معرفی بهترین استراتژی های معاملاتی و ترید ارز دیجیتال

داشتن استراتژی معاملاتی برای ترید ارز دیجیتال به امری تقریبا ضروری تبدیل شده و انجام معامله بدون استراتژی کار چندان عاقلانه‌ای نیست. با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه روش استفاده از تعدادی از بهترین استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال را آموزش خواهیم داد. با استفاده از این استراتژی های ترید خرید‌ها و فروش‌های هوشمندانه‌تری خواهید داشت.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی یک متدولوژی سیستماتیک برای خرید و فروش در بازارهای اوراق بهادار (یا ارز دیجیتال) است. این نوع راهبرد بر اساس یک سری قوانین و معیارهای از قبل مشخص شده ایجاد شده و برای مشخص کردن تصمیمات معاملاتی به کار گرفته می‌شود. این بخشی بسیار مهم از آموزش ترید ارزهای دیجیتال یا در کل هر دارایی دیگر است.

یک استراتژی ترید می‌تواند ساده یا پیچیده باشد و مواردی مانند سبک سرمایه‌گذاری (بر مبنای رشد یا ارزش)، مارکت کپ، اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل فاندمنتال، میزان تنوع پرتفوی، مدت زمان سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری را شامل شود. این نوع راهبرد باید بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های بی‌غرضانه به دست بیاید و به دقت هم دنبال شود. البته حتی بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال هم با توجه به وضعیت بازار و اهداف سرمایه گذار تغییراتی خواهند داشت.

اهمیت داشتن استراتژی برای ترید ارزهای دیجیتال

این باور که وقایع دنیای کریپتو تصادفی هستند و صرفا باید از روی غریزه معامله انجام داد، خیلی درست نیست. با این حال بعضی مواقع معامله‌هایی که به این شیوه انجام می‌شوند، سود زیادی به دنبال دارند. ولی از طرف دیگر، به ندرت شاهد چنین معامله‌هایی خواهیم بود و احتمال تکرار شدن موفقیت در ترید بدون استراتژی اندک است.

تریدرهای حرفه‌ای ارز دیجیتال همواره از استراتژی های دقیق خرید و فروش استفاده می‌کنند. زیرا آن‌ها می‌دانند که نوسان قیمت این نوع دارایی در اکثر مواقع از یک الگوی قابل پیش‌بینی پیروی می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که آموزش دیدن در زمینه استراتژی ترید ارز دیجیتال برای انجام معاملات حرفه‌ای، یک امر ضروری است.

در یکی از مقالات قبلی وبلاگ بیت 24 به «متداول‌ترین اشتباهات در سرمایه‌گذاری» اشاره کردیم. پیشنهاد می‌کنیم به عنوان یک تریدر یا هولدر حتما نگاهی به این خطاهای رایج داشته باشید و آن‌ها را از استراتژی های معاملاتی خود حذف کنید.

آشنایی با بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال

داشتن یک استراتژی ترید مناسب می‌تواند ریسک مالی را تا حدی قابل توجهی کاهش دهد. پیروی از چنین راهبردی باعث می‌شود عجولانه معامله نکنید و سرمایه خود را به خاطر یک تصمیم لحظه‌ای از دست ندهید. استراتژی های معاملاتی که در پایین مشاهده می‌کنید، در میان تریدرهای کریپتو از محبوبیت خاصی برخوردار هستند.

معاملات روزانه (Day Trading)

در معاملات روزانه، تریدر یک پوزیشن معاملاتی را انتخاب کرده و در همان روز هم از آن خارج می‌شود. این نوع معاملات معمولا طی چند ساعت به اتمام می‌رسند و هدف از انجام آنان، کسب سود از کوچک‌ترین حرکات بازار است. همان طور که می‌دانید دارایی‌های رمز ارزی عمدتا دارای نوسان قیمت زیادی هستند و به همین دلیل گزینه مناسبی برای انجام معاملات روزانه خواهند بود.

تریدرهایی که به دنبال این نوع معامله‌ها هستند، معمولا از آموزش تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در ضمن فراموش نکنید که معاملات روزانه یکی از پرریسک‌ترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال بوده و به همین خاطر بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب خواهد بود.

هودل (HODL)

هودل یک نوع روش سرمایه‌گذاری بلند مدت در دنیای ارز دیجیتال است که در آن تریدر یک دارایی را برای مدتی طولانی نگهداری می‌کند و در بعضی مواقع از سایر کاربران هم می‌خواهد که اقدامی مشابه انجام دهند!

این استراتژی معاملاتی با این امید که دارایی مورد نظر افزایش ارزش قابل توجهی خواهد داشت، انجام می‌شود. البته باید این مورد را هم در نظر داشت که هر پروژه رمز ارزی حتما موفقیت آمیز نخواهد بود و حتی آینده بزرگترین ارز دیجیتال دنیا هم تضمین شده نیست. بنابراین این راهبرد هم ریسک‌های خودش را دارد و کاربر باید ارزی که هودل می‌کند را با دقت کامل انتخاب کرده باشد.

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتراژ یکی از پراستفاده‌ترین استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال است که بر اساس آن، تریدر دارایی را از یک بازار می‌خرد و در بازار دیگری به فروش می‌رساند. برای مثال برخی کاربران در دو صرافی که یک ارز دیجیتال را (در زمانی مشخص) با قیمت متفاوتی عرضه می‌کنند، ثبت نام کرده و سعی می‌کنند از این تفاوت قیمت سود به دست بیاورند.

لازم به ذکر است که کسب سود از این استراتژی خرید و فروش ارز دیجیتال خیلی آسان نیست و از آن جایی که هر دو صرافی کارمزد خودشان را دریافت خواهند کرد، میزان سود کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، زمانی که تفاوت قیمت در آن به حداکثر می رسد کوتاه خواهد بود و اگر به موقع اقدام نکنید، به سود قابل توجهی نخواهید رسید. پس سوددهی این استراتژی ترید منوط به اقدام سریع و مخصوصا به کار بردن ربات‌ها است.

معاملات فرکانس بالا (High-Frequency Trading)

معاملات فرکانس بالا یا HTF با بهره‌گیری از الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی به کاربر اجازه می‌دهند خرید و فروش را با سرعتی بسیار بالا انجام دهد. برای طراحی چنین رباتی باید علاوه بر داشتن دانش کافی در حوزه‌های ریاضی و علوم رایانه، درک کاملی از اصول پیچیده بازار معاملاتی هم داشته باشید. بنابراین تنها حرفه‌ای‌ترین تریدرها باید به سراغ این دسته از معاملات بروند.

آربیتراژ (Arbitrage)، تشخیص نقدینگی (Liquidity Detection) و مومنتوم تریدینگ (Momentum Trading) 3 مورد از شناخته‌شده‌ترین انواع استراتژی HFT هستند. همان طور که بالاتر اشاره شد، آربیتراژکنندگان به دنبال تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف هستند و از طریق خرید با قیمت پایین، و فروش با قیمت بالا به سود می‌رسند. سرعت بالا در انجام چنین معاملاتی باعث می‌شود آربیتراژکننده به حداکثر سود ممکن برسد. مومنتوم تریدینگ نیز برای تشخیص تفاوت قیمت در کوتاه مدت و کسب سود از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم‌های تشخیص نقدینگی هم توانایی شناسایی معاملات سایر تریدرها (به خصوص سفارشات ثبت شده توسط معامله گران نهادی فعال) را دارند. به عبارت دیگر می‌توان گفت هدف اصلی این نوع استراتژی های ترید ارز دیجیتال، انجام معاملات مشابه سایر تریدرها است.

در پایان به یاد داشته باشید که الگوریتم‌ها و ربات‌ها می‌توانند نسبت به وضعیت لحظه‌ای بازار واکنش نشان دهند. بنابراین در شرایطی که نوسان بازار افزایش پیدا کند، ممکن است شکاف قیمت پیشنهادی خود را تا حد زیادی افزایش دهند یا انجام معاملات را موقتا موقف کرده، نقدینگی را کاهش دهند و موجب افزایش نوسان شوند. پس در استراتژی های معاملاتی خود به این نکته توجه داشته باشید.

متوسط هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging)

در استراتژی متوسط هزینه دلاری یا DCA، مقدار مشخص و کوچکی از پول در بازه‌های زمانی از پیش تعیین شده سرمایه‌گذاری می‌شود و تریدر دیگر دارایی خود را به صورت یکجا در معرض خطر قرار نخواهد داد. برای مثال یک کاربر می‌تواند ارز دیجیتالی مانند سولانا (SOL) را انتخاب کند و سپس در بازه‌های زمانی مختلف و بدون توجه به حرکات بازار، سرمایه‌گذاری تدریجی انجام دهد تا به هدف از پیش تعیین شده خود برسد.

این یعنی اگر کاربر از استراتژی معاملاتی DCA پیروی کند، مجبور است ارز دیجیتال را در زمانی از پیش تعیین شده، با قیمت بالا یا پایین خریداری کند. در نتیجه سرمایه‌گذاری او تحت تاثیر صعود و سقوط‌های بزرگ نخواهد بود و به مرور زمان مقدار دارایی مناسبی را در اختیارش قرار خواهد داد. البته توجه داشته باشید که متوسط هزینه دلاری یک استراتژی ترید بلند مدت است و هزینه کارمزدهای شما بیشتر خواهد شد. بنابراین پیش از انتخاب ارز، نرخ کارمزد بلاک چین آن را هم در نظر بگیرید.

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ در اصل روشی برای کسب سود از ناکارآمدی‌های یک بازار است. البته برای کسب سود واقعی از طریق اسکالپینگ باید حجم معاملات خود را افزایش دهید. اسکالپرها با بررسی ترندهای تاریخی و حجم تراکنش‌های بازار، نقطه ورود و خروج خود در یک روز را مشخص می‌کنند. در ضمن گفته می‌شود این استراتژی ترید ارز دیجیتال بیشتر مورد استفاده نهنگ‌های بازار قرار می‌گیرد.

علی رغم ریسک بالای این استراتژی معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای که به الزامات مارجین (Margin Requirement) و سایر قوانین معاملاتی توجه دارند، می‌توانند به سود خوبی برسند. این تریدرها معمولا به سراغ بازارهایی با نقدینگی بالاتر می‌روند، زیرا تعیین نقطه ورود و خروج برایشان آسان‌تر خواهد شد.

محدوده نوسان (Range Trading)

در استراتژی محدوده نوسان، سرمایه‌گذار یک محدوده قیمتی برای خرید یا فروش کریپتو تعیین می‌کند و در کوتاه مدت از آن پیروی خواهد کرد. برای مثال فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین 35 هزار دلار است؛ حالا اگر پیش‌بینی کرده باشید که قیمت در هفته‌های بعدی به 40 هزار دلار خواهد رسید، یعنی انتظار دارید که معامله این ارز دیجیتال در محدوده 35 تا 40 هزار دلار دنبال شود.

اکنون می‌توانید با توجه این محدوده نوسان، بیت کوین را با قیمت 35 هزار دلار و بالاتر خریداری کرده و زمانی که به 40 هزار دلار رسید، بفروشید. این روش را می‌توان تا زمان باقی ماندن بیت کوین در این محدوده تکرار کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی (Index Investing)

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی ارز دیجیتال یک ابزار معاملاتی است که پرتفوی حاوی رمز ارزهای مختلف را نگهداری کرده و دارایی موجود در آن از طریق یک استخر سرمایه‌گذاری تامین شده است. برای انجام سرمایه‌گذاری شاخصی می‌توان واحدهای صندوق قابل معامله (ETF) خریداری کرد یا روی شاخص‌هایی مانند دیفای پالس ایندکس (DeFi Pulse Index) سرمایه‌گذاری کرد که تاحدودی ریسک را کاهش می‌دهد.

از آن جایی که صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی از یک معیار مشخص پیروی می کند، برای پیدا کردن بهترین ارزها به یک تیم تحقیقاتی بزرگ نیاز نخواهد داشت. علاوه بر این، سرمایه کاربران نیز همواره در یک پرتفوی گسترده توزیع خواهد شد. البته از طرف دیگر باید اذعان داشت که سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها در مقایسه با خرید اوراق قرضه دولتی ریسک بیشتری دارد.

معامله بر اساس خط روند (Trend Trading)

برای معامله بر اساس خط روند باید پوزیشن معاملاتی را برای چند ماه حفظ کرد تا بتوان از طریق سیگنال‌های بازار به سود رسید. تریدرهایی که از این استراتژی خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، با توجه وضعیت بازار وارد پوزیشن شورت یا لانگ خواهند شد. اما آن‌ها در هر صورت احتمال بازگشت روند (Trend Reversal) را هم در نظر دارند و از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD) و نوسان‌ساز تصادفی (Stochastic Oscillator) برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

از آن جایی که تریدرهای تازه کار معمولا نگرانی بیشتری در مورد ریسک های سرمایه‌گذاری رمز ارزی دارند، معامله بر اساس خط روند استراتژی ترید مناسب برای آن‌ها خواهد بود. البته این به معنای از بین رفتن ریسک نیست و هر کاربر باید پیش از سرمایه‌گذاری اقدامات لازم را انجام دهد.

نتیجه‌گیری ؛ کدام استراتژی برای شما مناسب‌تر است؟

به طور کلی نمی‌توان گفت کدام یک از استراتژی های ترید ارز دیجیتال از همه بهتر یا بدتر هستند. راهبرد مناسب هر تریدر با توجه به اهداف او متفاوت خواهد بود. بنابراین ابتدا اهداف مالی و سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید، سپس یکی از استراتژی‌های خرید و فروش ارز دیجیتال را با توجه به مزایای آن انتخاب نمایید. در ضمن فراموش نکنید که برخی استراتژی‌ها مناسب تریدرهای حرفه‌ای هستند و بهتر است تا زمانی که به تجربه کافی دست پیدا نکرده‌اید، به سراغ آنان نروید.

علاوه بر این، توصیه می‌شود قبل از هر چیز با مفاهیم پایه‌ای دنیای کریپتو و روش‌های انجام معامله آشنا شوید. زیرا بدون داشتن دانش کافی در مورد دنیای ارز دیجیتال، استفاده از یک استراتژی معاملاتی نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.

تهیه شده در بیت 24