برخلاف آنچه بسیاری از افراد تصور میکنند، ترید صرفا خرید و فروش یکسری دارایی یا ارز در بازارهای مالی نیست؛ بلکه هنری است که در آن باید با ترکیب فناوری، روانشناسی، مدیریت سرمایه و ریسکپذیری فرصتهای سودآوری را شکار کرد. ترید در همه بازارهای مالی تقریباً از اصول مشابهی پیروی میکند؛ اما در دنیای ارزهای دیجیتال، داستان کمی متفاوت است و شاید بتوان گفت جذابیت بیشتری دارد. میخواهید بدانید ترید چیست؟ اصلاً میدانید برای شروع تریدینگ و آموزش ترید به چه چیزهایی نیاز دارید؟ با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.
ترید چیست؟
طبق تعریف، ترید در بازارهای مالی به خرید و فروش داراییهای مختلف گفته میشود. این داراییها بسته به نوع بازار مالی میتوانند ارز دیجیتال، ارز فیات، سهام، کالا، اوراق بهادار و موارد مشابه آنها باشند. هدف از ترید آن است که با پیشبینی حرکات قیمت یک دارایی کسب درآمد کنیم. چگونه؟ کافی است آن دارایی را در کف قیمت بخریم و بعد از مدت کوتاهی وقتی قیمتش بالا رفت و به اوج رسید، بفروشیم. البته ترید بهراحتیِ همین دو جمله نیست و خرید ارز دیجیتال، تشخیص زمان ورود به بازار و خروج بهموقع از آن، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و تحلیل بازار نقش بسیار مهمی در معاملهگری ایفا میکنند.
تریدر کیست؟
تریدر یا معاملهگر (Trader) شخص یا نهادی است که با هدف کسب درآمد به خرید و فروش داراییها در بازارهای مالی میپردازد. او ذهنی دقیق و تحلیلگر دارد و با انجام معاملات موفق، تلاش میکند به آرمان خود یعنی داشتن آزادی مالی و استقلال شغلی جامه عمل بپوشاند. البته افراد زیادی هم هستند که ترید را بهعنوان شغل دوم خود برگزیدهاند و میخواهند در کنار یک شغل با درآمد ثابت، هیجان ناشی از سود و زیان دنیای معاملات را هم تجربه کنند. تریدر به یکسری ابزارهای خاص از جمله تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، ردیابی روندها و شناسایی فرصتهای طلایی متکی است.
تفاوت ترید و سرمایهگذاری
حال به این سؤال مهم میرسیم که تفاوت سرمایهگذاری و ترید چیست؟ هم ترید و هم سرمایهگذاری رویکردهایی برای کسب سود از بازارهای مالی هستند؛ اما به شیوهای متفاوت عمل میکنند. سرمایهگذاری بهمعنای خرید یک دارایی و نگه داشتن آن به مدتی طولانی است درحالیکه ترید تحتتأثیر حرکات قیمت در بازار انجام میشود و موقعیتهای آن در کوتاهمدت بسته میشوند. در واقع، مهمترین تفاوت بین ترید و سرمایهگذاری را میتوان در چهارچوب زمانی یا تایمفریم آنها دانست. تفاوتهای دیگر سرمایهگذاری و ترید عبارتاند از:
تفاوتها | ترید | سرمایهگذاری |
میزان ریسک | ریسک بالایی دارد | ریسک دارد ولی کمتر از ترید است |
تایم فریم | کوتاهمدت | بلندمدت |
رشد سرمایه | سریع | تدریجی |
سبک تحلیل | بیشتر تحلیل تکنیکال | همه انواع تحلیل شامل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین |
سختی کار | مستلزم صرف زمان و تلاش زیاد | به تلاش چندانی نیاز ندارد |
نوع دارایی | داراییهای ریسکیتر | داراییهای با ارزش بالاتر و پایدارتر |
بازه زمانی
معمولاً ترید در بازه زمانی کوتاهمدت از یک دقیقه تا چند هفته را در نظر میگیرد، درحالیکه تایم فریم سرمایهگذاری اغلب طولانی از چندماه تا چند سال است. برخی سرمایهگذاران حتی بهمدت یک دهه داراییهای خود را نگه میدارند.
میزان ریسک
واقعیت این است که بهطور کلی در بیشتر بازارهای مالی، میزان ریسک ترید بهدلیل انجام معامله در چهارچوب زمانی کوتاهتر، انتخاب داراییهای نوسانیتر و گرفتن تصمیمات احساسی تحتتأثیر استرس ناشی از بازار، بیشتر از ریسک سرمایهگذاری است. بااینحال، در بازار ارزهای دیجیتال بهسختی میتوان گفت ترید ریسکیتر است یا سرمایهگذاری. دلیل آن نوپا بودن بازار ارزهای دیجیتال است. برای مثال، فرض کنیم همه بیت کوین را برای سرمایهگذاری بلندمدت بهتر میدانیم. آیا تضمینی وجود دارد که یک روز قیمت بیت کوین ناگهان به صفر نرسد؟! البته هرچه بیشتر پیش میرویم، ثبات این بازار بیشتر میشود و میتوان گفت حتی در بازار کریپتو هم بهطور کلی ترید ریسک بیشتری نسبت به سرمایهگذاری دارد.
میزان سود
معمولاً در ترید هدف رسیدن به سودهای سریع و شگفتانگیز است اما در سرمایهگذاری بهدنبال سود پایدار و تدریجی هستیم.
سختی کار
سرمایهگذاری بهطور کلی آسانتر از ترید است. برای ترید باید زمان و تلاش بیشتری اختصاص دهید. رصد کردن مداوم بازارها، پایش حرکات قیمت ارز دیجیتال، تحلیل و تحقیق بازار و مدیریت ریسک همگی از مواردی هستند که در هنگام ترید به آنها نیاز خواهیم داشت.
سبک تحلیل
برای ترید بیشتر تحلیل تکنیکال مورد نیاز است اما در سرمایهگذاری باید به تحلیل فاندامنتال و تحلیل آنچین (درونزنجیرهای) توجه کرد.
نوع دارایی انتخابی
معمولاً داراییهایی که برای ترید انتخاب میشوند با داراییهایی که برای سرمایهگذاری مناسب هستند، تفاوت دارند. در ترید میتوانید حتی شتکوینهایی را انتخاب کنید که ممکن است ارزش چندانی برای نگهداری نداشته باشند و صرفاً با یک پامپ قیمت یا جوسازی در بازار فرصت سود ایجاد کردهاند. شناسایی این ارزها در ترید بسیار مهم است. در سرمایهگذاری باید داراییهای باثباتتری را انتخاب کنید که در درازمدت رشد پایداری خواهند داشت. برای مثال، بیت کوین، اتریوم و تتر از جمله ارزهای مناسب برای نگهداری در طولانیمدت هستند.
انواع ترید از نظر تایم فریم
انواع ترید را میتوان به دستهبندیهای مختلفی تقسیم کرد. بااینحال، یکی از مهمترین مؤلفههایی که انواع ترید را از هم جدا میکند، تایم فریم آنها است. از این نظر چند نوع ترید داریم:
نوع ترید | تایم فریم | نمودارهای رایج |
اسکالپینگ | چند ثانیه تا چند دقیقه | نمودارهای یکدقیقهای، ۵دقیقهای |
ترید روزانه | چند دقیقه تا چند ساعت | نمودارهای ۱۵دقیقهای، یکساعته، ۴ساعته |
سوئینگ تریدینگ | چند ساعت، چند روز، چند هفته | نمودارهای ۴ساعته، روزانه، هفتگی |
موقعیتگیری | چند هفته، چند ماه، چند سال | نمودارهای روزانه، هفتگی، ماهانه، بلندمدت |
۱. اسکالپینگ
تایم فریم: چند ثانیه تا چند دقیقه
نمودارهای رایج مورد استفاده: نمودارهای یک دقیقهای و ۵ دقیقهای
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال در مدت زمان کوتاه، از چند ثانیه تا چند دقیقه است. هدف از اسکالپ تریدینگ، کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. اسکالپرها تلاش میکنند از نوسانات کوتاهمدت بازار نهایت استفاده را ببرند و بنابراین، تعداد زیادی معاملات را با سودهای کوچک انجام میدهند تا مجموع سود آنها رقم قابلتوجهی باشد. اسکالپینگ به سطح بالایی از نظم، تمرکز و مهارتهای تحلیل تکنیکال نیاز دارد. با اینکه میتوان آن را بهصورت دستی انجام داد، چون تعداد معاملات آن بسیار زیاد است، بهتر است از سیستمهای معاملاتی خودکار استفاده کنید.
ازآنجاکه هزینههای کارمزد و اسلیپیج بالاتری به شما بهعنوان یک اسکالپر تحمیل میشود، باید نرخ برد بالا و اهداف سود کوچک در هر معامله را هدف قرار دهید وگرنه ضرر خواهید کرد.
۲. ترید روزانه
تایم فریم: چند دقیقه تا چند ساعت
نمودارهای رایج مورد استفاده: نمودارهای ۱۵ دقیقهای، یکساعته، ۴ ساعته
معاملات روزانه که به دیلی ترید هم معروف هستند، شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک روز معاملاتی میشوند. هدف از ترید روزانه، بهرهبرداری از حرکات کوتاهمدت قیمتها و بستن تمام موقعیتها در پایان روز معاملاتی بهمنظور اجتناب از تغییر قیمتها در طول شب است. معاملات روزانه به مهارتهای تصمیمگیری سریع، تحلیل تکنیکال و سطح بالایی از نظم و انضباط نیاز دارد. برای ترید روزانه اغلب باید از نمودارها، الگوها و شاخصها برای شناسایی فرصتهای بالقوه بهمنظور دستیابی به سودهای سریع استفاده کنید. اگر چابکی لازم را داشته باشید، ترید روزانه را میتوان بهترین استراتژی ترید در ارزهای دیجیتال دانست.
۳. سوئینگ تریدینگ
تایم فریم: چند ساعت تا چند هفته
نمودارهای رایج مورد استفاده: نمودارهای ۴ ساعته، روزانه و هفتگی
معاملات سوئینگ بین معاملات روزانه و معاملات موقعیتگیری قرار دارد؛ یعنی معاملهگران در آن معمولاً بهدنبال روندهای میانمدت هستند. هدف از سوئینگ تریدینگ آن است که ارزهای دیجیتال را بعد از خرید بهمدت چند روز تا چند هفته نگه دارید و از نوسانات کوتاهمدت تا میانمدت قیمت بهرهبرداری کنید. برای این نوع معامله، به تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس الگوهای نموداری، خطوط روند و شاخصها نیاز خواهید داشت. سوئینگ تریدینگ مستلزم صبر، انضباط و مهارتهای مدیریت ریسک است. اگر میخواهید یک سوئینگ تریدر خوب باشید، باید توانایی حفظ موقعیت را حتی با وجود نوسانات کوتاهمدت داشته باشید و متزلزل نشوید.
۴. پوزیشن گیری
تایم فریم: چند هفته، چند ماه یا چند سال
نمودارهای رایج مورد استفاده: نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه
معاملات موقعیتگیری نوعی استراتژی معاملاتی است که بهجای نوسانات کوتاهمدت قیمت، بر تحلیل روندهای بلندمدت اقتصاد کلان و بنیادی تمرکز دارد و مستلزم صبر زیاد، انضباط و مهارتهای مدیریت ریسک است. این نوع معامله با سرمایهگذاری تفاوتهای مهمی دارد، هرچند هر دو بلندمدت هستند. برای مثال، در پوزیشنگیری نقطه خروج مشخص است و بنا به شرایطی ممکن است تصمیم به بستن موقعیت بعد از یک مدت طولانی بگیرید. این در حالی است که در سرمایهگذاری اغلب قیمت هدف را مشخص نمیکنید و فقط با باور به آینده یک دارایی، آن را هولد خواهید کرد.
برای مثال، فرض کنیم تریدر پوزیشنگیر باشید و بیت کوین را در ۳۰٬۰۰۰ دلار بخرید. قیمت هدف را روی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار تعیین میکنید و بعد از چهار سال بیت کوین به آن قیمت میرسد. در این حالت به هدف خود رسیدهاید و آن را میفروشید. این در حالی است که اگر سرمایهگذار باشید، حتی وقتی قیمت بیت کوین به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار هم میرسد برنامهای برای فروش آن ندارید. فقط ممکن است اگر به پولش نیاز داشته باشید آن را بفروشید!
نکات مهم قبل از شروع ترید
ترید کردن به همان اندازه که سودآور است، میتواند ضررده هم باشد. افراد زیادی بودهاند که بدون توجه به برآوردهکردن شرایط لازم و دانش و آگاهی کافی درباره ترید، وارد بازار شده و تمام سرمایه ارزشمند خود را به باد دادهاند. این در حالی است که افرادی که عاقلانه وارد ترید میشوند و پیشنیازهای آن را فراهم میکنند، سودهای خوبی به دست میآورند. قبل از شروع ترید باید یکسری نکات مهم را بدانید و بیهدف وارد این کار نشوید:
آموزش ببینید
مهمترین نکتهای که قبل از وارد شدن در ترید باید بدانید، این است که آموزش ببینید. هرگز قبل از آنکه فوت و فن این کار را یاد بگیرید، در دریای ترید شیرجه نزنید. بدون یادگیری مفاهیم اولیه معاملهگری، هیچ سودی در انتظار شما نخواهد بود.
برای هر بازار مالی لازم است با مفاهیم آن بازار آشنا شوید. بهطور ویژه برای بازار ارزهای دیجیتال، باید ابتدا درک عمیقی از مفاهیم اولیه آن از جمله بلاک چین، ارزهای دیجیتال و نحوه کارکرد آنها داشته باشید. باید آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، انواع سفارشها و استراتژیهای معاملاتی، مفاهیم مدیریت سرمایه و ریسک و بسیاری دیگر از مبانی معاملهگری را در اولویت یادگیری قرار دهید.
تمرین کنید
همه مباحثی که آموزش میبینید برای درک بازار کریپتو و ترید در آن ضروری هستند، اما بدون تمرینات عملی و آزمایشی در همان حد تئوری باقی میمانند. فقط زمانی میتوانید وارد بازار واقعی ترید شوید که آنچه را آموختهاید عملاً در محیطهای آزمایشی تمرین کنید.
شخصیت معاملاتی خود را بشناسید
هر تریدر شخصیت خاص خود را دارد و میزان ریسکپذیری، اهداف و سود مورد نظر او با دیگران متفاوت است. در نتیجه، ابتدا باید خودتان را بشناسید و بدانید چه استراتژی خاصی متناسب با شخصیت شماست. میخواهید زمان زیادی به ترید اختصاص دهید و ریسکپذیر هستید؟ استراتژیهای کوتاهمدت مانند اسکالپ و ترید روزانه برایتان مناسبتر هستند. محافظهکار هستید و زمانتان محدود است و ترجیح میدهید معاملات با سود کمتر ولی مطمئنتری به دست آورید؟ شاید بهتر باشد سوئینگ تریدینگ یا موقعیتگیری را انتخاب کنید.
احساساتتان را کنترل کنید
یکی از ضروریترین مواردی که باید قبل از ترید در خود تقویت کنید، مهارت کنترل احساسات است. اگر نتوانید احساسات خود را در معاملات مدیریت کنید، ناگزیر به تصمیمات احساسی روی خواهید آورد. بهمحض ضرر کردن بهدنبال جبران آنها نباشید. شکیبا باشید و از معامله در شرایطی که خستهاید یا استرس دارید خودداری کنید.
از کجا ترید ارز دیجیتال را شروع کنیم؟
برای شروع ترید ارز دیجیتال در بازار پرنوسان کریپتو، باید با آگاهی کامل و برنامهریزی مناسب گام بردارید. روشهای مختلفی برای معامله رمزارزها وجود دارد اما مراحل کلی آنها تقریباً مشابه است که در ادامه آنها را توضیح دادهایم. بیایید شروع کنیم:
مرحله اول: ثبتنام در صرافی ارز دیجیتال
درست مانند بازار سهام و فارکس، برای ترید ارز دیجیتال هم باید به پلتفرمهای معاملاتی مراجعه کنید؛ با این تفاوت که در اینجا با صرافی کریپتویی سروکار دارید نه کارگزاری. بنابراین، اولین گام این است که یک صرافی معتبر ارز دیجیتال را انتخاب و در آن ثبتنام کنید تا یک حساب کاربری برایتان ساخته شود. صرافیهای بزرگی در سراسر جهان وجود دارند اما بهدلیل تحریمهای شدید و نبودِ امکان احراز هویت، ما کاربران ایرانی بهتر است از صرافیهای داخلی استفاده کنیم. البته ناگفته نماند که در حال حاضر، برخی از صرافیهای معتبر ایرانی آنقدر خدمات خود را بهبود بخشیدهاند و کار را راحت کردهاند که بسیاری از کاربران آنها را به صرافیهای خارجی ترجیح میدهند.
درباره ویژگیهای مهم یک صرافی قبل از ثبت نام تحقیق کنید. برخی از این ویژگیهای مهم عبارتاند از:
- معتبربودن صرافی
- پیروی از قوانین کشوری
- امنیت کامل و پیشرفته
- برخورداری از نقدینگی کافی
- پشتیبانی از تعداد زیادی ارز دیجیتال
- فهرستکردن سریع ارزهای جدید
- ارائه ویژگیها و قابلیتهای زیاد برای تریدرها
- تنوع سفارشگذاریها
- شفافسازی درباره کارمزدها
- احراز هویت سریع و ساده.
با بررسی دیدگاههای کاربران و جستجوی تاریخچه عملکرد صرافی، میتوانید درباره اعتبار و امنیت آن آگاهی پیدا کنید. این موضوع را جدی بگیرید، زیرا سرمایه و اطلاعات ارزشمند شما از دادههای هویتی و بانکی گرفته تا اطلاعات مربوط به کیف پول در اختیار صرافی است. بنابراین صرافی باید از روشهای امنیتی پیشرفته از جمله احراز هویت دو عاملی، رمز عبورهای قوی و متدهایی برای آگاهکردن کاربر در برابر دسترسیهای غیرمجاز استفاده کند.
مرحله دوم: انتخاب یک کیف پول ارز دیجیتال
داشتن بهترین کیف پول ارز دیجیتال برای ذخیره رمزارزها ضروری است. بااینحال درباره ترید یک نکته وجود دارد. در تریدهای کوتاهمدت که موقعیتهای خود را بلافاصله باز میکنید و میبندید، انتقال مداوم رمزارزها به کیف پول اصلاً منطقی نیست؛ زیرا برای هربار انتقال باید کارمزد بپردازید. بنابراین برای خرید و فروشهای سریع خود ارزها را در همان کیف پول صرافی نگه دارید.
اگر از سوئینگ تریدینگ و موقعیتگیری استفاده میکنید و ممکن است بیشتر از چند روز ارزهایتان در حساب بمانند، میتوانید ارزهایتان را به کیف پول شخصیتان انتقال دهید. تازه آنهم درصورتیکه حجم ارزهایتان بالا و ارزش آنها زیاد باشد؛ وگرنه اگر در مبالغ خرد ترید میکنید، کارمزد انتقال ارزها واقعاً بهصرفه نخواهد بود.
کیف پول ارز دیجیتال انواع مختلفی دارد. جدول زیر را ببینید:
نوع کیف پول | نمونهها | مناسب برای | ویژگیهای اصلی |
سختافزاری | لجر، ترزور. سیف پل، کیپ کی | سرمایهگذاری، زیرا دسترسی به آن خیلی آسان نیست و برای تریدهایی که باید سریع و چابک عمل کنید مناسب نخواهد بود | امنیت فوقالعاده، قیمت بالا، دسترسی نهچندان آسان |
نرمافزاری | تراست والت، اکسودوس، کوین بیس والت، الکتروم | سرمایهگذاری، در ترید مدام باید ارزها را انتقال دهید و برای هر بار انتقال از شما کارمزد دریافت خواهد شد که منطقی نیست | دسترسی سریع و آسان، امنیت بالا، اغلب رایگان |
تحت وب | متامسک، بلاک چین والت، کیف پولهای صرافی | ترید، بهترین کیف پول برای معاملات بهویژه در حجم بالا کیف پول خود صرافی است | دسترسی سریع و آسان، امنیت مناسب، رایگان |
مرحله سوم: شارژ کردن حساب معاملاتی
قبل از شروع خرید و فروش باید کیف پول داخلی حساب خود در صرافی را شارژ کنید. دو روش برای واریز پول به صرافی دارید: واریز نقدی با پول فیات، واریز ارزی با ارزهای دیجیتالی مانند تتر.
برای واریز نقدی (تومان در صرافیهای داخلی) باید از کارت بانکی و درگاههای پرداخت سنتی استفاده کنید. برای واریز ارزی، باید ارزهای دیجیتال مد نظرتان را از کیف پول شخصی به کیف پول داخلی صرافی انتقال دهید تا از آن برای خرید و فروش استفاده کنید.
مرحله چهارم: انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای ترید
انتخاب یک ارز دیجیتال مناسب و سودآور برای ترید، یک تصمیم بسیار مهم است و دستورالعمل روشنی هم برای آن وجود ندارد. تعداد ارزهای دیجیتال در فضای کریپتو بسیار زیاد است و اگر واقعبین باشیم، بررسی همه آنها ممکن نیست. دنبالکردن اخبار، نظرات تحلیلگران خبره در حوزه کریپتو و مطالعه مقالات مختلف درباره بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید یا مقالات تحلیلی که در هر هفته چند ارز را برای پایش توصیه میکنند، منابع خوبی برای انتخاب ارز مناسب است. البته هر ارزی که انتخاب میکنید باید میزان نوسانات، حجم معاملات، پتانسیل آینده و سایر ویژگیهای مهم آن را بررسی کنید.
قبل از شروع معامله باید تحلیل تکنیکال مربوط به ارز انتخابی خود را مطالعه کنید. البته در بازار کریپتو تحلیل تکنیکال مهم است اما کافی نیست. حرکات ارزهای دیجیتال بهشدت تحت تأثیر مستقیم اقدامات تریدرها ازجمله پامپ و دامپ و پوشش رسانهای رویدادها است. اگر تازهکار هستید، به روانشناسی جمع و رفتار معاملهگران با تجربه دقت کنید. آنها با تجزیه و تحلیل نمودارها و پیشبینی حرکات بالقوه قیمت، میتوانند فرصتهای سودآوری را کشف کنند و در اختیار سایر تریدرها قرار دهند.
مرحله پنجم: انجام معامله
بعد از انتخاب نوع ارز دیجیتال، باید با استفاده از روشهای تحلیل تکنیکال بهترین زمان برای ورود به معامله را شناسایی کنید. برای شروع معامله، به بخش معاملات در صرافی ارز دیجیتالی که در آن حساب دارید وارد شوید و معاملات آنی یا همتا به همتا را انتخاب کنید. برای ثبت سفارش، میتوانید معامله را به قیمت بازار انجام دهید که بلافاصله معامله انجام شود یا سفارش لیمیت ثبت کنید که به به شما امکان میدهد قیمت دلخواه خود را برای معامله تعیین کنید. در این حالت، سفارش شما زمانی اجرا میشود که قیمت بازار به قیمت مورد نظر شما برسد.
در مرحله بعد، باید حجم معامله را مشخص کنید. میتوانید مقدار ارز مورد نظر را وارد کنید یا برعکس، پولی را که میخواهید به این کار اختصاص دهید تعیین کنید. یکی از مهمترین اقدامات در این مرحله مدیریت ریسک معامله است. ابزارهای حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) به شما برای تنظیم سودی که در نظر دارید به آن برسید و میزان ضرری که قصد دارید از آن اجتناب کنید کمک میکند. بعد از تنظیم همه پارامترهای معامله، کافی است خرید یا فروش را انجام دهید.
نکته: اگر تازهکار هستید، پیشنهاد میکنیم در پلتفرمهایی که حسابهای آزمایشی یا دمو در اختیار کاربر قرار میدهند ابتدا ترید را تمرین کنید و بعد با پول واقعی کار کنید. حرفهایها میتوانند از این حسابها برای امتحانکردن استراتژیهای خود استفاده کنند.
انواع سبکهای تحلیل در ترید ارز دیجیتال
سه نوع مهم تحلیل در ترید ارزهای دیجیتال شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار هستند. از بین این سه نوع تحلیل، تحلیل تکنیکال بیشترین کاربرد را در ترید دارد. بیایید مختصری با این تحلیلها آشنا شویم:
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال که پرکاربردترین نوع تحلیل در ترید است، به مهارت تجزیهوتحلیل دادههای تاریخی یک دارایی بهویژه قیمت و حجم معاملات اشاره دارد و هدف آن پیشبینی روندهای آینده قیمت است. تحلیلگران تکنیکال از ابزارهای مختلفی برای مطالعه نمودار قیمت و الگوهای حرکتی بازار استفاده میکنند که عبارتاند از:
- سطوح حمایت و مقاومت
- اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، شاخص مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI)
- خطوط روند
- الگوهای نموداری مثل الگوی سروشانه، کف/ اوج دوقلو، الگوی مثلث و …
یکی از روشهای تحلیل تکنیکال پرایس اکشن است که بهمعنای مطالعه و تحلیل حرکت قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها است. در این روش، تحلیلگر با بررسی الگوهای کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت و روندهای قیمت تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ میکند.
تحلیل فاندامنتال
این نوع تحلیل به بررسی عوامل زیربنایی و ارزش واقعی یک ارز دیجیتال میپردازد. مؤلفههای مهم در تحلیل بنیادی شامل موارد زیر هستند:
- تیم توسعهدهنده پروژه و سوابق حرفهای آنها
- فناوری پشت پروژه
- کاربردهای بالقوه پروژه
- حجم معاملات و نقدینگی آن
- میزان مشارکت جامعه
- نقشه راه و چشمانداز آینده آن
- همکاریها و مشارکتهای معتبر
- اخبار و حواشی پیرامون پروژه.
روشن است که بررسی همه این عوامل در تحلیل فاندامنتال به زمان زیادی نیاز دارد. بنابراین اغلب نمیتوان برای تریدهای کوتاهمدت به آن متکی بود و بیشتر برای سرمایهگذاری یا معاملات بلندمدت مناسب است.
تحلیل سنتیمنتال
این نوع تحلیل بهمنظور بررسی احساسات بازار و رفتار جمعی معاملهگران انجام میشود. مؤلفههای آن عبارتاند از:
- شاخصهای ترس و طمع بازار
- روند ورود یا خروج سرمایههای کلان
- واکنشهای عمومی جامعه به اخبار و رویدادها
- شبکههای اجتماعی
- سطح خوشبینی یا بدبینی معاملهگران.
بیشتر تریدرهای حرفهای برای موفقیت در معاملات، به ترکیبی از هر سه نوع تحلیل توجه میکنند تا دید گستردهتری از بازار داشته باشند. هیچیک از این تحلیلها بهتنهایی کامل نیستند. برای مثال، تحلیل تکنیکال نمیتواند به ما پتانسیل رشد یک پروژه را نشان دهد، اما تحلیل فاندامنتال هم قادر به مشخصکردن زمان مناسب ورود به معامله نیست. توجه به احساسات بازار هم بهتنهایی ممکن است به تصمیمگیریهای غیرمنطقی منجر شود.
تحلیل آنچین
تحلیل آنچین (On-chain Analysis) یکی از روشهای مهم تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است که بر دادههای بلاکچین یک شبکه متمرکز است. در واقع تحلیل آنچین به بررسی رفتار سرمایهگذاران، میزان عرضه و تقاضا، روند ورود و خروج سرمایه و وضعیت کلی شبکه بلاکچین میپردازد. برخلاف تحلیل تکنیکال که بر اساس دادههای قیمتی و نموداری انجام میشود، و تحلیل فاندامنتال که روی ارزش بنیادی پروژه تمرکز دارد، تحلیل آنچین دادههای واقعی بلاکچین را بررسی میکند.
مؤلفههای مهم در تحلیل آنچین شامل موارد زیر هستند:
- میزان عرضه و تقاضا
- ورود و خروج سرمایه
- رفتار هولدرها
- نسبت سود و زیان تحققیافته
- هش ریت و سلامت شبکه
- فعالیت نهنگها
تحلیل آنچین میتواند بینش عمیقی از روندهای بازار ارائه دهد و به تریدرها کمک کند تا تصمیمات آگاهانهتری بگیرند. بسیاری از معاملهگران از این روش در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده میکنند تا دید جامعی از وضعیت بازار داشته باشند.
ترید مناسب چه کسانی است؟

یکی از مهمترین پرسشهایی که در زمینه ترید و سرمایهگذاری مطرح میشود این است که ویژگیهای شخصیتی ایدئال برای ترید چیست؟ آیا همه افراد میتوانند در ترید موفق باشند؟ بهطور کلی، نه. دلایلی وجود دارد که نشان میدهد برخی افراد بهتر است به ترید و برخی دیگر به سرمایهگذاری بپردازند. افرادی که در زیر توصیف کردهایم، ممکن است (نه لزوماً) در ترید موفق باشند:
افرادی که زمان زیادی در دسترس دارند
برای ترید باید زمان کافی در اختیار داشته باشید. بهویژه تریدهای کوتاهمدت به زمان بیشتری برای رصدکردن بازارها و ورود و خروج بهموقع برای معامله نیاز دارند. برای مثال، اسکالپرها که معاملاتشان به دقایق و حتی ثانیهها بستگی دارد، گاهی آنقدر به صفحهنمایش خیره میشوند که یادشان میرود پلک بزنند! بنابراین اگر زمان کافی ندارید، سرمایهگذاری کنید نه ترید.
دانش و تجربه آنها در ترید زیاد است
بگذارید راحتتان کنیم؛ اگر حداقل یکسال برای آموزش ترید وقت صرف نکردهاید، نمیتوانید دانش کاملی از ترید داشته باشید. بدون دانش ترید، ریسک بزرگی است که وارد این کار شوید. بنابراین اگر نمیخواهید یا وقت آن را ندارید که در این زمینه آموزش ببینید و تجربه کسب کنید، ترید برای شما مناسب نیست.
نکته: درست است که قرار نیست همه تحلیلگر باشند و میتوانید در معاملات از تحلیلهای افراد خبره استفاده کنید؛ اما بازهم باید دانش استفاده از این تحلیل و درک الگوهای نموداری را داشته باشید.
شخصیت فردی آنها صبور، منظم و ریسکپذیر است
نوع شخصیت شما تا حدودی نشان میدهد که آیا ترید برای شما مناسب هست یا نه. ویژگیهای زیر برای تریدر بسیار مهم هستند:
ریسکپذیری: بهطور کلی، ترید به سطحی از ریسکپذیری نیاز دارد. اگر شخصیت ریسکپذیری دارید، ترید برای شما مناسبتر است. درصورتیکه شخصیت محافظهکاری دارید و ریسکگریز هستید، بهتر است دنبال ترید نباشید و به سرمایهگذاری که ریسک بهمراتب کمتری دارد یا به تریدهای طولانیمدت ازجمله پوزیشن تریدینگ فکر کنید.
صبر و حوصله: این هم از جمله ویژگیهای شخصیتی یک تریدر است. اگر میتوانید منتظر موقعیتهای مناسب در معاملات بمانید و عجولانه تصمیم نگیرید، اگر حوصله پایش دقیق و مستمر بازارها و پیگیری مداوم اخبار را دارید، ترید میتواند برایتان مفید باشد.
نظم و انضباط: ترید مناسب افرادی است که منظم و منضبط هستند. اگر اهل برنامهریزی هستید و برای معاملات خود از استراتژی مشخصی پیروی میکنید و حتی در شرایط هیجانی بازار هم به آن پایبند میمانید، ترید میتواند برایتان مناسب باشد.
اشتیاق به یادگیری: ترید برای کسانی مناسب است که بهشکل مداوم در حال یادگیری هستند. آنها یک ژورنال معاملاتی دارند و جزئیات همه معاملات را در آنها ثبت میکنند. با این کار نقاط قوت و ضعف خود را کشف میکنند و عملکردشان را بهبود میبخشند. اگر ذهنی دارید که همیشه آماده یادگیری است، ممکن است در ترید موفق باشید.
اگر ویژگیهایی را که در بالا اشاره کردیم در خود سراغ دارید، میتوان گفت ترید برای شما مناسب است. در غیر این صورت، جز تصمیمگیریهای احساسی و شتابزده که ممکن است به ضرر و زیان منجر شوند، چیزی نصیبتان نخواهد شد.
ترید، هنر تصمیمگیری در دنیای مالی
در این مطلب درباره اینکه ترید چیست و چه تفاوتی با سرمایهگذاری دارد صحبت کردیم. دیدیم که ترید برای افرادی مناسب است که زمان کافی، صبر و حوصله، میل به یادگیری مستمر و انضباط معاملاتی دارند و ریسک بیشتری را نسبت به دیگران میپذیرند. همانطور که گفتیم، برای ترید برخورداری از دانش تئوریک کافی نیست و اگر میخواهید در این راه موفقیتی کسب کنید، باید تجربه زیادی به دست آورید. تمرین زیاد با حسابهای آزمایشی و شروع با مبالغ کم کلید این موفقیت است.
شما ترید را ترجیح میدهید یا سرمایهگذاری؟ شخصیتتان به کدامیک از آنها نزدیکتر است؟ لطفاً در بخش کامنتها نظرات خود را برای ما بنویسید.