پیش بینی آینده پروژه ترون ؛ آینده ارز دیجیتال ترون (TRX) چه خواهد شد؟

ترون یکی از محبوب‌ترین ارز‌های موجود در بازار است. البته Tron در اصل یک اکوسیستم کریپتویی بزرگ محسوب می‌شود. شاید شما هم بار‌ها از این شبکه استفاده کرده باشید چرا که با توجه به هزینه پایین انجام تراکنش در آن، اکثر افراد برای انتقال تتر و دیگر توکن‌ها از آن استفاده می‌کنند. برخلاف اکثر بلاک چین‌های موجود، ما شاهد رشد اکوسیستم ترون بوده‌ایم و این ما را به آینده ارز ترون بسیار امیدوار‌ کرده است. در این مقاله می‌خواهیم وضعیت فعلی این شبکه را بررسی و آینده احتمالی Tron و ارز TRX را پیش‌بینی کنیم.

ترون چیست؟

ترون یک بلاک چین عمومی و اوپن سورس است که از مکانیزم اثبات سهام نمایندگی شده و الگوریتم تحمل خطای بیزانس استفاده می‌کند. در هر ۶ ساعت (یک ایپاک) یک رای‌گیری برگذار و شخصی که مسئول حفظ شبکه است، انتخاب می‌شود.

تمام برنامه‌های کاربردی روی شبکه ترون از ماشین مجازی ویژه آن استفاده می‌کنند. همچنین این نتورک به جای استفاده از گس مانند اتریومT از «انرژی و پهنای باند» بهره می‌گیرد. خوب است بگوییم که ماشین مجازی ترون قابلیت سازگاری با ماشین مجازی اتریوم را نیز دارا است و به صورت مؤثر به توسعه‌دهندگان امکان اجرای مقرون به صرفه قرارداد‌های هوشمند را می‌دهد. تعامل با بزرگترین بستر ساخت اسمارت کانترکت و دی‌اپ تا حد زیادی آینده ترون را تضمین می‌کند.

تمرکز ترون ساخت یک شبکه نظیر به نظیر برای پر کردن فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده محتوا با حذف واسطه‌های بین آنها است. ترون امید دارد که با حذف واسطه‌ها بتواند هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده محتوا کمک کند. با توجه به حذف شدن واسطه‌ها، مصرف‌کننده‌ها پول کمتری بابت محتوا می‌پردازند و از آن طرف تمام پول پرداخت‌شده به تولیدکننده تعلق می‌گیرد که این باعث افزایش درآمد آن‌ها خواهد شد. در چشم‌انداز و آینده ترون هم تاکید روی همین هدف دیده می‌شود.

تاریخچه پیدایش Tron

ترون در سال 2017 توسط شرکت سنگاپوری TRON Foundation تحت رهبری جاستین سان، متولد شد. این شرکت در آن سال توانست طی یک عرضه اولیه سکه (ICO) و پیش از ممنوعیت معامله رمز ارز TRX در چین، 70 میلیون دلار سرمایه جمع‌آوری کند.

شبکه آزمایشی، اکسپلورر بلاک چین و کیف پول تحت وب این رمز ارز ک ابتدا مبتنی بر استاندارد ERC20 و فعال رو شبکه اتریوم بود، همگی در مارس 2018 (اسفند 96) عرضه شدند. شبکه اصلی ترون نیز مدت کوتاهی بعد در می 2018 (اردیبهشت 97) آغاز به‌کار کرد.

در ژوئن 2018 (خرداد 97)، توکن TRX از بلاک چین اتریوم به شبکه مستقل همتابه‌همتا و شخصی خود مهاجرت کرد. در 25 جولای 2018 (3 مرداد 97)، بنیاد ترون از خرید بیت تورنت، سرویس همتابه‌همتای به‌اشتراک‌گذاری فایل، خبر داد و در همان زمان، با ساخت یک بلاک جنسیس، استقلال شبکه بلاک چینی و ارز دیجیتال BTT فعال روی آن را اعلام کرد.

تا ژانویه 2019 (دی 97)، مارکت کپ به 1.6 میلیارد دلار رسیده بود. در مارس 2023 (اسفند 1401)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از جاستین سان و بنیاد ترون با ادعای اینکه این دو در فعالیت‌های معامله‌شویی (Wash Trading) در بازار ثانویه ترون جهت دستکاری قیمت این ارز دیجیتال نقش داشته‌اند، به اتهام فروش اوراق بهادار ثبت‌نشده در خصوص فروش و تبلیغ رمز ارز TRX و BTT شکایت کرد. 

پیش‌بینی آینده ترون با بررسی عملکرد آن تا کنون

یکی از مهم‌ترین فاکتور‌هایی که می‌تواند بر آینده ترون یا در کل یک اکوسیستم کریپتویی، یک پلتفرم و پروتکل، و حتی یک توکن ساده ترون تأثیر بگذارد، وضعیت فعلی آن است. در این بخش قصد داریم به بررسی وضعیت Tron بپردازیم و از منظر‌های مختلف این نتورک را مورد بررسی قرار بدهیم.

از دیدگاه شبکه و اقتصاد

در فصل سوم سال ۲۰۲۲، متوسط تعداد کاربران روزانه فعال در این شبکه تقریبا ثابت مانده و تنها ۰.۳ درصد رشد داشته است. این در حالی است که متوسط تعداد کاربران جدید ۲۱.۷ درصد نسبت به فصل دوم سال کاهش داشته است که این یعنی کاربران بنیادی این شبکه به استفاده از آن ادامه داده‌اند، اما نرخ ورود کاربران جدید کاهش داشته است. لازم به ذکر است که فعالیت کاربران بنیادی با توجه به افزایش در متوسط کل تراکنش‌ها و افزایش تراکنش بر ثانیه این پلتفرم، شدت گرفته است.

درآمد و میانگین هزینه تراکنش‌ها به روند کاهش خود ادامه دادند، البته این دو شاخص با هم رابطه دارند چرا که تنها راه درآمدی این پلتفرم از طریق دریافت هزینه‌های تراکنش‌ها است که کاهش آن باعث پایین آمدن درآمد نیز می‌شود. اگر ساختار کارمزد شبکه ترون جذابیتش را برای اعتبارسنج‌های آن از دست بدهد، به خاطر خروج آن‌ها آینده ترون تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

پاداش‌های استیکینگ در فصل سوم ۲۰۲۲ به علت افزایش سهام‌گذاری در این پروژه کاهش داشته است که این یکی از نشانه‌های یک شبکه سالم است. البته تعداد کل پاداش‌ها تغییری نکرده، چرا که در هر زمان این میزان به صورت نسبی ثابت است.

از دیدگاه دیفای

ارزش کل قفل شده اکثر پروژه‌های لایه اول در سال ۲۰۲۲ کاهش چشمگیری داشته است که وضعیت بازار به اضافه نگرانی‌های قانون‌گذاری از دلایل این اتفاق بود. اما این موضوع در مورد ترون صادق نبوده و ارزش کل قفل شده آن از فصل دوم سال ۶۱ درصد افزایش داشته است.

اکوسیستم ترون و ارزش کل قفل شده آن به سه پروژه دیفای معطوف شده است. این سه پلتفرم بیش از ۹۰ درصد سهم بازار ترون را در اختیار دارند که این نشانه خوبی برای Tron نیست، چرا که به خاطر متمرکزشدن، می‌تواند باعث قرارگیری در معرض حملات سایبری شود.

یکی از این پلتفرم‌ها، JustLend است که سهم ۶۴ درصدی از ارزش کل قفل شده ترون دارد و به همین دلیل می‌تواند در آینده اکوسیستم ترون بسیار تاثیرگذار باشد. این پروژه به کاربران اجازه ارائه نقدینگی به صرافی‌ها را می‌دهد. همچنین کاربران می‌توانند با استفاده از آن در مقابل دارایی‌های مورد تأیید خودشان وام دریافت کنند. خوب است بگوییم که ارزش کل قفل شده JustLend تا اخر فصل سوم سال ۲۰۲۲، در حدود ۲.۵ میلیارد دلار بوده است.

ارزش کل قفل شده ترون در نیمه اول فصل سوم سال ۲۰۲۲ به علت محبوبیت پروژه JustLend افزایش چشمگیری داشت. داده‌های آن چین نشان می‌دهد که سه کیف پول منحصربه‌فرد در حدود ۱.۶ میلیارد دلار به دارایی‌های مختلف مانند بیت کوین، یو اس دی کوین و تتر آن واریز کرده‌اند که این نشان می‌دهد که این سه وال بازار پشت افزایش ارزش کل قفل شده ترون بوده‌اند. کیف پول‌های واریزکننده این ۱.۶ میلیارد دلار را در ادامه می‌بینید. در نظر داشته باشید طی چند ماه اخیر موجودی آن‌ها دستخوش تغییر و تحولات زیادی قرار گرفته است.

• کیف پول اول: ۲۰،۰۰۰ و ۲۱،۰۰۰ بیت کوین
• کیف پول دوم: ۹۰ میلیون یو اس دی کوین و ۱۴۰ میلیون تتر
• کیف پول سوم: ۷۶ و ۴۴۵ میلیون یو اس دی کوین

لازم به ذکر است که در فصل سوم سال دیگر پلتفرم‌های بزرگ ترون یعنی SunSwap و JustStables مشابه بقیه بازار روند کاهشی را طی کرده‌اند.

یکی دیگر از دلایل افزایش ارزش کل قفل شده روی شبکه ترون در فصل دوم سال معرفی استیبل کوین یو اس دی دی (USDD) بود که یک استیبل کوین مبتنی بر مدل هیبرید دارای وثیقه بیش از حد است. یو اس دی دی به صورت یک به یک با دلار همبستگی دارد و پشتوانه آن نیز ۳۸ میلیارد دلار استیبل کوین دیگر با پشتوانه پول‌های فیات است که در رزرو دائو ترون نگهداری می‌شود. وثیقه این ارز پایدار بیشتر از ۱۲۰ درصد است که این موضوع باعث تفاوت آن با بقیه رقبا شده است. در هر زمان کاربران می‌توانند توکن‌های USDD خود را سوزانده و در ازای آن یک دلار از ارز ترون دریافت کنند.

از دیدگاه سهام‌گذاری و غیر متمرکز شدن

امنیت شبکه‌هایی که از مکانیزم اجماع اثبات سهام و مشتقات آن مانند استفاده می‌کنند، توسط اعتبارسنج‌های از نوع استیک‌کننده تأمین می‌شود؛ نیاز است که این گره‌ها توکن بومی آن بلاک چین را سهام‌گذاری یا اصطلاحا استیک کرده و وظایف خود را به انجام برسانند. شبکه‌ای توزیع‌شده از تأییدکننده‌ها می‌تواند به حفظ امنیت در عین حفظ سطوحی قابل توجه از عدم‌تمرکز کمک کند.

شبکه ترون از مکانیزم اثبات سهام نمایندگی شده استفاده می‌کند. تأیید بلاک‌ها در این نتورک توسط گروهی از تأییدکننده‌ها به نام نمایندگان سوپر (Super Representatives) انجام می‌شود که این نمایندگان با رأی‌گیری انتخاب می‌شوند. تمام دارندگان ارز TRX می‌توانند در این رأی‌گیری شرکت کنند و هر نامزدی که رأی بیشتری را از آن خود کند، به عنوان یک نماینده سوپر در ایپاک بعدی شروع به کار خواهد کرد. ۲۷ نامزد اول به عنوان نماینده سوپر انتخاب می‌شوند و گره ۲۸ تا ۱۲۷ به‌عنوان شرکای آن‌ها ایفای نقش خواهند کرد. نمایندگان سوپر موظف به ساخت بلاک و پک‌کردن تراکنش‌ها هستند، اما تنها شرکای نمایندگان سوپر بدون انجام این وظایف از پاداش‌های رای‌‌دهی بهره می‌برند. گفتنی است همه آن‌ها می‌توانند برای تغییر در شبکه و نظردهی درباره آینده ترون پروپوزال ارائه کنند.

در این مکانیزم رأی‌گیری هر یک TRX معادل یک رأی است. برای شرکت در رأی‌گیری نیاز است که ابتدا مقداری ارز ترون را سهام‌گذاری کرده و سپس یک تراکنش رأی‌گیری را به ثبت برسانید.

نمودار بالا از رشد تعداد کوین‌های TRX استیک‌شده به مرور زمان خبر می‌دهند. واقعیت این است که شبکه‌های متمرکز کاملا به گره‌های توزیع‌شده خود متکی هستند،‌ و بدون آن‌ها آینده‌ای ندارند. به همین دلیل یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که برای پیش‌بینی آینده ارز ترون باید زیر نظر داشته باشید، وضعیت ارزهای TRX سهام‌گذاری‌شده است.

همکاری‌ها و توسعه ترون از گذشته تا آینده

در ادامه نگاهی به چند همکاری مهم ترون که تاثیر قابل توجهی در توسعه و پیشرفت آن داشته‌اند، خواهیم انداخت.

وینترمیوت (Wintermute)

در ماه اگوست ۲۰۲۲ (مرداد ۱۴۰۱)،، ترون اعلام کرد که شرکت Wintermute را به عنوان نهمین مؤسسه ناظر بر رزرو دائو خودش انتخاب کرده است. شرکت نام‌برده از این پس یکی از مؤسساتی خواهد بود که حاکمیت استیبل کوین USDD را بر عهده خواهد داشت. بد نیست بدانید Wintermute یکی از بزرگترین مؤسسات ترید و بازار‌سازی ارز‌های دیجیتال است.

جالب است بدانید شرکت ورشکسته آلامدا ریسرچ هم یکی از مؤسسات ناظر بر استیبل کوینUSDD بود. از دیگر شرکت‌‌ها می‌توان به Amber ،Ankr ،FlaconX ،Poloniex ،Mirana ،Multicahin و TPS Captial اشاره کرد. این اعضا مسئول نظارت بر این استیبل کوین بوده و توان سوزاندن و ضرب توکن‌های جدید USDD را در اختیار دارند.

جاست‌لند (JustLend)

همکاری استراتژیک بین ترون دائو و پروژه جاست لند در اوایل فصل سوم ۲۰۲۲ شکل گرفت. قرار است پلتفرم JustLend پاداش‌های استخراج به استیبل کوین USDD را بین کاربران پروتکل توزیع کند. همچنین دریافت‌کنندگان این جوایز می‌توانند برای کسب سود بیشتر از استیبل کوین خود در پلتفرم Sun.io استفاده کنند.

کردیت‌کوین (Creditcoin)

این همکاری قرار است راه را برای ایجاد یک پل بین ترون و اتریوم علاوه بر بی‌ان‌بی اسمارت چین و بیت تورنت چین تسهیل کند. این می‌تواند به ارتقای دسترسی‌های میان‌زنجیره‌ای و کاربرد این پروژه کمک کند.

استراتژی و چالش‌های پیش روی آینده ترون

تمرکز دائو ترون روی جذب کاربران جدید به این پروژه است. در همین راستا نیز برنامه‌ای تشویقی برگزار می‌کند. قرار است در هر فصل بین ۳۰،۰۰۰ تا ۹۰،۰۰۰ دلار به کاربران، توسعه‌دهندگان و اینفلوئنسر‌هایی که شرایط برنامه را دارند، پرداخت شود. امید است که این برنامه به جذب کاربر بیشتر و افزایش عملیات توسعه روی شبکه Tron کمک کند.

با اینکه ترون یکی از پروژه‌های لایه اول برتر بازار است و آینده ترون به همین دلیل روشن به نظر می‌رسد، اما اکوسیستم آن در مقایسه با بقیه رقبا تنوع زیادی ندارد و تنها روی چند پلتفرم متمرکز است. همچنین با این‌که ارزش کل قفل شده آن طی فصل سوم ۲۰۲۲  به شدت افزایش داشت، اما دیدیم که اکثر این پول به علت حرکت فقط سه نهنگ بوده است.

تمرکز بالای ارزش کل قفل شده این نتورک باعث ایجاد نگرانی‌هایی از بابت پایداری آن در حوزه دیفای شده است. در هر زمان، اگر یکی از این سه نهنگ که در کل در حدود ۱.۶ میلیارد دلار در دست دارند تصمیم به خروج بگیرد، تأثیرات منفی آن روی TVL و در کل اکوسیستم ترون محسوس خواهد بود.

نقشه راه ترون برای آینده

در فصل سوم ۲۰۲۲، ترون اعلام کرد که قرار است با شرکت‌های MasterBlox و WeFund همکاری را به جهت فراگیری وب ۳ و رشد اکوسیستم خود شروع کند. قرار است این سه به کمک هم یک لانچ‌پدی بسازند که به جامعه و توسعه‌دهندگان، ابزار‌های مناسب برای ساخت برنامه روی Tron را بدهد.

ترون دارای نقشه راه مشخصی برای برنامه‌های آینده خود نیست، اما می‌توان از برخی اسنادی که این پروژه تا کنون منتشر کرده است به گوشه‌ای از رودمپ آن پی برد. بر اساس این اسناد می‌توان برنامه‌های آینده ترون و ارز دیجیتال آن را به این صورت شرح داد:

• Great Voyage: فراهم‌آوردن امکان انجام عرضه‌های اولیه روی شبکه ترون
• Apollo: امکان ساخت توکن‌های شخصی برای تولید‌کننده‌های محتوا
• Star Trek: ساخت پلتفرم‌های گیمینگ
• Eternity: کسب درآمد بر اساس رشد جامعه

در حال حاضر ترون در حال کار روی فاز Great Voyage است، اما در طول زمان روی سه برنامه دیگر نیز کار خواهد کرد. در صورت تبدیل شدن این طرح‌ها به واقعیت، تاثیرش را روی آینده ترون خواهیم دید.

پیش بینی آینده ارز دیجیتال TRX تا سال ۲۰۲۵

پس از آنالیز قیمت ارز ترون در سال‌های اخیر متوجه شدیم که قیمت حداقلی TRX در سال ۲۰۲۳ در حدود ۰.۰۷۸۹۹۲۱ دلار و قیمت حداکثری آن در حدود ۰.۰۹۲۹۹۰۷ دلار خواهد بود. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن قیمت TTRX به ۰.۱۱۹۹۸۸ در سال ۲۰۲۴ است. تحلیلگران خبره رمز ارز‌ها قیمت حداقلی ترون را در سال ۲۰۲۵ در حدود ۰.۱۵۹۹۸۴ و قیمت حداکثری آن را ۰.۲۰۹۹۷۹ پیش‌بینی کرده‌اند.

باید در نظر داشت که این اعداد تنها پیش‌بینی هستند و آینده قیمت ارز ترون را تضمین نمی‌کنند. پس نباید صرفا بر اساس آن‌ها اقدام به سرمایه گذاری در ترون کرد. هر نوع پیش‌بینی‌ می‌تواند غلط یا غیر دقیق باشد، بنابراین در هنگام سرمایه‌گذاری نیاز است که خودتان در مورد ارز مورد نظر تحقیق و اهداف قیمتی را مشخص کنید.

سخن پایانی

رشد ارزش کل قفل شده شبکه ترون برخلاف رقبا بسیار چشمگیر بوده است، اما با توجه به تمرکز این بلاک چین روی تنها سه پلتفرم نگرانی‌هایی در خصوص تمرکز ترون وجود دارد که این می‌تواند آینده شبکه ترون و ارز دیجیتال آن را در هاله‌ای از ابهام فرو ببرد.

همچنین از دست رفتن مقطعی همبستگی قیمت استیبل کوین USDD با دلار آمریکا نیز نگرانی‌هایی را درباره دی‌پگ شدن دائمی رمز ارز نام‌برده به وجود آورده است، اتفاقی که در صورت وقوع آینده ترون را تیره‌وتار خواهد کرد.

در بررسی آینده هر ارز دیجیتال و در کل پروژه کریپتویی باید به شرایط کل بازار نیز توجهی ویژه کرد. در زمان نگارش این مقاله، بازار ارز‌های دیجیتال در فاز خرسی قرار دارد و احتمال ورود اقتصاد جهانی به رکود نیز دیده می‌شود.

تهیه شده در بیت 24