پیش بینی قیمت و آینده سولانا در کوتاه مدت و بلند مدت تا سال ۲۰۵۰

سولانا (SOL) یک بلاکچین بسیار محبوب با کارایی بالا است که برای انجام تراکنش‌های سریع و ارزان و همچنین اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) طراحی شده است. این شبکه با بهره‌گیری از مکانیزم اجماع اثبات تاریخچه (PoH) در کنار اثبات سهام (PoS)، توانسته جایگاه مهمی در دنیای ارزهای دیجیتال پیدا کند و توجه توسعه‌دهندگان، سرمایه‌گذاران و نهادهای مختلف را به خود جلب نماید. سولانا به‌عنوان یکی از برترین اکوسیستم‌های بلاکچینی، نوسانات قیمتی قابل‌توجهی دارد که برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و هولدرهای بلندمدت اهمیت زیادی دارد. در این مقاله، قصد داریم با بررسی تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و داده‌های آن چین، روند قیمتی سولانا را ارزیابی کرده و پیش‌بینی کنیم که این ارز دیجیتال به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

نگاه کلی به قیمت سولانا از گذشته تا کنون

ارز دیجیتال سولانا (SOL) از زمان عرضه در مارس ۲۰۲۰ تاکنون نوسانات قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده است. این تغییرات تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند توسعه‌های زیرساختی بلاکچین سولانا، میزان پذیرفته و استفاده شدن این رمزارز در بازار، مشکلات شبکه، رویدادهای اقتصادی و بحران‌های مرتبط با پلتفرم‌های بزرگ بوده است. در ادامه، مهم‌ترین رویدادهای تأثیرگذار بر قیمت سولانا بررسی می‌کنیم.

سولانا در اواخر مارس ۲۰۲۰ (فروردین ۱۳۹۹) عرضه اولیه خود را انجام داد و ۸ میلیون توکن SOL را با قیمت اولیه ۰.۲۲ دلار عرضه کرد. عرضه عمومی این توکن نیز در اواسط آوریل ۲۰۲۰ (اردیبهشت ۱۳۹۹) انجام شد. سپس قیمت آن به سرعت افزایش یافت و در همان روز اول از ۰.۸ دلار عبور کرد. همچنین روند رشد SOL تا ماه‌های بعد به صورت زیر بود:

• جولای ۲۰۲۰ (تیر ۱۳۹۹): قیمت SOL از ۲ دلار عبور کرد که نسبت به قیمت عرضه اولیه ۱۰ برابر رشد داشت.
• فوریه ۲۰۲۱ (بهمن ۱۳۹۹): قیمت سولانا در اوایل فوریه به ۵ دلار رسید و تا اواخر ماه به ۱۰ دلار افزایش یافت.
• مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹): اولین کالکشن NFT در مارس ۲۰۲۱ بر روی شبکه سولانا راه‌اندازی شد. این رویداد نشان داد که سولانا قابلیت پشتیبانی از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و NFTها را دارد. علاقه سرمایه‌گذاران و کاربران به این قابلیت‌ها باعث افزایش فعالیت شبکه و رشد قیمت SOL شد. بدین ترتیب در اوایل ماه مارس، قیمت سولانا حدود ۱۰ دلار بود و تا پایان ماه به بیش از ۲۰ دلار رسید.

در ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد ۱۴۰۰) شرکت سازنده سولانا ۳۱۴ میلیون دلار سرمایه از طریق فروش خصوصی توکن جذب کرد. این سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بزرگ رهبری شد و باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شد و قیمت سولانا را بالا برد.

در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) قیمت SOL به بالاترین حد خود یعنی ۲۵۹.۹۶ دلار رسید. در این دوره، رشد چشمگیر سولانا به دلیل رونق بازار دیفای (DeFi) و توکن‌های NFT بود که ارزش بازار سولانا را به حدود ۷۴ میلیارد دلار رساند. 

سولانا بعد از رسیدن به بالاترین قیمت تاریخی، در طول سال ۲۰۲۲ روند نزولی پیدا کرد. اما در فوریه ۲۰۲۲، سولانا لبز پروتکل پرداخت غیرمتمرکز سولانا پی را معرفی کرد که امکان انجام تراکنش‌های سریع و بدون کارمزد را فراهم می‌کرد. این نوآوری سولانا را به عنوان یک رقیب جدی در حوزه پرداخت‌های دیجیتال معرفی کرد و قیمت SOL از حدود ۹۰ دلار به بیش از ۱۱۰ دلار افزایش یافت.

در این میان یکی از نقاط ضعف سولانا قطعی‌های شبکه و مشکلات فنی بود که اعتماد کاربران را کم و بیش خدشه‌دار کرد و وضعیت آن در سال ۲۰۲۱ به شرح زیر بود:

• ۱۴-۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ (۲۳- ۲۴ شهریور ۱۴۰۰): شبکه سولانا به دلیل افزایش شدید تراکنش‌ها دچار انشعاب (فورک) شد و از دسترس خارج گردید.
• ۱ می ۲۰۲۲ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱): فعالیت بیش‌ازحد ربات‌ها باعث شد شبکه سولانا به مدت ۷ ساعت متوقف شود.
• ۱ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۱ خرداد ۱۴۰۱): یک باگ در پردازش تراکنش‌های آفلاین باعث شد سولانا ۴.۵ ساعت قطع شود. 
• ۱ اکتبر ۲۰۲۲ (۹ مهر ۱۴۰۱): یک مشکل در اجماع شبکه باعث شد سولانا ۶ ساعت از کار بیفتد.

همچنین اعلام ورشکستگی صرافی FTX در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) باعث شد قیمت سولانا در یک روز ۴۰ درصد سقوط کند و از ۳۲ دلار به ۱۴ دلار برسد. در آن زمان، FTX حدود ۹۸۲ میلیون دلار توکن SOL داشت که این وابستگی، فشار فروش شدیدی را در بازار ایجاد کرد.  

رکود کلی بازار و این نوع چالش‌های داخلی تا پایان سال قیمت سولانا را بین ۲۰ تا ۳۰ دلار تثبیت کردند.

در آوریل ۲۰۲۳ (فروردین) سولانا اولین گوشی مبتنی بر بلاکچین خود به نام ساگا (Saga) را عرضه کرد. این گوشی موبایل برای یکپارچه‌سازی فناوری بلاکچین با موبایل طراحی شده بود. هرچند این نوآوری جالب توجه بود، اما تأثیر چشمگیری بر قیمت SOL نداشت و قیمت در محدوده ۲۵ دلار باقی ماند.

در ژوئن ۲۰۲۳ (۱۱ خرداد ۱۴۰۲) کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از صرافی کوین‌ بیس شکایت کرد و ادعا کرد که سولانا و برخی دیگر از ارزهای دیجیتال، اوراق بهادار محسوب می‌شوند. این موضوع باعث شد برخی پلتفرم‌ها مانند رابین هود (Robinhood)، سولانا را از لیست معاملات خود حذف کنند و در نتیجه، قیمت SOL در یک روز ۳۰ درصد کاهش یافت.

اما با وجود چالش‌های گذشته، قیمت سولانا در سال ۲۰۲۳ بهبود یافت. در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) اعلام شد که سولانا پی با شاپیفای (Shopify) که یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های تجارت الکترونیک است، ادغام خواهد شد. این یک گام بزرگ در پذیرش سولانا به عنوان یک روش پرداخت جهانی بود و قیمت آن را از حدود ۳۲ دلار به ۴۰ دلار افزایش داد. در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) نیز شرکت ویزا اعلام کرد که برای برخی از فرآیندهای تسویه حساب از شبکه سولانا استفاده خواهد کرد. این خبر یک تاییدیه مهم از طرف یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مالی جهان بود و قیمت SOL را از ۴۵ دلار به ۶۰ دلار رساند.

در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) سولانا از سایر بلاکچین‌ها در حجم معاملات استیبل‌کوین‌ها پیشی گرفت. این موضوع نشان‌دهنده مقیاس‌پذیری و کارمزد پایین شبکه بود و باعث افزایش قیمت SOL از حدود ۸۰ دلار به ۹۵ دلار شد.

در مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) چندین شرکت مالی فرم درخواست را برای راه‌اندازی ETF سولانا در آمریکا ثبت کردند. این اتفاق باعث شد قیمت SOL از ۱۰۰ دلار به ۱۲۰ دلار افزایش یابد. همچنین در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) برزیل اولین ETF سولانا را تأیید کرد و این موضوع باعث شد قیمت SOL از ۱۱۰ دلار به ۱۳۰ دلار افزایش یابد.

سپس قیمت SOL به حدود ۱۴۷.۹۰ دلار رسید که این رشد تحت تأثیر افزایش پایداری شبکه، مشارکت‌ سولانا و پلتفرم‌های دیگر و شرایط قانونی شفاف‌تر بود.

در سال ۲۰۲۴، سولانا به یکی از مراکز اصلی میم‌کوین‌ها تبدیل شد که کاربران زیادی را به شبکه جذب کرد. اما در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) کاهش علاقه به میم‌کوین‌ها باعث خروج سرمایه از سولانا شد و این امر قیمت SOL را از ۱۴۰ دلار به ۱۱۵ دلار کاهش داد.

در ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳) موسسه مالی کانری کپیتال (Canary Capital) درخواست راه‌اندازی ETF سولانا را ارائه کرد که باعث افزایش قیمت SOL از ۱۳۰ دلار به ۱۵۰ دلار شد. در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) نیز شرکت گری اسکیل (Grayscale) درخواست راه‌اندازی ETF برای SOL را ارائه کرد و این باعث شد قیمت آن از ۱۴۵ دلار به ۱۶۰ دلار افزایش یابد.

آینده سولانا در کوتاه مدت و میان مدت

برای پیش‌بینی عملکرد سولانا (SOL) در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بایستی از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل آن‌ چین استفاده کرد که هرکدام مزیت‌های خود را دارند و به نحوی برای شناسایی بهتر روند کاربری هستند. در ادامه این بخش جزئیات هر نوع تحلیل و اطلاعات جدید مربوط به هرکدام را معرفی می‌کنیم.

آینده سولانا در کوتاه مدت از نظر تکنیکال

به‌طور کلی تحلیل تکنیکال بر اساس شناسایی روند حاکم بر بازار، الگوهای قیمتی و سیگنال‌های منتشرشده از سوی ابزار/ اندیکاتورها انجام می‌شود و برای پیش‌بینی حرکت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاربردی است.

رمزارز سولانا (SOL) در یک روند نزولی مشخص قرار دارد و از اوایل فوریه تا کنون در حال تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر بوده است. قیمت در داخل یک کانال نزولی در حال نوسان است و هنوز موفق به شکست این کانال نشده که نشان‌دهنده‌ فشار فروش مداوم است. با این حال، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از تثبیت در نزدیکی میانه کانال مشاهده می‌شود و قیمت در محدوده‌ ۱۰۰ دلار در حال نوسان و تلاش برای ایجاد تعادل است. این ناحیه از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند نقطه‌ مهمی برای جهت‌دهی روند آینده باشد. در حال حاضر، قیمت در حدود ۱۰۳.۵۶ دلار معامله می‌شود که کمی پایین‌تر از یک مقاومت کلیدی قرار دارد و از طرفی در نزدیکی سطح روانی ۱۰۰ دلار است.

• محدوده‌های حمایتی کوتاه‌مدت سولانا: نخستین حمایت مهم سولانا در سطح ۱۰۵ تا ۱۰۰ دلار قرار دارد که پیش‌تر نیز به‌عنوان نقطه‌ی برگشت عمل کرده است و از نظر روانی نیز مهم است. در صورت کاهش بیشتر قیمت، حمایت‌های بعدی به ترتیب در نواحی ۹۰.۵ تا ۸۶.۴ دلار و همچنین ۷۸ تا ۷۵ دلار قرار دارند که به ترتیب سطوح میانی و نهایی کانال نزولی را نشان می‌دهند و هر کدام در گذشته نقاط واکنش قیمت بوده‌اند که می‌توانند مجدداً به‌عنوان مناطق بازگشتی عمل کنند.
• محدوده‌های مقاومتی کوتاه‌مدت سولانا: مقاومت ابتدایی سولانا در سطح ۱۱ ۷ تا ۱۲۲ دلار قرار دارد. توجه داشته باشید که این محدوده سطح بالای کان نزولی را تشکیل می‌دهد و در صورت شکسته شدن و خروج قیمت از آن مقاومت‌های بعدی در سطوح ۱۴۵ تا ۱۵۱ دلار هستند. در صورتی که روند صعودی قوی‌تری شکل گیرد، مقاومت‌های سنگین‌تری در نواحی ۱۷۷ تا ۱۸۶ دلار ظاهر می‌شوند. درنهایت نیز محدوده سقف قیمتی سولانا از قدیم مانع بسیارمهمی بوده است که بین ۲۲۲ تا ۲۳۲ دلار قرار دارد.

تحلیل شاخص قدرت نسبی

درحال‌حاضر شاخص RSI حدود ۳۲ است که به محدوده‌ اشباع فروش بسیار نزدیک است. این نشان می‌دهد که فشار فروش در روزهای اخیر زیاد بوده، اما در عین حال احتمال رسیدن به ناحیه‌ بازگشتی نیز وجود دارد. معمولا قرار گرفتن RSI در حوالی سطح ۳۰ با برخورد قیمت با سطوح حمایتی همزمان می‌شود، اما در روندهای نزولی قوی این وضعیت می‌تواند برای مدت بیشتری ادامه‌دار باشد. در حال حاضر واگرایی واضحی بین قیمت و RSI دیده نمی‌شود، اما اگر قیمت در همین نواحی تثبیت شود و RSI رو به بالا حرکت کند، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف فروشندگان و احتمال تغییر روند باشد.

سناریوهای احتمالی روند سولانا در کوتاه مدت

• سناریوی صعودی (مسیر سبز): در سناریوی صعودی اگر سولانا موفق به شکست مقاومت ۱۲۵ دلاری و خروج از کانال نزولی شود، احتمال دارد که باری دیگر به سطح کانال پولبک بزند و از آنجا روند صعودی خود را آغاز کند. بدین ترتیب می‌تواند تا سطوح ۱۴۵ و ۱۵۰ دلار رشد کند. این حرکت معمولاً با رشد شاخص RSI و بهبود جو روانی بازار همراه خواهد بود. در صورت تداوم این روند و ورود حجم خرید بالا، سطح ۱۶۰ دلار نیز می‌توانند در میان‌مدت هدف قرار بگیرند.
• سناریوی نزولی (مسیر قرمز): اگر قیمت نتواند سطح حمایت ۱۰۰ دلار را حفظ کند، احتمال افت بیشتر وجود دارد و قیمت می‌تواند تا سطوح حمایتی ۹۰ تا ۸۶ دلار سقوط کند. در این وضعیت، شاخص RSI احتمالاً وارد ناحیه‌ اشباع فروش خواهد شد، اما ممکن است این افت قیمتی، بستر لازم برای یک بازگشت قوی‌تر در آینده را فراهم کند.
• سناریوی حرکت رنج (خنثی): در سناریو خنثی یا بدون روند، سولانا ممکن است برای مدتی بین سطوح ۱۰۰ تا ۱۰۹ دلار نوسان کند و وارد فاز تثبیت شود. این تثبیت می‌تواند به اندیکاتورهایی مانند RSI فرصت بازتنظیم بدهد و زمینه را برای حرکت‌های قوی‌تر بعدی فراهم سازد.

آینده سولانا در کوتاه مدت از نظر فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال به ارزش ذاتی سولانا و زیرساخت این پروژه‌ از جمله اهداف، روند توسعه، تیم سازنده و رودمپ می‌پردازد و میزان قوی بودن آن را ارزیابی می‌کند. در وبسایت این بلاکچین اطلاعاتی در مورد برنامه‌های آینده و جدید نوشته شده است که در ادامه مهمترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

• پشتیبانی پی‌پل از سولانا برای تراکنش‌های کم‌هزینه و سریع: پشتیبانی پی‌پل (PayPal) از سولانا باعث دسترسی آسان‌تر کاربران به تراکنش‌های کم‌هزینه رمزارزی می‌شود و استفاده از سولانا در برنامه‌های غیرمتمرکز (DApp) و دیفای را گسترش می‌دهد. این موضوع می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای SOL شود و در نتیجه، در کوتاه‌مدت قیمت آن را افزایش دهد.
• ثبت درخواست فیدلیتی برای ETF سولانا: درخواست شرکت بزرگ مالی فیدلیتی (Fidelity) برای راه‌اندازی ETF سولانا نشانه‌ای از علاقه نهادهای مالی به این شبکه است. این اقدام معمولا منجر به جذب سرمایه‌گذاران سازمانی می‌شود که می‌تواند به رشد تقاضا و افزایش قیمت سولانا در کوتاه‌مدت منجر گردد.
• سولانا به دومین شبکه بزرگ دیفای تبدیل می‌شود: با ادغام USDC در شبکه سولانا و رسیدن حجم مبادلات صرافی‌های غیرمتمرکز به ۶.۲۸ میلیارد دلار، جایگاه سولانا در دنیای دیفای تثبیت شده است. این رشد باعث افزایش اعتبار و محبوبیت شبکه می‌شود و به احتمال زیاد موجب افزایش قیمت SOL در کوتاه‌مدت خواهد شد.
• معرفی سیستم تأیید توکن قدرتمند توسط صرافی غیرمتمرکز ژوپیتر: صرافی ژوپیتر (Jupiter) با معرفی سیستمی برای تأیید توکن‌ها، امنیت و اعتماد را در اکوسیستم دیفای سولانا افزایش داده است. این اقدام می‌تواند کاربران و توسعه‌دهندگان بیشتری را جذب کند که نهایتاً منجر به افزایش تقاضا برای SOL و رشد قیمت آن می‌شود.
• تمرکز سولانا بر گسترش NFT با کارمزد پایین و ابزارهای توسعه قدرتمند: سولانا با ارائه کارمزد پایین و ابزارهای پیشرفته برای توسعه‌دهندگان NFT، به بستری جذاب برای خالقان آثار دیجیتال تبدیل شده است. این امر می‌تواند استفاده از شبکه را افزایش داده و در نتیجه باعث افزایش تقاضا برای SOL و رشد قیمت آن شود.
• راه‌اندازی مؤسسه سیاست‌گذاری سولانا: راه‌اندازی این مؤسسه باعث افزایش ۵۴٪ سهم بازار سولانا شده و جایگاه آموزشی آن را برای سیاست‌گذاران تقویت کرده است. این حرکت می‌تواند باعث جلب توجه نهادهای بزرگ مالی و در نتیجه رشد قیمت SOL شود.
• تسلط پلتفرم پامپ سواپ بر حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز سولانا با سهم ۶۷.۴٪: گرچه تسلط یک پلتفرم بر حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده فعالیت بالا باشد، اما تمرکز زیاد ممکن است نگرانی‌هایی در مورد تمرکززدایی ایجاد کند. در نتیجه تأثیر این رویداد بر قیمت می‌تواند متغیر باشد.
• ۱۱.۱۲ میلیون آدرس فعال در شبکه سولانا: افزایش تعداد آدرس‌های فعال به بیش از ۱۱ میلیون، نشان‌دهنده رشد بالای استفاده از شبکه است. این موضوع نشانه‌ای از پذیرش گسترده بوده و می‌تواند موجب افزایش قیمت SOL شود.
• تمرکز سولانا بر خزانه‌داری توکنیزه‌شده، استیبل‌کوین و مشاوره با شرکت‌های سیلیکون ولی: سولانا با حرکت در حوزه‌های نوین مالی مانند خزانه‌داری توکنیزه‌شده و همکاری با مشاوران بزرگ، خود را برای آینده آماده کرده است. این تحولات می‌توانند توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده و قیمت SOL را بالا ببرند.
• یکپارچگی سولانا با بیت‌ کوین از طریق شبکه زئوس و راه‌اندازی APOLLO و zBTC: این یکپارچگی باعث جذب کاربران بیت‌ کوین به سولانا شده و کاربردهای مالی غیرمتمرکز را گسترش می‌دهد. این تعامل بین زنجیره‌ای می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای SOL شود.
• راه‌اندازی صرافی غیرمتمرکز آپولو توسط شبکه زئوس: راه‌اندازی آپولو (Apollo) به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز قابلیت‌های دیفای سولانا را تقویت می‌کند. این توسعه می‌تواند موجب جذب کاربران بیشتر و در نتیجه افزایش قیمت SOL شود.

پیشنهاد سولانا برای افزایش حد بلوک به ۶۰ میلیون واحد محاسباتی 

پیشنهاد جدید سولانا برای افزایش حد بلوک به ۶۰ میلیون واحد محاسباتی (CUs) یک پیشرفت مهم در مسیر رشد شبکه است. سولانا از طریق این توسعه می‌تواند ظرفیت تراکنش‌های خود را بدون تغییر در محدودیت‌های حساب‌های فردی افزایش دهد. این تغییر می‌تواند مشکلات مقیاس‌پذیری را برطرف کرده و امکان انجام تراکنش‌های بیشتر در هر ثانیه را فراهم کند.

این پیشنهاد می‌تواند منجر به افزایش مشارکت در شبکه طی کوتاه‌مدت و بلندمدت شود، به ویژه از سوی توسعه‌دهندگانی که در حال ساخت برنامه‌هایی هستند که به ظرفیت بالای تراکنش نیاز دارند. از آنجا که شبکه قادر به پردازش تعداد بیشتری تراکنش است، این تغییر می‌تواند به جذب بیشتر کاربران و افزایش استفاده از بلاک‌ چین سولانا منجر شود.

استیک شدن ۱.۷۷۷ میلیون SOL توسط نهنگ سولانا

یک نهنگ تعداد ۱.۷۷۷ میلیون توکن SOL را در پلتفرم معاملاتی کراکن استیک کرده است که نشان‌دهنده اعتماد قوی به رشد قیمت سولانا است.  این رویداد استیکینگ در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث افزایش اعتماد بازار شود. نشان دادن اعتماد نهادهای سرمایه‌گذاری و نهنگ‌ها به رشد سولانا ممکن است موجب افزایش تقاضا برای توکن‌های SOL شود. استیک کردن چنین مقدار بزرگی از توکن‌ها همچنین نشان‌دهنده این است که این نهنگ به آینده سولانا به‌عنوان یک سرمایه جدی نگاه می‌کند. این می‌تواند باعث افزایش قیمت و حجم معاملات SOL در کوتاه‌مدت و میان‌مدت شود.

افزایش اعتبار بلاک‌ چین سولانا

دریافت پشتیبانی نهادی سولانا از سوی موسسات مالی بزرگی مانند بلک‌راک (BlackRock) و فیدلیتی (Fidelity) اعتبار این بلاک‌ چین را به‌شدت تقویت کرده است. این پشتیبانی سیگنالی قوی از این است که سولانا به‌عنوان یک راه‌حل قابل اعتماد و مقیاس‌پذیر در صنعت مالی شناخته می‌شود. مشارکت این موسسات معتبر در سولانا می‌تواند موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت و موجب رشد سریع تقاضا برای توکن‌های SOL شود. همچنین این حمایت نهادی احتمالاً باعث جذب سرمایه‌گذاران سنتی خواهد شد که پیش از این در مورد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال تردید داشتند. 

بیش‌از ۱۱ میلیون آدرس فعال سولانا

سولانا اخیراً به ۱۱.۱۲ میلیون آدرس فعال رسیده است که نشان‌دهنده پذیرش روزافزون و اعتماد کاربران به این بلاک‌ چین است. این میزان فعالیت برای سلامت و پایداری بلندمدت هر بلاک‌ چین ضروری است، زیرا نشان‌دهنده یک اکوسیستم در حال رشد از کاربران، برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و پروژه‌ها است.

ادامه رشد آدرس‌های فعال نشان‌دهنده این است که سولانا در حال تبدیل شدن به یک بلاک‌ چین کلیدی در فضای ارزهای دیجیتال است. این افزایش در پذیرش کاربران می‌تواند به افزایش اثر شبکه‌ای (Network Effect) و جذب بیشتر توسعه‌دهندگان و پروژه‌ها برای ساخت روی سولانا منجر شود و به سولانا کمک کند تا در میان‌مدت جایگاه خود را تقویت کرده و قیمت توکن SOL را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.

رویداد هکاتون سولانا

هکاتون سولانا رادار (Solana Radar) یکی از بزرگترین رویدادهای جامعه‌محور در تاریخ سولانا بود که در آن بیش از ۱۰ هزار شرکت‌کننده از سراسر جهان، ۱۳۵۹ پروژه را ارائه کردند. این رویداد نشان‌دهنده علاقه فزاینده به ساخت بر روی شبکه سولانا است که یکی از سریع‌ترین و مقیاس‌پذیرترین بلاکچین‌ها در صنعت است.

پروژه‌های ساخته شده در این هکاتون شامل کاربردهای متنوعی از جمله دیفای (DeFi)، بازی، NFTها و برنامه‌های وب۳ بودند. این افزایش فعالیت‌های توسعه‌دهندگان می‌تواند به رشد اکوسیستم سولانا کمک کند و محصولات و خدمات نوآورانه‌ای معرفی کند که کاربران و توسعه‌دهندگان بیشتری را جذب کند. افزایش استفاده از شبکه و پذیرش آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت کوتاه‌مدت SOL بگذارد. هیجان ناشی از پروژه‌های جدید می‌تواند موجب ایجاد احساس مثبت در بازار شود که به افزایش تقاضا برای توکن سولانا، SOL، منجر شود.

آینده سولانا در کوتاه مدت از نظر آن چین

تحلیل داده‌های زنجیره‌ای که با نام تحلیل آن چین نیز شناخته می‌شود، یکی از کاربردی‌ترین انواع تحلیل برای بررسی وضعیت توکن است. در این بخش به منظور تحلیل آن چین سولانا در کوتاه‌مدت، به بررسی پارامترهایی مانند MVRV، آدرس‌های فعال، دارایی نهنگ‌ها و نسبت سود خروجی مصرف شده (SOPR) می‌پردازیم:

• نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی: MVRV یک شاخص آن چین است که ارزش بازار فعلی یک ارز دیجیتال را با ارزش واقعی آن مقایسه می‌کند. این شاخص می‌تواند بینش‌هایی در مورد احساسات بازار نسبت به یک توکن ارائه دهد.  این شاخص با مقایسه ارزش بازار با ارزش تحقق‌یافته عمل می‌کند. MVRV بالا (بیش از ۳ یا ۴) نشان‌دهنده این است که اکثر دارندگان در سود هستند و احتمال فشار فروش بالا می‌رود، در حالی که MVRV پایین (زیر ۱) می‌تواند نشان‌دهنده فرصت انباشت و رسیدن به کف قیمتی باشد. بررسی MVRV‌ اخیر سولانا نشان می‌دهد که این شاخص در ابتدای سال در محدوده ۰.۸ قرار داشته و تا اوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) به سطح ۰.۴ افت کرده است. 
• آدرس‌های فعال: آدرس‌های فعال نشان‌دهنده تعداد کیف پول‌های منحصربه‌فردی است که تراکنش‌های توکن TRX را انجام می‌دهند و به‌عنوان معیاری برای سنجش میزان فعالیت و تعاملات کاربران در نظر گرفته می‌شوند. تعداد آدرس‌های فعال روزانه سولانا در ابتدای سال ۲۰۲۵ حدوده ۴.۱ میلیون بوده است که در اواخر ماه ژانویه تا ۵.۶۹ میلیون افزایش یافت. اما از آن موقع ریزش کرده است و اکنون مدتی است در محدوده ۳.۲ میلیون قرار دارد.
• دارایی‌های نهنگ‌ها: دارایی‌های نهنگ‌ها به توزیع توکن‌های سولانا میان هولدرهای بزرگ اشاره دارد. این عامل می‌تواند بر نوسانات قیمت و داینامیک‌های بازار تأثیرگذار باشد. درحال‌حاضر ۱۰۰ هولدر برتز سولانا حدود ۲۲.۷٪ از عرضه آن را در اختیار دارند که مبلغ قابل‌توجهی است.
• نسبت سود خروجی مصرف شده: SOPR معیاری برای سنجش سودآوری خروجی‌های مصرف‌شده است و نشان می‌دهد که دارایی توکن‌های سولانا با سود فروخته می‌شوند یا ضرر. برای دسترسی به این شاخص، نیاز به ابزارهای پیشرفته آنچین مانند گلس نود (Glassnode) یا سنتیمنت (Santiment) است.

آینده سولانا در بلند مدت

برای تحلیل بلندمدت سولانا نیز مانند تحلیل کوتاه‌مدت باید عوامل مختلفی را در تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال و آن‌چین بررسی کنید. در ادامه این بخش فاکتورهای مختلف و موثر در تحلیل بلندمدت سولانا را بررسی می‌کنیم. توجه داشته باشید که این فاکتورها معمولا در تحلیل‌های مختلف یکسان هستند و تنها بازه زمانی اعمال‌شده بر هرکدام است که تفاوت اصلی را ایجاد می‌کند. اما پیش از اینکه به سراغ تحلیل‌های مختلف برویم به پیش‌بینی منتشرشده در سایت کوین کودکس (CoinCodex) در مورد روند قیمت سولانا در سال‌های آتی نگاهی می‌اندازیم:

افراد مشهوری که از سولانا حمایت می‌کنند

در ادامه این بخش فهرستی از سلبریتی‌هایی که از بلاکچین سولانا (Solana) حمایت کرده‌اند و اقدامات هرکدام را معرفی می‌کنیم:

• کیتلین جنر (Caitlyn Jenner): کیتلین جنر در ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳)، دوازده میم‌کوین روی پلتفرم سولانا راه‌اندازی کرد و حدود ۲٬۳۸۱ واحد SOL (معادل حدود ۴۰۵ هزار دلار در آن زمان) به‌دست آورد. اولین توکن او با نام JENNER خیلی سریع به ارزش بازار بالای ۴۰ میلیون دلار رسید. این رشد به دلیل هیاهوی زیاد در شبکه‌های اجتماعی و جو تبلیغاتی پیرامون آن بود.
• ایگی آزالیا (Iggy Azalea): این خواننده رپ استرالیایی نیز در پی اقدام جنر، توکن خود با نام MOTHER را روی شبکه سولانا در ماه مه ۲۰۲۴ معرفی کرد. با وجود برخی انتقادها و حواشی، ارزش این میم‌کوین به‌سرعت رشد کرد و توجهات زیادی را جلب نمود.
• لیونل مسی (Lionel Messi): مسی ستاره فوتبال جهان در جولای ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) از میم‌کوین «واتر کوین» (WATER) که بر بستر سولانا ساخته شده، در حساب رسمی اینستاگرامش حمایت کرد. پس از این حمایت، ارزش این توکن ۳۵۰٪ افزایش یافت.
• پاول میلساپ (Paul Millsap): ستاره سابق NBA، پاول میلساپ، اعلام کرد که در چندین توکن ساخته‌شده بر روی سولانا سرمایه‌گذاری کرده است که از نمونه آن‌ها می‌توان به JUP، WIF، SC، NUB، MICHI و WEN اشاره کرد.
• دونالد ترامپ (Donald Trump): دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳) میم‌کوینی با نام TRUMP را روی بلاکچین سولانا راه‌اندازی کرد. این توکن حدود ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرد. ترامپ هشدار داده بود که این توکن یک “سرمایه‌گذاری مالی” نیست، اما با این وجود ارزش آن نوسانات زیادی داشت.
• ملانیا ترامپ (Melania Trump): همسر ترامپ نیز در ادامه، توکن خود با نام MELANIA را معرفی کرد که در مدتی کوتاه به ارزشی نزدیک به ۸ میلیارد دلار رسید.

پیش‌بینی قیمت سولانا از نظر هوش مصنوعی 

با نگاهی واقع‌گرایانه، رمزارز سولانا (SOL) از پتانسیل قابل توجهی برخوردار است؛ به‌ویژه به دلیل سرعت پردازش بالا، کارمزد پایین تراکنش‌ها، و رشد سریع اکوسیستم آن در حوزه‌هایی نظیر NFT، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و همچنین کاربردهای سازمانی. در صورتی که شبکه سولانا در ادامه دچار اختلالات فنی عمده نشود و روند پذیرش آن توسط کاربران و توسعه‌دهندگان ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که در یک بازار صعودی قوی در سال ۲۰۲۵، قیمت این دارایی دیجیتال به محدوده‌ای بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ دلار نیز برسد؛ به‌ویژه در صورتی که بیت‌کوین بتواند سقف تاریخی جدیدی ثبت کند. با این حال، باید توجه داشت که سولانا یک دارایی پرنوسان و با ریسک بالا محسوب می‌شود؛ لذا در صورت بروز مشکلات فنی مجدد یا ورود بازار به فاز نزولی، افت قیمت آن به سطوحی پایین‌تر از ۸۰ دلار نیز دور از انتظار نخواهد بود. به طور کلی، سرمایه‌گذاری در سولانا با پتانسیل سود بالا همراه است، اما ریسک‌های قابل توجهی نیز دارد.

آینده سولانا در بلند مدت از نظر تکنیکال

در نمودار هفتگی سولانا (SOL)، شاهد حرکت قیمت در یک کانال قیمتی مستطیلی و به‌نوعی در وضعیت رنج هستیم. این رنج قیمتی از حدود ۱۰۴ دلار در کف تا محدوده ۲۱۰ دلار در سقف ادامه دارد و قیمت طی هفته‌های اخیر درون این بازه نوسان کرده است. این نوع رفتار قیمتی نشان‌دهنده‌ عدم قطعیت بازار و تعادل نسبی بین قدرت خریداران و فروشندگان سولانا در بلندمدت بوده‌است. به‌طور کلی می‌توان گفت روند سولانا در بلندمدت نزولی بوده و قیمت مدتی در حال تلاش برای تثبیت در کف این کانال افقی بوده است. شکسته شدن یکی از این سطوح بالایی یا پایینی کانال قیمت می‌تواند جهت آینده سولانا را مشخص کند.

• محدوده‌های مقاومتی بلندمدت سولانا: در نواحی حمایتی، اولین سطح کلیدی دقیقاً در همان کف کانال رنج یعنی ۱۰۴ دلار قرار دارد که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن در حال نوسان است. در صورت شکست این سطح، حمایت‌های بعدی به ترتیب در ۹۰ تا ۸۶ دلار، ۷۸ تا ۷۴ دلار و درنهایت ۶۷ تا ۶۵ دلار قرار دارند.
• محدوده‌های حمایتی بلندمدت سولانا: در سمت مقاومتی، اول محدوده مانع در ۱۲۵ تا ۱۳۰ دلار قرار دارد که بسیار هم مهم است. اگر این مقاومت شکسته شود، مسیر برای دستیابی به سطوح میانی کانال که بین ۱۴۰ تا ۱۴۵ دلار قرار دارد باز می‌شود و عبور از آن رسیدن به سطح ۱۷۰ تا ۱۷۸ دلار را هموارتر خواهد کرد. مقاومت بلندمدت نیز در ناحیه‌ ۲۰۰ تا ۲۱۰ دلار نیز باقی مانده که بازگشت قدرتمند بازار را می‌طلبد.

در صفحه تحلیل سولانا می‌توانید با دیدگاه‌های گسترده‌تری نسبت به آینده این رمزارز، آشنا شوید.

تحلیل شاخص قدرت نسبی

شاخص RSI در حال حاضر در سطح ۳۶.۳۳ قرار دارد که نزدیک به ناحیه اشباع فروش است. این عدد نشان‌دهنده‌ ضعف قدرت خریداران و ادامه فشار فروش در بازار است. با این حال، ورود به این ناحیه می‌تواند زمینه‌ساز شروع یک اصلاح صعودی یا حداقل فاز تثبیت باشد. در صورتی که RSI به زیر سطح ۳۰ برسد، احتمال واکنش مثبت بازار افزایش می‌یابد، به‌ویژه اگر همزمان با رسیدن قیمت به یکی از سطوح حمایتی پایین‌تر باشد.

سناریوهای احتمالی بلندمدت سولانا

سناریوهای بلندمدت سولانا به شرح زیر هستند:

• سناریوی صعودی (مسیر سبز): در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند سطح ۱۰۴ دلار را حفظ کرده و با شکست مقاومت ۱۲۵ دلار از محدوده‌ مانع اولیه خارج شود، احتمال رشد قیمت تا سطوح ۱۴۵، ۱۷۰ و حتی ۱۸۰ دلار وجود دارد. این حرکت می‌تواند با خروج RSI از ناحیه اشباع فروش همراه باشد و به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای بازار تلقی شود.

• سناریوی نزولی (مسیر قرمز): اگر قیمت سطح ۱۰۴ دلار را از دست بدهد و به زیر کانال مستطیلی فعلی نفوذ کند، افت قیمت تا سطوح ۹۰، ۸۵.۵ و ۷۷ دلار بسیار محتمل خواهد بود. چنین حرکتی احتمالاً RSI را به مرزهای اشباع فروش شدید خواهد رساند و ممکن است با یک فاز نوسان با نوسانات بالا همراه شود.
• سناریو خنثی (رنج): در سناریوی سوم، قیمت ممکن است همچنان بین دو سطح ۱۰۴ و ۱۲۵ دلار به‌صورت رنج حرکت کند. این سناریو برای معامله‌گران کوتاه‌مدت جذاب خواهد بود اما برای ورود سرمایه‌گذاران بلندمدت نیاز به شکست این بازه به‌صورت قاطع دارد. این تثبیت می‌تواند به عنوان یک فاز تجمیعی پیش از حرکت بزرگ بعدی تلقی شود.

آینده سولانا در بلند مدت از نظر فاندامنتال

در ادامه این بخش، یک بررسی جامع بر آخرین اخبار بنیادی سولانا که بر روند بلندمدت آن تاثیرگذار هستند خواهیم داشت.

راه‌اندازی قراردادهای آتی سولانا

در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ (۱۰ اسفند ۱۴۰۳) گروه CME اعلام کرد که قصد دارد قراردادهای آتی سولانا را مشروط به تأیید مقررات در تاریخ ۱۷ مارس (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) راه‌اندازی کند. این قراردادها شامل یک قرارداد به اندازه ۵۰۰ کوین سولانا و یک قرارداد میکرو برای ۲۵ کوین خواهد بود. این اقدام به تقاضای فزاینده برای محصولات تجاری رمزارز در قالب‌های مقرراتی پاسخ می‌دهد. تأیید و راه‌اندازی این قراردادهای آتی می‌تواند راه را برای راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مرتبط با سولانا هموار کرده و باعث افزایش نقدینگی بازار و دسترسی بیشتر سرمایه‌گذاران به این رمزارز شود.

درخواست ETF سولانا توسط فرانکلین تمپلتون

فرانکلین تمپلتون در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ (۳ اسفند ۱۴۰۳) درخواست خود را برای ثبت یک ETF که مبتنی بر قیمت اسپات سولانا نوسان دارد را ارائه کرد. این حرکت نشان‌دهنده علاقه روزافزون مؤسسات به استفاده از ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین است و می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های مؤسسات بزرگ‌تر را به اکوسیستم سولانا جذب کند که در بلندمدت به افزایش ارزش توکن SOL کمک کند.

پیاده‌سازی تکنولوژی فشرده‌سازی اثبات صفر

سولانا در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) تکنولوژی فشرده‌سازی اثبات صفر (ZK) را در شبکه اصلی خود پیاده‌سازی کرد که منجر به کاهش ۱۰۰۰ برابری هزینه‌ ذخیره‌سازی داده‌ها و تراکنش‌ها شد. این پیشرفت تکنولوژیکی به افزایش مقیاس‌پذیری و کارایی شبکه کمک کرده و سولانا را به گزینه جذاب‌تری برای توسعه‌دهندگان و کاربران تبدیل می‌کند و می‌تواند به رشد قیمت توکن SOL در آینده منجر شود.

مهاجرت شبکه هلیوم به سولانا

انتقال شبکه هلیوم (Helium) به سولانا که در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) اعلام شد، این امکان را فراهم می‌کند که زیرساخت‌های بی‌سیم غیرمتمرکز با بلاک‌ چین سولانا ادغام شوند. این مهاجرت باعث افزایش کاربردها و جذب کاربران بیشتر به پلتفرم سولانا می‌شود و احتمالاً موجب افزایش تقاضا برای توکن‌های SOL خواهد شد. 

به‌روزرسانی‌های ابزارهای توسعه‌دهندگان و قابلیت‌های شبکه

سولانا به طور مداوم ابزارهای توسعه‌دهنده خود را بهبود می‌بخشد که از جمله آن‌ها می‌توان به پیاده‌سازی مکانیزم‌های پیشگیری از بلاک‌های تکراری و بهبود چارچوب انکر (Anchor) اشاره کرد. این به‌روزرسانی‌ها پایداری شبکه و بهره‌وری توسعه‌دهندگان را تقویت کرده و باعث جذب پروژه‌های بیشتر به پلتفرم می‌شود.

ارتقا خدمات شاخص‌گذارى و استعلام‌ داده‌ها

شبکه گراف (The Graph) در سپتامبر ۲۰۲۴ بهبودهایی را در پشتیبانی از سولانا ارائه کرد که به توسعه‌دهندگان ابزارهای پیشرفته‌تری برای ایندکس‌گذاری داده‌ها و استعلام‌ها فراهم می‌آورد. این ارتقاءها فرایند توسعه dapp‌ها و تحلیل داده‌ها را ساده‌تر می‌کند و احتمالاً باعث افزایش نرخ پذیرش سولانا توسط توسعه‌دهندگان و به تبع آن، افزایش تقاضا برای توکن‌های SOL خواهد شد.

پیشنهاد افزایش حد بلاک سولانا برای افزایش مقیاس‌پذیری شبکه

جامعه توسعه‌دهندگان سولانا اخیراً پیشنهادی را برای افزایش حد بلاک شبکه از ۴۸ میلیون واحد محاسباتی (CUs) به ۶۰ میلیون CUs مطرح کرده است. این تغییر قصد دارد ظرفیت تراکنش‌ها و عملکرد کلی شبکه را بدون تغییر در محدودیت‌های حساب‌های فردی بهبود بخشد.

در معماری سولانا، واحدهای محاسباتی (CUs) مشابه به هزینه‌های کارمزد در اتریوم عمل می‌کنند و پیچیدگی تراکنش‌ها را تنظیم می‌کنند تا تخصیص منابع به طور کارآمد صورت گیرد. حد بلاک فعلی در سولانا ۴۸ میلیون CUs است که توانسته تا حد زیادی از پایداری و عملکرد شبکه پشتیبانی کند. با این حال، با رشد شبکه و افزایش حجم تراکنش‌ها، نیاز به افزایش ظرفیت برای پاسخگویی به تقاضای بیشتر احساس می‌شود.

پیشنهاد SIMD-0256 اشاره به افزایش حد بلاک به ۶۰ میلیون CUs دارد. این تغییر به‌طور خاص برای گنجاندن تراکنش‌های بیشتری در هر بلاک طراحی شده است که می‌تواند باعث کاهش ازدحام شبکه و افزایش سرعت تراکنش‌ها در زمان‌های اوج تقاضا شود. مهم است که بدانید این تغییر تنها بر ظرفیت کل بلاک تأثیر می‌گذارد و محدودیت‌های حساب‌های فردی تغییر نخواهد کرد. این رویکرد اطمینان می‌دهد که ظرفیت افزایش یافته به نفع کل شبکه خواهد بود و هیچ‌گونه تأثیر منفی بر محدودیت تراکنش‌های حساب‌های فردی نخواهد داشت. 

بهبودهای شبکه سولانا در راستای مقیاس‌پذیری عمده

در رویداد سولانا بریک پوینت سال ۲۰۲۴ (Breakpoint 2024)، سولانا از فایردنسر (Firedancer)، یک کلاینت اعتبارسنجی دوم که توسط تیم جامپ کریپتو (Jump Crypto) توسعه یافته است، رونمایی کرد. این کلاینت جدید اعتبارسنجی به طور خاص برای بهبود مقیاس‌پذیری و کارایی شبکه سولانا طراحی شده است تا تأخیرها را کاهش داده و توان عملیاتی را افزایش دهد. هدف اصلی فایردنسر بهبود مقاومت شبکه است که امنیت و افزونگی بیشتری به شبکه می‌دهد. فایردنسر به تکمیل کلاینت اعتبارسنجی فعلی سولانا، می‌پردازد که در حال حاضر یکی از سریع‌ترین بلاکچین‌های شبکه است. افزوده شدن افزونگی با استفاده از یک کلاینت اعتبارسنجی دوم، به این معناست که شبکه حتی در شرایط شلوغی نیز می‌تواند پایداری بیشتری داشته باشد و از مشکلات احتمالی کاهش سرعت یا خرابی شبکه جلوگیری کند. با بهبود عملکرد و کارایی شبکه، سولانا می‌تواند توجه کاربران، توسعه‌دهندگان و خالقان dApp را جلب کند که ممکن است باعث افزایش تقاضا برای توکن SOL شود. این خبر به احتمال زیاد هیجان مثبتی در بازار ایجاد می‌کند که می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود.

گسترش پرداخت‌های استیبل‌ کوین ویزا بر روی سولانا

تصمیم ویزا به گسترش پرداخت‌ استیبل‌ کوین‌ها بر روی سولانا، یک گام مهم در راستای پذیرش عمومی ارزهای دیجیتال است. ویزا با فعال‌سازی پرداخت‌های USDC بر روی شبکه سولانا هدف دارد تراکنش‌های مالی را سریع‌تر و ارزان‌تر کند.این همکاری سولانا را برای تجار و مؤسسات مالی که به دنبال سیستم‌های پرداخت سریع‌تر و ارزان‌تر از راه‌حل‌های سنتی هستند جذاب‌تر می‌کند. شبکه گسترده فروشندگان ویزا می‌تواند به عنوان یک محرک برای افزایش پذیرش زیرساخت سولانا در دنیای واقعی عمل کند. همانطور که پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی بیشتری از طریق سولانا تسویه می‌شوند، استفاده از شبکه افزایش یافته و تقاضا برای توکن SOL بیشتر خواهد شد.

همکاری سولانا پی و شاپیفای

از مدتی پیش خبر همکاری و ادغام سیستم سولانا پی (Solana Pay) با پلتفرم خرید آنلاین شاپیفای (Shopify) ادغام شده است تا کسب و کار‌ها بتوانند هزینه خرید کالای مورد نظر را با USDC پرداخت کنند و از تسویه آنی و کارمزدهای پایین بهره بپذیرند. این همکاری، پرداخت‌های کریپتویی را به جریان اصلی تجارت وارد می‌کند و به کاسبان این امکان را می‌دهد که به راحتی پرداخت‌های دیجیتالی را قبول کنند و از مزایای سرعت و هزینه پایین تراکنش‌های سولانا بهره‌مند شوند.

شاپیفای شبکه‌ای از ۱.۷ میلیون کسب و کار دارد و این همکاری می‌تواند استفاده سولانا را در دنیای تجارت الکترونیک گسترش دهد و نشان‌دهنده پذیرش کریپتو به عنوان یک روش پرداخت معتبر در فروشگاه‌های آنلاین باشد. این قابلیت برای پرداخت با استیبل‌کوین‌ها مثل USDC بر روی یک بلاکچین سریع و ارزان می‌تواند برای مصرف‌کنندگان و هم برای فروشندگان جذاب باشد. بدین ترتیب افزایش استفاده از شبکه سولانا منجر به افزایش قابل توجه حجم تراکنش‌ها در بلاکچین سولانا شود و قیمت SOL را در بلندمدت تقویت کند.

نوآوری‌های سازگار با مقررات دولتی سولانا

اکستنشنز (Extensions) توکن یک ویژگی جدید است که سولانا معرفی کرده تا امکان تطبیق بیشتر با مقررات قانونی را برای پروژه‌ها فراهم کند. این نوآوری به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد که توکن‌هایی را بسازند که در عین استفاده از ویژگی‌های سریع و مقیاس‌پذیر سولانا، با مقررات موجود سازگار باشند. با توجه به افزایش نظارت‌های قانونی در فضای ارزهای دیجیتال، این قابلیت جدید برای پروژه‌ها مسیر آسان‌تری را برای صدور توکن‌های قانونی و منطبق با مقررات فراهم می‌کند. این تغییرات به ویژه برای رشد دیفای و دارایی‌های توکنیزه‌شده در شبکه سولانا اهمیت دارند، زیرا آن‌ها به پروژه‌ها کمک می‌کنند که به راحتی اعتماد نهادهای نظارتی و سرمایه‌گذاران سازمانی را جلب کنند.

دموکراتیک کردن مالیات در سولانا

یک پلتفرم دیفای (DeFi) بر روی سولانا به‌نام اترفیوز (Etherfuse)، قابلیت استیبل باند (StableBond) را معرفی کرده است که یک ابزار اوراق قرضه توکن‌ شده برای بازار مکزیک است. این نوآوری بخشی از روند بزرگ‌تری است که هدف آن دسترس‌پذیرتر کردن خدمات مالی برای کسانی است که به خدمات بانکی سنتی دسترسی ندارند. سرعت بالای تراکنش و هزینه پایین شبکه سولانا آن را به پلتفرم مناسبی برای ساخت چنین محصولات مالی تبدیل کرده است و استیبل باند احتمالاً توجه زیادی را به فضای دیفای جلب خواهد کرد.

پاسخ سولانا به نگرانی‌های شاخص محیطی، اجتماعی و حاکمیتی

سولانا اخیراً یک گزارش جامع تأثیر انرژی منتشر کرده است که نشان می‌دهد مکانیسم اجماع آن از نظر مصرف انرژی بسیار کارآمد است و در تلاش است تا به پایداری توجه بیشتری داشته باشد. رویکرد سولانا با استفاده از مکانیزم اثبات تاریخچه و اثبات سهام به آن این امکان را می‌دهد که در مقایسه با بلاکچین‌هایی مثل بیت کوین و اتریوم که مصرف انرژی بالایی دارند، با هزینه انرژی بسیار پایین‌تری فعالیت کند.

این اقدام با هدف پاسخ به نگرانی‌های فزاینده محیطی، اجتماعی و حکومتی (ESG) انجام شده است، به‌ویژه در میان سرمایه‌گذاران سازمانی. همانطور که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بیشتر به جنبه‌های پایداری توجه می‌کنند، تلاش سولانا برای کاهش تأثیرات زیست‌محیطی می‌تواند موجب جذب سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران با دیدگاه ESG شود.

آینده سولانا در بلند مدت از نظر آن چین

برای تحلیل آن چین بلندمدت سولانا به بررسی چهار شاخص مهم می‌پردازیم که شامل شاخص نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (MVRV)، تعداد آدرس‌های فعال، دارایی نهنگ‌ها و نسبت سود خروجی‌ مصرف‌شده (SOPR) است:

• نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (MVRV): نسبت MVRV ارزش بازار سولانا را با ارزش تحقق‌یافته آن مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که این دارایی بیش از حد ارزش‌گذاری شده یا کمتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود.  این شاخص در ابتدای سال گذشته در محدوده ۰۹ واحد قرار داشت و طی ماه مارس و آوریل به عدد ۱.۴ تا ۱.۷ رسید و تا انتهای سال در محدوده ۰.۸ تا ۱.۳ نوسان کرد. از ابتدای سال ۲۰۲۵ نیز در ۰.۹ قرار داشته و اکنون طی ریزش‌های مکرر به ۰.۴ رسیده است.

• تعداد آدرس‌های فعال: آدرس‌های فعال، میزان استفاده از شبکه سولانا را نشان می‌دهند. در اوایل سال ۲۰۲۵ تعداد آدرس‌های فعال روزانه سولانا حدود ۴.۸ تا ۵ میلیون بوده و در آوریل ۲۰۲۵ به حدود ۲.۷ تا ۳.۵ میلیون رسیده است.

• میزان دارایی نهنگ‌ها نهنگ‌ها افرادی هستند که مقدار زیادی سولانا در اختیار دارند و تأثیر زیادی بر بازار این ارز دیجیتال می‌گذارند. بررسی این اطلاعات در سایت دیتای آن چین برای ارزیابی وضعیت سولانا بسیار مفید است.

• نسبت سود خرج‌شده (SOPR): شاخص SOPR مشخص می‌کند که سرمایه‌گذاران سولانا دارایی‌های خود را با سود یا زیان به فروش می‌رسانند. مقدار SOPR کمتر از ۱ نشان می‌دهد که بیشتر سرمایه‌گذاران در حال فروش با ضرر هستند که می‌تواند نشانه‌ای از رسیدن بازار به کف قیمتی باشد.
  برای دسترسی به این شاخص، نیاز به ابزارهای پیشرفته آنچین مانند گلس نود (Glassnode) یا سنتیمنت (Santiment) است.

عوامل موثر بر قیمت سولانا

حرکات قیمت سولانا به عوامل متعددی بستگی دارد که روند پیش‌بینی SOL در آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بخش به بررسی مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت سولانا می‌پردازیم:

• احساسات یا سنتیمنت بازار : شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد که به چه دلیل این مورد به عنوان اولین عامل آورده شده است. اما احساسات حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال و دید مثبت یا منفی سرمایه‌گذاران به پروژه سولانا تأثیر زیادی بر قیمت آن دارد و اصلا نباید قدرت آن را دست کم گرفت. این احساسات معمولا از اخبار منتشرشده در مورد سولانا نشات می‌گیرند.

• توسعه‌های فنی و ارتقا شبکه: همان‌طور که در بخش ابتدایی مقاله اشاره کردیم، تقریبا تمامی ارتقاءهای شبکه سولانا بر عملکرد قیمت آن تاثیر مثبتی داشته‌اند. حتی اعلامیه مربوط به چنین مواردی هم می‌تواند باعث بهبود روند شود. 
• رقابت با پروژه‌های دیگر: حضور رقبا و پروژه‌های مشابه می‌تواند بر سهم بازار سولانا تأثیر بگذارد. اگر پروژه‌های رقیب ویژگی‌های بهتری ارائه دهند یا پذیرش عمومی بیشتری داشته باشند، ممکن است موجب کاهش تقاضا برای سولانا شوند.
• مقررات و مسائل قانونی: تغییر در مقررات و قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت سولانا داشته باشد. برای مثال، تشکیل پرونده یا شکایت سازمان SEC علیه سولانا باعث عملکرد نه‌چندان دلچسب قیمت آن خواهد شد. 
• پذیرش عمومی و افزایش کاربرد: استفاده از پروتکل‌های سولانا در پروژه‌های مختلف می‌تواند تقاضا برای SOL را افزایش داده و بر قیمت آن تأثیر بگذارد. 
• عرضه و تقاضا: میزان عرضه و تقاضا یکی از عوامل بسیار ساده و موثر در روند قیمت است. همچنین افزایش حجم معاملات سولانا نیز مورد مهمی برای تحلیل روند قیمت آن محسوب می‌شود.
• عوامل کلان اقتصادی: وضعیت اقتصادی جهانی، نرخ بهره، تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی می‌توانند بر کل بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. به‌عنوان مثال، نرخ‌ بهره پایین فاکتوری مثبت است که سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر مانند ارزهای دیجیتال سوق می‌دهد و می‌تواند بر تمامی رمزارزها از جمله سولانا تاثیر داشته باشد. 
• وضعیت کلی بازار ارز دیجیتال: این مورد نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چراکه برای افزایش قیمت سولانا، بازار هم باید در وضعیت صعودی و مطلوبی قرار داشته باشد. از این رو حرکات قیمت ارزهای دیجیتال را حتما تحت نظر داشته باشید. 

نکات مهم در سرمایه گذاری سولانا

درصورتی‌که قصد سرمایه‌گذاری در سولانا را دارید، بایستی به نکات مهمی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم توجه داشته باشید:

• تحقیق و آموزش: همان‌طور که در بخش فاندامنتال نیز اشاره کردیم، قبل از سرمایه‌گذاری باید اطلاعات کاملی درباره کلیت پروژه سولانا، فناوری و تیم توسعه‌دهنده آن کسب کنید بلکه مطمئن شوید یک پروژه کاربردی را انتخاب کرده‌اید.
• ارزیابی ریسک شخصی: با توجه به نوسانات بالای بازار رمزارزها که سولانا را نیز در بر می‌گیرد، باید میزان ریسک‌پذیری خود را مشخص کنید و تنها سرمایه‌ای را وارد بازار کنید که توانایی از دست دادن آن را داشته باشید.
• تنوع در سبد سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری خود را به‌منظور کاهش ریسک در چندین دارایی مختلف پخش کنید و از قرار دادن تمام وجوه خود در یک دارایی واحد جدا پرهیز کنید.
• استفاده از کیف‌پول‌های امن: برای نگهداری SOL، از کیف‌پول‌های معتبر و امن استفاده کنید. از دسته کیف پول‌های نرم‌افزاری مناسب سولانا می‌توان به تراسک والت (Trust Wallet) اشاره کرد. کیف‌ پول‌های سخت‌افزاری مانند لجر (Ledger) نیز گزینه‌های مناسبی برای هولد سولانا هستند.
• پیگیری اخبار و به‌روزرسانی‌ها: با دنبال کردن مداوم اخبار سولانا، در جریان تغییرات و پیشرفت‌های پروژه سولانا باشید و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس اطلاعات به‌روز انجام دهید.
• اجتناب از تصمیم‌گیری‌های احساسی: از تصمیم‌گیری بر اساس هیجانات بازار خودداری کنید و در دام هیاهوی سرمایه‌گذاران نیفتید. تمامی فعالیت‌های معاملاتی شما باید طبق برنامه‌ریزی انجام شود. 

سخن پایانی

لایت‌ کوین همچنان یکی از بلاکچین قابل‌اعتماد در بازار رمزارزهاست و رمزارز آن دارای پشتوانه‌ قوی، سرعت بالای تراکنش‌ها و به‌روزرسانی‌های مداوم در شبکه است. هرچند مسیر قیمتی آن احتمالاً تحت تأثیر روند کلی بازار و نوسانات بیت‌ کوین باقی خواهد ماند، اما سابقه طولانی‌مدت و کاربردهای رو‌به‌گسترش لایت‌ کوین، چشم‌اندازی نسبتاً باثبات و رو‌به‌رشد را برای آن ترسیم می‌کند. با این حال، سرمایه‌گذاران باید با خوش‌بینی محتاطانه وارد عمل شوند؛ چرا که نوسانات بازار، تغییرات احساسات عمومی و تحولات نظارتی، همچنان نقش کلیدی در تعیین ارزش آینده آن خواهند داشت.