیانگر افزایش تقاضا و پذیرش شبکه است که می‌تواند نشانه‌ای صعودی باشد، در حالی که کاهش آن ممکن است به کاهش علاقه سرمایه‌گذاران و ضعف بازار اشاره کند. طبق اطلاعات ارائه‌شده، تعداد آدرس‌های فعال شبکه پولکادات در ماه مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) برابر با ۲۹۳.۱ هزار و همچنین تعداد آدرس‌های فعال در ماه فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) برابر با ۱.۲۸ میلیون عدد بوده است. 
• نسبت سود یا زیان خروجی‌: نسبت SOPR میزان سود یا زیان معاملات پولکادات را نشان می‌دهد. اگر SOPR بیشتر از ۱ باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران در حال فروش دارایی خود با سود هستند که می‌تواند نشانه‌ای از یک روند صعودی باشد. اما اگر SOPR کمتر از ۱ شود، یعنی سرمایه‌گذاران در حال فروش با ضرر هستند که ممکن است نشانه‌ای از فشار فروش و ضعف بازار باشد.
• میزان دارایی نهنگ‌ها: بررسی دارایی نهنگ‌ها می‌تواند به درک احساسات بازار کمک کند. افزایش دارایی نهنگ‌ها نشان‌دهنده اعتماد آن‌ها به رشد قیمت و احتمال ادامه روند صعودی است، در حالی که کاهش دارایی آن‌ها می‌تواند نشانه‌ای از برداشت سود یا نوسانات شدید بازار باشد. 

آینده پولکادات در بلند مدت

برای تحلیل بلندمدت پولکادات (DOT) نیز مانند تحلیل کوتاه‌مدت باید عوامل مختلفی را در تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال و آن‌چین بررسی کنید. در ادامه این بخش فاکتورهای مختلف و موثر در تحلیل بلندمدت پولکادات را بررسی می‌کنیم. توجه داشته باشید که این فاکتورها معمولا در تحلیل‌های مختلف یکسان هستند و تنها بازه زمانی اعمال‌شده بر هرکدام است که تفاوت اصلی را ایجاد می‌کند. اما پیش از اینکه به سراغ تحلیل‌های مختلف برویم به پیش‌بینی منتشرشده در سایت کوین کودکس (CoinCodex) در مورد روند قیمت پولکادات در سال‌های آتی نگاهی می‌اندازیم:

افراد مشهوری که از پولکادات حمایت می‌کنند 

پولکادات از سوی چهره‌های عمومی و سلبریتی‌های مختلفی حمایت‌های متعددی دریافت کرده است که نمونه‌های آن به شرح زیر هستند:

• کانر دالی (Conor Daly): کانر دالی ستاره مسابقات ایندی کار (IndyCar) در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) به عنوان سفیر برند پولکادات برای مسابقه ایندیاناپولیس ۵۰۰ (Indianapolis 500) انتخاب شد. این انتخاب از طریق رأی‌گیری مبتنی بر فناوری بلاکچین و با تأکید بر تمرکززدایی و شفافیت انجام شد.
• باشگاه فوتبال اینتر مایامی (Inter Miami CF): این باشگاه اعلام کرده که پولکادات را به عنوان شریک رسمی تمرینات جهانی خود انتخاب کرده است. بدین ترتیب لوگوی پولکادات بر روی لباس‌های تمرینی تیم خواهد بود و فعالیت‌های مختلفی برای ارتباط بیشتر با هواداران در نظر گرفته شده است.

پیش‌بینی قیمت پولکادات از نظر هوش مصنوعی 

پولکادات در حال حاضر حدود ۴.۲۲ دلار معامله می‌شود. پیش‌بینی‌های مختلفی برای قیمت این ارز دیجیتال از سوی تحلیلگران ارائه شده است. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که قیمت DOT تا سال ۲۰۴۰ ممکن است به ۵۰.۹۰ دلار برسد، در حالی که پیش‌بینی‌های محافظه‌کارانه‌تری نیز وجود دارد که به قیمت ۵.۲۷ دلار تا پایان سال ۲۰۲۵ اشاره دارند. این پیش‌بینی‌های متفاوت نشان‌دهنده نوسان بالای بازار ارزهای دیجیتال و عدم قطعیت در مورد آینده این دارایی‌ها است، بنابراین اهمیت تحقیق دقیق و احتیاط در هنگام سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بیشتر از همیشه است.

آینده پولکادات در بلند مدت از نظر تکنیکال

چارت هفتگی پولکادات (DOT/USDT) نشان می‌دهد که این ارز پس از یک روند نزولی قوی از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اواسط ۲۰۲۲، وارد یک کانال رنج شده و مدتی طولانی است که در آن حرکت می‌کند. نمودار هفتگی نشان می‌دهد که پس از رسیدن به قله حدود ۹.۶ دلار، روند صعودی متوقف شد و قیمت وارد یک فاز اصلاحی بلندمدت شد که تاکنون ادامه دارد. اکنون قیمت در محدوده ۳.۴ دلار قرار دارد که نشان‌دهنده کاهش شدید از اوج‌های قبلی است. کندل هفتگی اخیر نیز با بیش از ۷٪ کاهش بسته شده که ادامه‌دار بودن فشار فروش را تأیید می‌کند. در مجموع، ساختار نمودار بیانگر بازاری با احساسات نزولی و احتمال ادامه فشار فروش است، مگر اینکه سطح حمایتی فعلی با قدرت حفظ شود.

• محدوده‌های مقاومتی بلندمدت پولکادات: اولین مقاومت مهم پولکادات در محدوده ۳.۵ تا ۳.۸ دلار قرار دارد. در صورت شکست این سطح، قیمت باری دیگر وارد کانال می‌شود و مقاومت بعدی بین ۵.۱ تا ۵.۴ دلار قرار می‌گیرد که در گذشته به عنوان یک محدوده مهم عمل کرده است. اگر پولکادات بتواند از این ناحیه نیز عبور کند، مقاومت بعدی در محدوده ۶ تا ۶.۴ دلار و ۷.۳ تا ۷.۷ دلار قرار دارد که یک سطح کلیدی برای تغییر روند خواهند بود. درنهایت سطح ۹.۲ تا ۱۰ دلار بخش بالای کانال رنج پولکادات است و عبور از آن می‌تواند آغاز یک روند صعودی برای پولکادات باشد.
• محدوده‌های حمایتی بلندمدت پولکادات: حمایت اصلی پولکادات که سطح پایین کانال را نشان می‌دهد، بین ۳.۵ تا ۳.۳۷ دلار قرار دارد که در گذشته به عنوان یک منطقه تقاضای قوی عمل کرده است. یک حمایت قوی‌تر نیز در محدوده ۳.۲ تا ۳ دلار قرار دارد که در صورت کاهش قیمت، ممکن است مورد آزمایش قرار بگیرد.

در صفحه تحلیل پولکادات می‌توانید با دیدگاه‌های گسترده‌تری نسبت به آینده این رمزارز، آشنا شوید.

تحلیل شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور RSI در تایم فریم هفتگی اکنون روی عدد ۳۶.۹۵ قرار دارد و زیر خط میانگین متحرک خود (۴۳.۱۶) در حرکت است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار در وضعیت نزولی قرار دارد و مومنتوم صعودی ضعیف شده است. همچنین RSI هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده اما به آن نزدیک است. در صورتی که قیمت کاهش یابد اما RSI یک کف بالاتر تشکیل دهد، ممکن است واگرایی مثبت رخ دهد که نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمتی است. این شاخص به وضوح هشدار می‌دهد که فعلاً خریداران قدرت زیادی ندارند، اما با ورود به محدوده اشباع فروش، احتمال جذب خریداران برای برگشت قیمت افزایش می‌یابد.

سناریوهای احتمالی بلندمدت پولکادات

سناریوهای بلندمدت پولکادات به شرح زیر هستند:

• سناریوی صعودی (مسیر سبز): اگر سطح حمایتی ۳.۳ دلار حفظ شود و شاهد ورود حجم معاملات مثبت باشیم، احتمال بازگشت قیمت و شکستن مقاومت ۴ دلار وجود دارد. در این حالت، بازار ممکن است یک حرکت پله‌ای به سمت بالا داشته باشد و به اهداف بالاتر مانند ۵ دلار و در نهایت ۷ دلار دست یابد. تأیید این مسیر صعودی نیاز به بسته شدن کندل هفتگی بالای سطوح مقاومت با حجم بالا دارد.

• سناریوی نزولی (مسیر قرمز): اگر DOT نتواند حمایت ۳.۵ دلار را حفظ کند و در برابر مقاومت‌های پیش‌رو شکست بخورد، ممکن است دوباره به محدوده حمایتی ۳.۳۷ تا ۳.۲ دلار بازگردد. در صورت شکست این محدوده حمایتی، کاهش بیشتر تا سطح ۳ دلار یا پایین‌تر محتمل خواهد بود.

آینده پولکادات در بلند مدت از نظر فاندامنتال

پولکادات تحولات قابل‌توجهی را پشت سر گذاشته است و هدف آن افزایش محبوبیت و گسترش پذیرش در اکوسیستم ارزهای دیجیتال و همچنین در میان مردم بوده است. در ادامه این بخش، یک بررسی جامع بر آخرین پیشرفت‌های بنیادی پولکادات خواهیم داشت.

پشتیبانی از ۱۰۰۰ پاراچین در طرح‌ توسعه‌ای پولکادات

پولکادات قصد دارد مقیاس‌پذیری شبکه را به طرز چشمگیری گسترش دهد و از محدودیت کنونی ۱۰۰ پاراچین به ۱۰۰۰ پاراچین برسد. این هدف بلندپروازانه با پیاده‌سازی «پشتیبانی ناهمزمان» (Asynchronous Backing) در پروتکل اجماع پاراچین‌های پولکادات تحقق خواهد یافت. پشتیبانی ناهمزمان قرار است زمان بلوک پاراچین را از ۱۲ ثانیه به ۶ ثانیه کاهش دهد و فضای بلوک را ۵ تا ۱۰ برابر افزایش دهد. این بهبودها می‌تواند تعداد اعتبارسنج‌های پولکادات را به حدود ۱۰۰۰ نفر افزایش دهد و تحولی عظیم در اجماع پاراچین‌ها از زمان راه‌اندازی آنها به حساب می‌آید. 

بروزرسانی‌های تحول‌آفرین برای مقیاس‌پذیری و تجربه توسعه‌دهندگان در پولکادات ۲.۰

پولکادات ۲.۰ که برای راه‌اندازی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است، بروزرسانی‌های تحولی برای بهبود مقیاس‌پذیری و تجربه توسعه‌دهندگان معرفی خواهد کرد. ویژگی‌های اصلی این نسخه شامل پشتیبانی ناهمزمان، زمان هسته چابک (Agile Coretime) و مقیاس‌پذیری کشسان (Elastic Scaling) هستند. پشتیبانی ناهمزمان قرار است پردازش تراکنش‌ها را بهبود بخشد و تأخیر را کاهش دهد. زمان هسته چابک هدف دارد شبکه‌ای پاسخگو و پویا ایجاد کند که قادر به پردازش حجم تراکنش‌های بسیار بالاتری باشد. مقیاس‌پذیری کشسان به شبکه اجازه می‌دهد منابع خود را به‌طور انعطاف‌پذیر و در واکنش به تغییرات تقاضا تنظیم کند تا عملکرد پایدار را حتی در دوره‌های شلوغی حفظ کند. 

ارتقاء ابزارهای توسعه‌دهندگان و تجربه کاربران از طریق همکاری‌‌های مختلف

در کنفرانس توسعه‌دهندگان ساب زیرو (sub0) در لیسبون، چندین همکاری استراتژیک برای ارتقاء اکوسیستم پولکادات اعلام شد. شرکت اوپن زپلین (OpenZeppelin) در حال کار بر روی تسریع توسعه قراردادهای هوشمند بومی با زبان اینک (ink!) پولکادات است. این شرکت در تلاش است استانداردهای قابل پیاده‌سازی و قابل توسعه برای قراردادهای هوشمند ایجاد کند و قراردادهای زبان‌برنامه‌نویسی سالیدیتی (Solidity) را به ink! ترجمه نماید. همچنین شرکت زوندکس (Zondax) در حال توسعه یک اپلیکیشن جدید برای کیف پول لجر (Ledger) است که از تمام پاراچین‌های پولکادات پشتیبانی خواهد کرد و تجربه کاربری را با اجازه دادن به مدیریت چندین شبکه از طریق یک اپلیکیشن ساده‌تر خواهد کرد. علاوه بر این، اسنوبریج (Snowbridge) که یک پل اتریوم ساخته‌شده روی هاب پل‌های پولکادات است، قرار است بر روی شبکه آزمایشی پولکادات پیاده‌سازی شود تا تعامل‌پذیری بین اکوسیستم‌های اتریوم و پولکادات را بهبود بخشد. 

عبور ارزش خزانه‌ پولکادات از ۲۰۰ میلیون دلار 

خزانه‌داری پولکادات تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۳) حدود ۲۱۰ میلیون دلار دارایی دارد که معادل ۳۱ میلیون توکن DOT است. این مبلغ قابل توجه از طریق تأمین مالی توسعه شبکه و رشد اکوسیستم پشتیبانی می‌کند. در سال ۲۰۲۴، این شبکه افزایش ۳۰۰ درصدی در حجم تراکنش‌ها در سراسر پاراچین‌ها را تجربه کرد، به طوری که شبکه کوساما، که به عنوان شبکه آزمایشی پولکادات شناخته می‌شود، در جریان رویداد اسپمنینگ (Spammening) که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، به اوج ۱۴۰,۰۰۰ تراکنش در ثانیه رسید. علاوه بر این، سه پل میان‌بلاکچینی غیرمتمرکز جدید برای پولکادات معرفی شدند که قابلیت همکاری درون اکوسیستم را افزایش دادند.

افزایش انعطاف‌پذیری فضای بلوک پولکادات

پولکادات در حال انتقال از سیستم مزایده‌ی جایگاه پاراچین به زمان هسته چابک (Agile Coretime) است که هدف آن فراهم آوردن دسترسی منعطف‌تر برای توسعه‌دهندگان به فضای بلوک است. این به‌روزرسانی به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد که فضای بلوک را به صورت عمده رزرو کنند یا به طور آنی براساس نیاز خود به آن دسترسی پیدا کنند، که فضای بلوک را به یک دارایی قابل معامله تبدیل می‌کند که می‌توان آن را توکن‌سازی، فروخت و معامله کرد. پیش‌بینی می‌شود که پیاده‌سازی زمان هسته چابک به تحولی در توسعه برنامه‌ها در پولکادات منجر شود.

برنامه کمک‌های ۴۵ میلیون دلاری بنیاد وب۳ برای رشد اکوسیستم

بنیاد وب۳ ب زیر نظر مدیرعامل فابیان گومپف (Fabian Gompf) برنامه کمک‌های ۴۵ میلیون دلاری را برای ترویج فعالیت‌ و رشد در اکوسیستم پولکادات راه‌اندازی کرد. این ابتکار هدف دارد تا از سرپرستی متمرکز پروتکل به ساختار غیرمتمرکزتری منتقل شود و از طریق تأمین مالی تیم‌هایی که در حال ساخت روی پولکادات هستند، این هدف را محقق کند. این برنامه بر توانمندسازی جامعه با ابزارها و منابع لازم برای ساخت مؤثر و افزایش فعالیت‌های زنجیره‌ای متمرکز است تا توسعه‌دهندگان و برنامه‌های بیشتری را به این پلتفرم جذب کند.

آینده پولکادات در بلند مدت از نظر آن چین

تجزیه و تحلیل داده‌های آن چین پولکادات (DOT) بر اساس فاکتورهای لازمه می‌تواند بینش ارزشمندی در مورد احساسات بازار، روندهای بالقوه قیمت و رفتار سرمایه‌گذاران ارائه دهد. در ادامه این بخش نحوه استفاده از هر فاکتور آن چین در تحلیل فانتوم را بررسی می‌کنیم:

• نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV): این شاخص معیاری است که مقایسه‌ای بین سرمایه‌گذاری بازار یک ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری واقعی آن ارائه و به تحلیلگران اجازه می‌دهد تا میزان سودآوری بازار و پتانسیل اصلاح قیمت را ارزیابی کنند. هرچند داده‌های دقیق MVRV برای پولکادات به طور عمومی در دسترس نیست، اما این معیار برای ارزیابی این که آیا یک ارز دیجیتال نسبت به عملکرد تاریخی خود بیش از حد ارزش‌گذاری شده یا کمتر ارزش‌گذاری شده است، استفاده می‌شود.
• آدرس‌های فعال: در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) پولکادات به رکورد بیش از ۳.۱۳ میلیون آدرس فعال دست یافت. از این تعداد، حدود ۸۲۳.۱۱ هزار آدرس مربوط به یک پلتفرم قرارداد هوشمند کراس‌چین ساخته‌شده بر پایه پولکادات به نام مون بیم (Moonbeam) بود و ۴۹.۶۴ هزار آدرس مستقیماً به پولکادات تعلق داشت. سایر پلتفرم‌های فعال شامل نودل (Nodle) دارای ۱.۹۹ میلیون آدرس، استار (Astar) دارای ۷۴.۱۷ آدرس بودند. این میزان فعالیت گسترده نشان‌دهنده رشد و تعامل بیشتر در اکوسیستم پولکادات است. همچنین تعداد آدرس‌های فعال در ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳) برابر با ۲.۴۵ میلیون، ماه ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) برابر با ۱.۹۶ میلیون، جولای ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) برابر با ۲.۱۳ میلیون و آگوست ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) برابر با ۲ میلیون، سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) برابر با ۱.۶۲ میلیون بوده است. البته آدرس‌های فعال طی ماه‌های بعد به میزان قابل توجهی افت کرده و به زیر ۳۰۰ هزار عدد رسیده‌اند. 
• نسبت سود خروجی مصرف‌شده: SOPR معیاری برای سنجش سود یا زیان معامله‌گرانی است که دارایی‌های خود را فروخته‌اند. اگر مقدار SOPR بیشتر از ۱ باشد، یعنی به طور کلی کوین‌ها با سود فروخته شده‌اند. اگر مقدار SOPR کمتر از ۱ باشد، یعنی معامله‌گران دارایی‌های خود را با ضرر فروخته‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده شرایط نزولی بازار باشد. برای دسترسی به این شاخص، نیاز به ابزارهای پیشرفته آنچین مانند گلس نود (Glassnode) یا سنتیمنت (Santiment) است.
• دارایی نهنگ‌ها و فعالیت آن‌ها: اگرچه داده‌های دقیق در مورد میزان نگهداری نهنگ‌ها در پولکادات محدود است، اما شواهدی از جمع‌آوری قابل توجه توسط سرمایه‌گذاران بزرگ وجود دارد. برای مثال، در آوریل ۲۰۲۴، ورودی‌های نهادی به توکن DOT، توکن بومی پولکادات، به مبلغ ۵ میلیون دلار رسید. این افزایش علاقه نهادی نشان‌دهنده اعتماد افراد به پتانسیل پولکادات است.

عوامل موثر بر قیمت پولکادات

حرکات قیمت پولکادات به عوامل متعددی بستگی دارد که روند پیش‌بینی DOT در آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بخش به بررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت پولکادات می‌پردازیم:

• احساسات یا سنتیمنت بازار : شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد که به چه دلیل این مورد به عنوان اولین عامل آورده شده است. اما احساسات حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال و دید مثبت یا منفی سرمایه‌گذاران به پروژه پولکادات تأثیر زیادی بر قیمت آن دارد و اصلا نباید قدرت آن را دست کم گرفت. این احساسات معمولا از اخبار منتشرشده در مورد پولکادات نشات می‌گیرند.

• توسعه‌های فنی و ارتقا شبکه: همان‌طور که در بخش ابتدایی مقاله اشاره کردیم، تقریبا تمامی ارتقاءهای شبکه پولکادات بر عملکرد قیمت آن تاثیر مثبتی داشته‌اند. حتی اعلامیه مربوط به چنین مواردی هم می‌تواند باعث بهبود روند شود. 
• رقابت با پروژه‌های دیگر: حضور رقبا و پروژه‌های مشابه می‌تواند بر سهم بازار پولکادات تأثیر بگذارد. اگر پروژه‌های رقیب ویژگی‌های بهتری ارائه دهند یا پذیرش عمومی بیشتری داشته باشند، ممکن است موجب کاهش تقاضا برای پولکادات شوند. 
• مقررات و مسائل قانونی: تغییر در مقررات و قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت پولکادات داشته باشد. برای مثال، تشکیل پرونده یا شکایت سازمان SEC علیه پولکادات باعث عملکرد نه‌چندان دلچسب قیمت آن خواهد شد. 
• پذیرش عمومی و افزایش کاربرد: استفاده از پروتکل‌های پولکادات در پروژه‌های مختلف می‌تواند تقاضا برای DOT را افزایش داده و بر قیمت آن تأثیر بگذارد. 
• عرضه و تقاضا: میزان عرضه و تقاضا یکی از عوامل بسیار ساده و موثر در روند قیمت است. همچنین افزایش حجم معاملات پولکادات نیز مورد مهمی برای تحلیل روند قیمت آن محسوب می‌شود.
• عوامل کلان اقتصادی: وضعیت اقتصادی جهانی، نرخ بهره، تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی می‌توانند بر کل بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. به‌عنوان مثال، نرخ‌ بهره پایین فاکتوری مثبت است که سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر مانند ارزهای دیجیتال سوق می‌دهد و می‌تواند بر تمامی رمزارزها از جمله پولکادات تاثیر داشته باشد. 
• وضعیت کلی بازار ارز دیجیتال: این مورد نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چراکه برای افزایش قیمت پولکادات، بازار هم باید در وضعیت صعودی و مطلوبی قرار داشته باشد. از این رو حرکات قیمت ارزهای دیجیتال را حتما تحت نظر داشته باشید. 

نکات مهم در سرمایه گذاری پولکادات

درصورتی‌که قصد سرمایه‌گذاری در پولکادات را دارید، بایستی به نکات مهمی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم توجه داشته باشید:

• تحقیق و آموزش: همان‌طور که در بخش فاندامنتال نیز اشاره کردیم، قبل از سرمایه‌گذاری باید اطلاعات کاملی درباره کلیت پروژه پولکادات، فناوری و تیم توسعه‌دهنده آن کسب کنید بلکه مطمئن شوید یک پروژه کاربردی را انتخاب کرده‌اید.
• ارزیابی ریسک شخصی: با توجه به نوسانات بالای بازار رمزارزها که پولکادات را نیز در بر می‌گیرد، باید میزان ریسک‌پذیری خود را مشخص کنید و تنها سرمایه‌ای را وارد بازار کنید که توانایی از دست دادن آن را داشته باشید.
• تنوع در سبد سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری خود را به‌منظور کاهش ریسک در چندین دارایی مختلف پخش کنید و از قرار دادن تمام وجوه خود در یک دارایی واحد جدا پرهیز کنید.
• استفاده از کیف‌پول‌های امن: برای نگهداری DOT، از کیف‌پول‌های معتبر و امن استفاده کنید. از دسته کیف پول‌های نرم‌افزاری مناسب پولکادات می‌توان به تراسک والت (Trust Wallet) اشاره کرد. کیف‌ پول‌های سخت‌افزاری مانند لجر (Ledger) نیز گزینه‌های مناسبی برای هولد پولکادات هستند.
• پیگیری اخبار و به‌روزرسانی‌ها: با دنبال کردن مداوم اخبار پولکادات، در جریان تغییرات و پیشرفت‌های پروژه پولکادات باشید و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس اطلاعات به‌روز انجام دهید.
• اجتناب از تصمیم‌گیری‌های احساسی: از تصمیم‌گیری بر اساس هیجانات بازار خودداری کنید و در دام هیاهوی سرمایه‌گذاران نیفتید. تمامی فعالیت‌های معاملاتی شما باید طبق برنامه‌ریزی انجام شود. 

سخن پایانی

پولکادات به دلیل قابلیت‌های منحصربه‌فرد پولکادات در زمینه تعامل‌پذیری چند زنجیره‌ای و اکوسیستم قوی توسعه‌دهندگان پتانسیل بالایی برای رشد دارد. اما نباید فراموش کرد که پیش‌بینی قیمت آینده آن به طور عمده به پذیرش ادامه‌دار شبکه، شرایط کلی بازار و توسعه این بلاکچین بستگی دارد. اگر پولکادات بتواند به حرکت خود در بهبود مقیاس‌پذیری و گسترش همکاری‌ها ادامه دهد، ممکن است شاهد حرکت صعودی قیمت آن باشیم. با این حال، سرمایه‌گذاران بالقوه باید احتیاط کنند، زیرا بازارهای ارزهای دیجیتال بسیار نوسانی هستند و تحت تأثیر تغییرات مقرراتی قرار دارند.