آنچه در این مقاله خواهید خواند
لیست آلت‌کوین‌های مستعد رشد امسال
پیش از هر چیز به آن دسته از افرادی که آشنایی کافی با آلتکوینها ندارند، توصیه میشود مقاله آلتکوین چیست؟ را بخوانند. در حالت کلی به هر رمزارزی به جز بیتکوین، آلتکوین گفته میشود. برای انتخاب لیستی منتخب از میان هزاران آلتکوین موجود در بازار، عوامل متعددی باید در نظر گرفته شود و هر کسی با توجه به معیارها و سلایق شخصی‌اش ممکن است گزینه‌های متفاوتی داشته باشد. در این بخش سعی شده است تا لیستی منطبق بر معیارهای عام جامعه تهیه شود. مسلماً پروژههای جذاب دیگری نیز می‌توانستند در این لیست جای بگیرند. توجه کنید که موارد زیر توصیه مالی نیستند و صرفا پیشنهاداتی برای بررسی بیشتر داده شده است. هر شخصی باید با تحقیق و بررسی کامل و منطبق بر استراتژی معاملاتی ازپیش‌تعیین‌شده خود عمل کند!
اتریوم (ETH)
اتریوم (Ethereum) به‌عنوان دومین ارز دیجیتال پرطرفدار پس از بیتکوین است و یکی از مستعدترین آلتکوینها برای رشد در سال ۲۰۲۴ شناخته میشود. این پلتفرم، با پشتیبانی از قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps)، یکی از پایه‌های اصلی اکوسیستم دیفای (DeFi) و توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) است. به‌روزرسانی‌های مداوم و به‌ویژه مهاجرت از مکانیزم اثبات کار (PoW) به مکانیزم اثبات سهام (Proof of Stake) باعث شد تا اتریوم از لحاظ مقیاس‌پذیری و کارایی بهبود یابد. نکته مثبت دیگری که در مورد این رمزارز میتوان گفت، راه‌اندازی ETFهای آن است. با وجود اینکه این صندوق‌ها تا به الان نتوانسته‌اند انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کنند، اما به قانونی‌تر شدن و پذیرش گسترده‌تر اتریوم کمک کرده‌اند که این می‌تواند در بلندمدت به رشد و پایداری بیشتر آن منجر شود. از طرفی دیگر با نگاهی اجمالی به نسبت ETH/BTC متوجه خواهیم شد که پرچم‌دار بازار آلتکوینها کمی از بازار جامانده است. پیش‌بینی میشود که با رشد قیمت اتریوم و جبران این جاماندگی، تقاضا برای استفاده از این شبکه در سال‌های آینده افزایش یابد.
سولانا (SOL)
سولانا (Solana) یکی از سریع‌ترین و مقیاس‌پذیرترین پلتفرم‌های بلاک‌چین است که به دلیل سرعت بالای تراکنش‌ها و هزینه‌های پایین خود، مورد توجه قرار گرفته است. این رمزارز نیز به‌عنوان یکی از آلت‌کوین‌های با پتانسیل رشد در سال ۲۰۲۴ شناخته میشود. این بلاک‌چین از مکانیزم منحصربه‌فرد اثبات تاریخچه (PoH) در کنار مکانیزم PoS استفاده می‌کند که با افزایش کارایی، بستری مناسب برای پروژههای دیفای و NFTها فراهم کرده است. قیمت سولانا از اواخر سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۴۰۰ درصد رشد داشته است و با ارزش بازاری در حدود ۷۰ میلیارد دلار، طی بولران اخیر، پرچم‌دار بازار بوده است. ظهور میم‌کوین‌ها و ایردراپ‌های مشهور روی این بلاک‌چین نیز نقش مهمی در رشد این شبکه داشته‌اند. با توجه به این عوامل، سولانا می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۴ باشد.
بایننس کوین (BNB)
بایننس‌کوین، توکن بومی صرافی بایننس، یکی از بزرگ‌ترین صرافیهای ارز دیجیتال در جهان است. BNB علاوه بر استفاده در پرداخت کارمزد تراکنش‌های صرافی بایننس، در اکوسیستم وسیع بایننس نیز کاربرد دارد. این اکوسیستم شامل برنامه‌های غیرمتمرکز، دیفای و توکن‌های غیرقابل‌تعویض میشود. برنامه توکن‌سوزی که تیم توسعهدهنده BNB طراحی کرده است، با کنترل تورم و کاهش تعداد توکن‌های در گردش، به‌تدریج باعث کمیاب‌تر شدن توکن‌های BNB میشود. با نگاهی به سابقه قیمت بایننس کوین، عملکرد مثبت این ارز مخصوصاً از سال ۲۰۱۷ به چشم می‌خورد. همچنین، آزاد شدن CZ (چانگ‌پنگ ژائو)، بنیان‌گذار بایننس، می‌تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد این ارز داشته باشد؛ این موضوع نیز BNB را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران بلندمدت تبدیل می‌کند.
تون کوین (TON)
خرید تون کوین می‌تواند یکی دیگر از گزینه‌های مناسب برای گنجاندن در سبد دارایی‌های بلندمدت باشد؛ زیرا این ارز دیجیتال بر پایه شبکه اوپن نتوورک TON ساخته شده است که از معماری پیشرفتهای به نام «شاردینگ» بهره می‌برد. این فناوری باعث افزایش مقیاس‌پذیری و سرعت تراکنش‌ها میشود و TON را به یکی از سریع‌ترین شبکه‌های بلاک‌چینی موجود تبدیل می‌کند. علاوه بر این، TON به‌عنوان یک شبکه باز و غیرمتمرکز طراحی شده است که باعث افزایش امنیت و شفافیت آن میشود. چنین ویژگی‌هایی برای سرمایهگذاری بلندمدت بسیار جذاب هستند، زیرا شبکه‌های غیرمتمرکز، کمتر در معرض دخالت‌های سازمان‌ها یا نهاد‌های دولتی قرار می‌گیرند. تون‌کوین همچنین دارای کاربردهای گسترده‌ای در حوزه پرداخت، قراردادهای هوشمند، DApps و امور مالی غیرمتمرکز است که آن را برای آینده وب۳ و تکنولوژی‌های مرتبط جذاب می‌کند. جامعه فعال توسعه‌دهندگان و کاربران این شبکه نیز همواره به توسعه مداوم آن کمک می‌کنند.
پالیگان (POL)
پالیگان به‌عنوان یک راه‌حل لایه دوم برای بهبود مقیاس‌پذیری شبکه اتریوم وارد بازار شد. این پلتفرم با کاهش هزینه‌های تراکنش و افزایش سرعت پردازش در پروژههای دیفای، قراردادهای هوشمند و توکن‌های غیرقابل‌تعویض نقش مهمی ایفا می‌کند. اخیراً توسعه‌دهندگان این پروژه طی اقدامی از MATIC به POL مهاجرت کردند. این اقدام با هدف بهبود مقیاس‌پذیری، امنیت و حاکمیت شبکه انجام شد. توکن POL با قابلیت استیکینگ و حاکمیت پیشرفته‌تر، امکان تأمین امنیت بهتر و مقیاس‌پذیری بیشتر برای پشتیبانی از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز را فراهم می‌کند. این تغییرات با هدف تقویت اکوسیستم پالیگان و آماده‌سازی آن برای آینده صورت گرفته است. این موارد میتوانند دلایلی باشند تا این پروژه با تقاضای بیشتری روبرو شود و به دنبال آن قیمت پالیگان نیز رشد کند.
لینک (LINK)
لینک (Chainlink) به‌عنوان پلتفرمی برای اتصال قراردادهای هوشمند به داده‌های خارج از بلاک‌چین، یکی از آلت‌کوین‌های مستعد رشد در سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود. این پروژه با فراهم‌کردن زیرساخت‌های اوراکل غیرمتمرکز، امکان دسترسی به داده‌های دنیای واقعی را برای برنامه‌های بلاک‌چینی مانند دیفای و NFTها فراهم می‌کند. با افزایش تقاضا برای قراردادهای هوشمند و نیاز به داده‌های معتبر و به‌روز، شبکه چین‌لینک می‌تواند نقشی حیاتی ایفا کند. توکن LINK، ارز دیجیتال بومی این شبکه است که برای پرداخت‌های درون شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عوامل میتوانند باعث رشد قیمت لینک شوند تا بتوان برای این رمزارز نیز جایی در سبد سرمایهگذاری در نظر گرفت.
آپتوس (APT)
آپتوس (Aptos) یکی از آلت‌کوین‌های نسبتاً جدیدی است که به دلیل معماری پیشرفته و مقیاس‌پذیری بالای خود شناخته میشود. این بلاک‌چین از یک زبان برنامه‌نویسی جدید به نام Move استفاده می‌کند که به طور خاص برای امنیت و کارایی بالاتر طراحی شده است. آپتوس با هدف حل مشکلاتی مانند سرعت پایین تراکنش‌ها و هزینه‌های بالا در شبکه‌های دیگر مانند اتریوم ایجاد شده است. این پروژه مدعی است که می‌تواند هر سه ضلع مثلث تریلما (امنیت، مقیاس‌پذیری و تمرکززدایی) را به طور قابل‌قبولی پوشش دهد. برای این آلتکوین نیز میتوان چشم‌انداز مثبتی را در نظر گرفت و خرید آپتوس تصمیمی است که ممکن است بسیاری از سرمایه‌گذاران بگیرند.
میکر (MKR)
میکر (Maker) به‌عنوان توکن حاکمیتی در پلتفرم MakerDAO و اکوسیستم دیفای نقش کلیدی دارد. این پلتفرم غیرمتمرکز به کاربران اجازه می‌دهد تا با وثیقه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال، استیبل‌کوین DAI را تولید کنند. با توجه به تغییرات اخیر در پلتفرم MakerDAO که به Sky Network تغییر برند داده و توکن MKR را با توکن جدید SKY جایگزین کرده است، انتظار می‌رود این تحولات تأثیر مثبتی بر جامعه آن و پذیرش گسترده‌تر این پروژه داشته باشد. همچنین، معرفی استیبل‌کوین جدید USDS و پاداش‌دهی به کاربران با توکن SKY می‌تواند پذیرش و کاربرد این اکوسیستم را افزایش دهد. بهبود زیرساخت‌های MakerDAO و توسعه قابلیت‌های آن، به تقویت بیشتر MKR و در حال حاضر SKY کمک خواهد کرد؛ بنابراین خرید این توکن‌ها در قیمت‌های مناسب و منطبق بر چارچوب معاملاتی، می‌تواند در بلندمدت سودآور باشد.
آربیتروم (ARB)
آربیتروم (Arbitrum) به‌عنوان یک راه‌حل لایه دوم برای بهبود مقیاس‌پذیری و کاهش هزینه‌های تراکنش شبکه اتریوم شناخته میشود. این پلتفرم از Optimistic Rollups برای اجرای سریع‌تر و ارزان‌تر قراردادهای هوشمند استفاده می‌کند. با افزایش تقاضا برای پروژههای دیفای و dApps که نیازمند عملکرد سریع و مقیاس‌پذیری بالا هستند، آربیتروم می‌تواند به‌عنوان یکی از برترین راه‌حل‌ها مورد توجه قرار گیرد. پذیرش گسترده این شبکه و رشد پروژههای مستقر بر روی آن، می‌تواند به افزایش قیمت آربیتروم کمک کند.
رندر (RNDR)
در نهایت خرید رندر نیز به‌عنوان یک گزینه خوب و بخشی از سبد سرمایهگذاری، به دلایل متعددی توصیه میشود. این ارز دیجیتال به شبکه Render Network مرتبط است که هدف آن ارائه قدرت پردازشی غیرمتمرکز برای رندرینگ تصاویر و گرافیک‌های سه‌بعدی است. در دنیای امروز که کاربردهای مرتبط با فناوری‌های گرافیکی مانند انیمیشن، واقعیت مجازی (VR)، واقعیت افزوده (AR) و بازی‌های ویدئویی به طور پیوسته در حال رشد است، تقاضا برای قدرت پردازشی نیز افزایش یافته است. Render Token به‌عنوان پلی بین نیازهای پردازشی و توان محاسباتی اضافی در شبکه‌های غیرمتمرکز، راه‌حلی نوآورانه ارائه می‌دهد که می‌تواند در آینده محبوبیت زیادی پیدا کند.
عوامل مؤثر بر رشد یک آلتکوین
عوامل مؤثر بر رشد یک آلتکوین شامل موارد متعددی است. در این قسمت قصد داریم تا در مورد مهم‌ترین آنها توضیحاتی بدهیم.
ارزش بازار: اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که باید بررسی شود، ارزش بازار آلتکوین موردنظر است. این معیار نشان‌دهنده ارزش کلی یک ارز دیجیتال است و می‌تواند برای ارزیابی ثبات و پتانسیل رشد آن استفاده شود. آلت‌کوین‌هایی با ارزش بازار بزرگ‌تر معمولاً پایدارتر هستند و کمتر به نوسانات شدید دچار می‌شوند.
تیم توسعهدهنده: یک تیم ماهر و توانمند می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد. پیشینه، تجربه و دستاوردهای قبلی اعضای تیم باید مورد بررسی قرار گیرد و همچنین توانایی آنها در تحقق وعده‌ها و غلبه بر موانع احتمالی ارزیابی شود. یک تیم متعهد و باتجربه می‌تواند اعتماد به آینده یک آلتکوین را تقویت کند.
رسانه و تبلیغات: تأثیر رسانه‌ها و تبلیغات، به‌ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال، بسیار مهم است. هنگامی که یک آلتکوین توسط افراد مشهور یا منابع معتبر معرفی میشود، معمولاً شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت آن هستیم. مثالی از این موضوع، رشد قیمت دوج‌کوین (DOGE) پس از حمایت‌های ایلان ماسک است؛ بنابراین میزان توجه رسانه‌ها نیز به‌عنوان یک عامل تقویت‌کننده برای رشد یک آلتکوین باید زیر نظر گرفته شود.
فناوری و نوآوری: فناوری جدید و ویژگی‌های نوآورانه نظیر مقیاس‌پذیری و امنیت بالاتر میتوانند تأثیر مستقیمی بر رشد یک آلتکوین داشته باشند. آلت‌کوین‌هایی که از فناوری‌های پیشرفته مانند مکانیزم اجماع نوآورانه یا سیستم‌های امنیتی نوین بهره می‌برند، معمولاً فرصت‌های بیشتری برای رشد دارند. برای مثال همان‌طور که گفته شد، سولانا به دلیل سرعت بالای تراکنش‌ها و مقیاس‌پذیری بالا می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
عرضه و تقاضا: عرضه و تقاضا نقش مهمی در تعیین قیمت آلتکوینها دارند. اگر تقاضا برای یک آلتکوین افزایش یابد، قیمت آن نیز بالاتر خواهد رفت. این امر مخصوصاً زمانی که محدودیت در عرضه وجود دارد، بیشتر نمایان میشود؛ مانند بیتکوین که در تعداد محدودی عرضه شده است.
اکوسیستم و جامعه: یکی دیگر از عوامل کلیدی برای رشد یک آلتکوین، اکوسیستم و جامعه پیرامون آن است. اگر یک آلتکوین دارای جامعه‌ای فعال و پویا باشد، احتمال موفقیت و رشد آن بیشتر است؛ چرا که جامعه حامی می‌تواند بر توسعه و پذیرش آن تأثیر بگذارد. همچنین اگر اکوسیستم آلتکوین در حال گسترش باشد و پروژه در زمینه توسعه برنامه‌های کاربردی و افزایش همکاری‌ها تلاش کند، این نیز نشانه‌ای از پتانسیل رشد آن در آینده است.
این عوامل در کنار هم میتوانند به رشد قیمت یک آلتکوین کمک کنند. البته در همه بازارهای سرمایهگذاری، تحقیقات کامل و آگاهانه برای جلوگیری از ریسکهای احتمالی ضروری است.
نکات مهم قبل از سرمایهگذاری در آلتکوینها
قبل از سرمایهگذاری در آلتکوینها، باید چندین نکته مهم در نظر گرفته شود تا بتوان تصمیمات آگاهانه گرفت و همچنین ریسکهای احتمالی را کاهش داد. در ادامه به چند مورد از این نکات اشاره شده است.
تحقیق و بررسی: مهم‌ترین نکته در سرمایهگذاری در آلتکوینها، انجام تحقیقات کامل است. باید آلتکوین موردنظر از نظر فنی، تیم توسعهدهنده، کاربردها و جامعه مورد بررسی قرار گیرد. پروژه‌هایی که هدف مشخص، تیم قوی و جامعه فعال دارند، معمولاً پتانسیل بیشتری برای رشد دارند.
نوسانات بازار: آلتکوینها به دلیل حجم معاملات پایین‌تر نسبت به بیتکوین، معمولاً نوسانات بیشتری دارند. سرمایه‌گذاران باید از این موضوع آگاه باشند و تحمل ریسک لازم را در خود ببینند. کاهش قیمت ناگهانی در این بازارها بسیار رایج است و ممکن است سرمایه‌گذاران را تحت تأثیرات منفی قرار دهد.
تنوع سبد سرمایهگذاری: به‌جای سرمایهگذاری همه دارایی‌ها در یک آلتکوین، توصیه میشود سبد متنوعی از ارزهای دیجیتال ایجاد شود. این کار می‌تواند ریسکهای مرتبط با کاهش قیمت یک ارز را کاهش دهد و فرصت‌های بیشتری برای بهره‌گیری از رشد بازار ایجاد کند.
قوانین و مقررات: قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال در هر کشور متفاوت است و ممکن است بر فعالیت‌های شما در این حوزه تأثیر بگذارد. باید از قوانین موجود در کشور خود و تأثیرات احتمالی مقررات جدید بر آلتکوین موردنظر آگاه باشید.
نقدینگی: پیش از سرمایهگذاری، باید نقدینگی آلتکوین موردنظر بررسی شود. ارزهایی که حجم معاملات بالاتری دارند، راحت‌تر قابل خریدوفروش هستند و معامله‌گران میتوانند با سرعت بیشتری از معاملات خود خارج شوند. نقدینگی پایین ممکن است باعث شود در مواقع نیاز نتوانید دارایی‌های خود را به‌راحتی بفروشید.
توکنومیکس: ساختار اقتصادی رمزارز موردنظر شامل عرضه، تقاضا، و نحوه توزیع توکن‌ها است. آلت‌کوین‌هایی که عرضه محدودی دارند یا ساختار توزیع خوبی دارند، معمولاً ارزش بیشتری پیدا می‌کنند. باید بررسی شود که چگونه عرضه توکن‌های جدید صورت می‌گیرد و چگونه بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند.
تحلیل تکنیکال: با نگاه به عملکرد گذشته آلتکوین موردنظر میتوان متوجه شد که آیا این رمزارز رشد پایداری داشته یا دچار نوسانات شدید قیمتی بوده است. بررسی نمودارهای قیمتی و دلایل تغییرات قیمت می‌تواند به درک بهتر از پتانسیل آینده کمک کند. با بررسی نکات تکنیکالی مربوط به چارت نیز میتوان نقاط ورود بهینه‌ای را شناسایی کرد.
این موارد میتوانند به شما کمک کنند تا با اطلاعات بیشتری در بازار آلتکوینها وارد شوید و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری انجام دهید.
جمع‌بندی
آلت‌کوین‌های زیادی در بازار کریپتو وجود دارند که از پتانسیل رشد بالایی برخوردارند. بسیاری از آنها به دلیل پیشرفتهای فنی و پذیرش قابل‌قبول در بین عموم، توجه‌ها را به خود جلب کرده‌اند و به نظر می‌رسد که گزینه‌های جذابی برای سرمایهگذاری باشند. پروژه‌هایی مانند اتریوم، سولانا و بایننس کوین به دلیل نقش کلیدی خود در اکوسیستم‌های دیفای، قراردادهای هوشمند و NFT و همچنین مقبولیت بالا در میان کاربران، جزو گزینه‌های اول لیست آلت‌کوین‌های مستعد رشد هستند. پروژههای دیگری نظیر تون‌کوین، پالیگان، لینک، آپتوس، میکر، آربیتروم و رندر نیز در این لیست دیده می‌شوند که به‌اختصار در مورد هر کدام توضیح داده شد. بااین‌حال، قبل از سرمایهگذاری باید به فاکتورهایی مانند ارزش بازار، تیم توسعهدهنده و نوآوری‌های فنی توجه ویژه‌ای کرد. رعایت اصول مدیریت ریسک و انجام تحقیقات کافی می‌تواند به موفقیت در این بازار پرنوسان کمک کند. حال اگر قرار باشد که تنها سه آلتکوین دیگر به این لیست اضافه کنید، انتخاب شما کدام‌ها هستند؟
