چگونه تریدر حرفه ای شویم؟ راهنمای قدم به قدم

سرمایه‌گذاری و ترید همیشه جزو گزینه‌های انتخابی برای کسانی درنظر گرفته می‌شوند که به دنبال کسب استقلال مالی و و آزادی عمل در روند کار هستند. این موضوع مخصوصا پس از ایجاد ارزهای دیجیتال و رشد غیرقابل باور آن‌ها بسیار شدت گرفت و رویای تریدر شدن ملکه ذهن بسیاری از افراد شد. با‌این‌حال، تبدیل شدن به یک تریدر موفق، اتفاقی نیست که یک شبه حاصل شود و مستلزم داشتن تعهد، استراتژی و درک عمیق از بازارهای مالی است. این مقاله بیت ۲۴ به مراحل کلیدی این موضوع که چگونه یک تریدر حرفه ای شویم می‌پردازد و انواع ترید و نقشه راه را به شما معرفی می‌کند. همچنین اطلاعاتی در مورد چگونگی ارتقای سطح ترید ارائه می‌کند و به معرفی منابع آموزشی برای یادگیری ترید می‌پردازد.

تریدر کیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

با نگاهی به تاریخچه ترید متوجه می‌شویم که معنای کلمه‌ی تریدر در طول زمان تکامل یافته‌است. در گذشته، تریدرها بازرگانانی بودند که کالاهای فیزیکی را مبادله می‌کردند. اما امروز این مفهوم شاخه‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها شامل خرید و فروش دارایی‌های مالی بدون نیاز به مالکیت بلندمدت یا حتی مالکیت فیزیکی است. این دارایی‌ها شامل مواردی مانند سهام، جفت ارزها، رمزارزها، کالا و موارد دیگر می‌شوند. بنابراین در بازارهای مالی تریدر کسی است که دارایی‌ها را با هدف کسب سود، خرید و فروش می‌کند. تریدرها برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود به روندهای بازار، داده‌ها و ابزارهای لازمه متکی هستند. 

برخی از روش‌های ترید تنها بر تغییرات قیمت متمرکز هستند و برخی ارزش بنیادی دارایی‌ها را نیز در نظر می‌گیرند. برخلاف سرمایه‌گذاران بلندمدت که ممکن است دارایی‌ها را برای مدتی طولانی (چندین سال) هولد کنند، تریدرها معمولاً بر تحلیل حرکات کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار تمرکز کرده و فرصت‌های معاملاتی مناسب را شنایی می‌کنند. این افراد ارزیابی‌های لازمه برای خرید یا فروش یک دارایی را انجام داده و معاملات را براساس استراتژی‌های شخصی خود انجام می‌دهند. 

انواع ترید

ترید مدرن به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که هر کدام دارای استراتژی‌ها و اهداف متفاوتی هستند. در ادامه، مهم‌ترین انواع ترید را بررسی می‌کنیم:

ترید روزانه (Day Trading)

ترید روزانه شامل خرید و فروش یک دارایی طی یک روز معاملاتی است. تریدرهای روزانه تمام پوزیشن‌های معاملاتی خود را قبل از بسته‌شدن بازار می‌بندند تا از خطر ریسک‌های شبانه (overnight risk) ایمن بمانند. البته توجه داشته باشید که همه بازارها ساعات کاری محدود ندارند. بنابراین ترید روزانه در بازاری مانند ارز دیجیتال که در تمامی ساعات و روزهای هفته در دسترس است، به معنی بستن معاملات در پایان ساعات کاری هر شخص است. 

بدین ترتیب تریدرهای روزانه به حرکات کوچک و سریع قیمت متکی هستند و اغلب معاملات متعددی در طول روز انجام می‌دهند. در این نوع ترید، تمرکز بر بازارهای پرحجم و نقدشونده‌ای مانند فارکس یا ارزهای دیجیتال است. تریدرهای روزانه از نمودارهای قیمت و تحلیل تکنیکال و همچنین اخبار و اعلامیه‌های مهم روزانه برای شناسایی فرصت‌های کسب سود فوری استفاده می‌کنند.

نوسان‌گیری (Swing Trading)

هدف تریدرهای نوسان‌گیر، کسب سود از تغییرات قیمت طی بازه‌های چند روزه تا چند هفته‌ای است. این افراد برخلاف تریدرهای روزانه، پوزیشن‌های خود را برای مدت طولانی‌تری نگه‌ می‌دارند و نوسانات بیشتر قیمت را نشانه می‌گیرند. نوسان‌گیرها از ترکیب تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل فاندامنتال برای شناسایی روندها و بازگشت‌ قیمت از سطوح حمایت/مقاومت مختلف استفاده می‌کنند. این سبک در مقایسه با ترید روزانه به نظارت کمتری بر چارت قیمت در طول روز نیاز دارد، اما همچنان مستلزم توجه منظم به شرایط بازار است.

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت است که هدف آن کسب سودهای کوچک از معاملات متعدد است. اسکالپرها (Scalpers) پوزیشن‌های خود را تنها به مدت چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه حفظ می‌کنند و تلاش می‌کنند از حرکات کوچک قیمت سود بگیرند. این روش نیاز به اجرای سریع معاملات دارد و برخی از اسکالپر‌های حرفه‌ای و باتجربه از اهرم‌های بالا نیز در آن استفاده می‌کنند. بنابراین اسکالپینگ یک استراتژی فرکانس‌بالا (High-Frequency) با هدف جمع‌آوری سودهای کوچک در طول زمان است.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تریدرها (Position Traders) معاملات خود را برای دوره‌های طولانی‌تر مانند چند هفته‌ یا چند ماه‌ حفظ می‌کنند. آنها بر روند کلی قیمت یک دارایی تمرکز می‌کنند و اغلب نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده می‌گیرند. این نوع تریدر‌ها با اتکا به عوامل بنیادینی مانند فناوری زیرساخت پروژه، کاربرد آن، میزان تقاضای بازار و چشم‌انداز آینده دارایی مدنظر، فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری را شناسایی می‌کنند. 

جنبه بسیار مهمی که پوزیشن‌ تریدرها باید در ذهن داشته باشند این است که نوسانات قیمت بخشی از تمامی بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال هستند و همچنین سایکل‌های صعودی و نزولی قیمت می‌توانند بر چشم‌انداز و روند بازار تاثیر بگذارند. بنابراین این افراد باید برای تحمل نوسانات قیمتی قابل‌توجه آماده باشند و با پایبندی به یک استراتژی معاملاتی مناسب، پوزیشن‌های خود را در طول نوسانات بازار حفظ نمایند. همچنین صبوری و اطمینان قوی نسبت به پتانسیل بلندمدت دارایی‌های انتخابی در کنار ذخیره‌سازی ایمن و مدیریت ریسک نیز نکات کلیدی موفقیت در پوزیشن تریدینگ هستند.

نقشه راه تریدر شدن

تبدیل شدن به یک تریدر موفق، مستلزم ارتقای سطح دانش معاملاتی، انتخاب و پایبندی به استراتژی شخصی و رعایت انضباط است. در این بخش، مراحل قدم گذاشتن در دنیای تریدرها را به‌صورت گام‌به‌گام به شما ارائه می‌دهیم.

یادگیری مفاهیم اولیه بازار مدنظر و تحلیل فاندامنتال

قبل از ورود به دنیای ترید، درک اصول اولیه‌ی بازار انتخابی و اصطلاحاتی که مدام در آن استفاده می‌شوند، بسیار اهمیت دارد. بنابراین اگر انتخاب شما بازار ارزهای دیجیتال باشد، آشنایی با مفاهیم اولیه رمزارزها و فناوری بلاک‌چین ضروری است. بدین ترتیب بایستی یک آشنایی هرچند نسبی با مواردی مانند نحوه‌ی کارکرد ارزهای دیجیتال، تفاوت بین کوین و توکن و غیره داشته باشید. همچنین مفاهیم کلیدی مانند ارزش بازار (Market Capitalization)، نقدینگی (Liquidity) و حجم معاملات (Volume) را فراموش نکنید. آشنایی با این موارد برای یادگیری و انجام تحلیل بنیادی حیاتی است. 

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در بازار ارز دیجیتال شامل جنبه‌های مختلف پروژه‌ها مانند کاربرد، تیم سازنده، توکنومیکس، تقاضای بازار  و … است که به سنجیدن ارزش یک دارایی کمک می‌کند. این دانش فاندامنتال به شما کمک می‌کند تا کاربرد دارایی‌هایی را که معامله می‌کنید و عواملی را که بر ارزش آنها اثرگذار هستند، بهتر درک کنید؛ بلکه بتوانید تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ نمایید.

یادگیری تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شامل مطالعه‌ی نمودارهای قیمت و داده‌های تاریخی بازار برای پیش‌بینی حرکات آینده است. باید بدانید که تریدرها به‌شدت به‌ تحلیل تکنیکال متکی هستند؛ چراکه این مهارت در شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج بالقوه به آنها کمک می‌کند. در روند آموزش تحلیل تکنیکال، از اصول اولیه‌ای مانند خطوط روند و کانال شروع کنید و سپس به سمت شناسایی الگوهایی مانند الگوی کندل استیک، کلاسیک و موارد دیگر بروید. همچنین آشنایی با اندیکاتور و ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک (MA) شاخص قدرت نسبی (RSI)، فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracements) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) نیز به تایید روند کمک شایانی می‌کنند. فراموش نکنید که لازمه فراگیری تحلیل تکنیکال تمرین مکرر، تحلیل مداوم نمودارهای قیمت و پیاده‌سازی استراتژی‌های بک‌تستینگ است.

مدیریت ریسک

اصل اول در دنیای ترید، حفظ سرمایه است. بنابراین مدیریت ریسک یکی از حیاتی‌ترین جنبه‌های ترید محسوب می‌شود. پس از فراگیری تحلیل فاندامنتال و تکنیکال و ورود به دنیای معاملات، باید مشخص کنید که قصد دارید چه مقدار از سرمایه‌ی خود را در هر معامله مورد ریسک قرار دهید و همین‌طور از سفارشات استاپ‌لاس (حد ضرر) برای به‌حداقل رساندن ضرر در معاملات نادرست استفاده کنید. برای آشنایی بیشتر با مدیریت ریسک و نحوه اعمال آن بر معاملات نیز بایستی مفاهیمی مانند اندازه‌ی پوزیشن، اهرم (لوریج) و نحوه‌ی محاسبه‌ی نسبت ریسک/ریوارد را یاد بگیرید. تحت کنترل داشتن ریسک معاملات از زیان‌های عمده جلوگیری می‌کند. این نوع مدیریت همچنین تضمین می‌کند که حتی اگر چندین معامله ضررده داشته باشید نیز از سرمایه اصلی خود محافظت می‌کنید.

مدیریت سرمایه

مدیریت مؤثر سرمایه‌‌ در ترید، کلید موفقیت بلندمدت است. این کار شامل نحوه اختصاص دادن سرمایه و پرتفوی کلی به انواع معاملات و متنوع کردن دارایی‌های سبد سرمایه‌گذاری است.

از قرار دادن تمام سرمایه‌ی خود در یک معامله خودداری کنید و تنها درصد مشخصی از کل سرمایه‌تان را به هر پوزیشن معاملاتی اختصاص دهید. همچنین فراموش نکنید که اعمال اهرم بسیار بزرگ یا معامله با وجوهی که از دست دادن‌شان برایتان جبران‌ناپذیر خواهد بود، می‌توانند به زیان‌های غیرقابل جبرانی منتهی شوند.

روان‌شناسی بازار و کنترل احساسات

ازجایی‌ که بازارهای مالی ازجمله بازار ارز دیجیتال بسیار تحت کنترل احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران هستند، آشنایی با روان‌شناسی بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روند صعود یا ریزش قیمت‌ها اغلب تحت تاثیر احساس ترس یا طمع هستند. بنابراین باید یاد بگیرید که احساسات غالب بر ذهن سرمایه‌گذران بازار را تشخیص دهید و از فومو (ترس از دست دادن فرصت) یا فروش ناگهانی و هیجانی اجتناب نمایید.  

یکی از سخت‌ترین مهارت‌هایی که تریدرها باید به آن تسلط پیدا کنند، انضباط عاطفی است. اما از طرفی حفظ خونسردی، پیروی از یک استراتژی ساختارمند و اجتناب از واکنش‌‌های هیجانی به نویزهای بازار، کلیدهای موفقیت تریدرها هستند. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم مقاله کنترل احساسات در ترید بیت ۲۴ را مطالعه کنید و با راه‌کار‌های آن بیشتر آشنا شوید.

ابزارهای مورد نیاز یک تریدر

اگر جزو افرادی هستید که به دنبال آموزش صفر تا صد تریدر شدن هستند، باید بدانید که علاوه بر ارتقای سطح علم و توانایی‌های خود باید ابزار کار را نیز فراهم کنید. تریدرها معمولا به ابزارهای مختلفی متکی هستند که در این بخش آن‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.

پلتفرم‌های معاملاتی

پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال ابزارهای ضروری برای هر تریدر محسوب می‌شوند، زیرا امکان خرید، فروش و تبادل انواع ارزهای دیجیتال را در محیطی امن و کاربرپسند فراهم می‌کنند. این پلتفرم‌ها معمولاً از ابزارهای پیشرفته‌ای مانند نمودارهای قیمت، اندیکاتورهای تکنیکال و ابزارهای مدیریت ریسک بهره می‌برند تا تریدرها بتوانند تحلیل‌های دقیق‌تری از بازار انجام دهند. در ادامه مقاله اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع به شما ارائه می‌کنیم.

کیف پول

ذخیره‌سازی امن ارزهای دیجیتال، یکی دیگر از ملزومات ضروری در ترید ارزهای دیجیتال است. کیف پول‌ ارز دیجیتال در دسته ابزار حیاتی برای تریدرها قرار می‌گیرند و در انواع مختلفی موجود هستند:

• کیف پول گرم: کیف پول‌های آنلاینی که دسترسی به آنها بسیار آسان است و معمولا توسط تریدرهای روزانه، اسکالپر و نوسان‌گیرها استفاده می‌شوند. اما توجه داشته باشید که کیف پول‌ گرم بیشتر در معرض خطرات امنیتی قرار دارد.

• کیف پول سرد: کیف پول‌های آفلاینی که امنیت بیشتری در برابر هک شدن دارند. کیف پول سرد شامل دو نوع سخت‌افزاری و کاغذی است که در حالت عادی به اینترنت متصل نیستند و تنها در مواقع استفاده از آن‌ها بایستی به اینترنت دسترسی داشته باشید. این نوع کیف پول بیشتر توسط پوزیشن تریدرها و یا سرمایه‌گذران بلندمدت استفاده می‌شود.

نرم‌افزارهای تحلیل نمودار قیمت

همان‌طور که پیش‌از این گفته شد، تحلیل تکنیکال از اجزای کلیدی دنیای ترید محسوب می‌شود. نرم‌افزارهای ارائه‌دهنده ابزار تحلیل قیمت ارزدیجیتال و دیگر دارایی‌ها مانند تریدینگ ویو (Trading View) به تریدرها اجازه می‌دهند تا روند قیمت، الگوها و اندیکاتورها را به صورت لحظه‌ای تحلیل کنند. این پلتفرم‌ها امکاناتی از قبیل نمودارهای قابل‌تنظیم، اندیکاتورهای تکنیکال مختلف و امکان بک‌ تستینگ استراتژی‌ها را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

رسانه‌های خبری و تحلیلی

به‌روز بودن نسبت به اخبار و تحولات بازار و شرایط اقتصاد جهانی برای تریدرها امری حیاتی است. وبسایت‌های خبری مانند کوین‌‌دسک (CoinDesk)، کوین‌تلگراف (CoinTelegraph) و وبسایت گردآورنده اخبار مانند کریپتوپنیک (CryptoPanic) با ارائه‌ی بلادرنگ اخبار به تریدرها کمک می‌کنند تا نسبت به رویدادهایی که ممکن است بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند، به‌سرعت واکنش نشان دهند. البته توجه داشته باشید که حین استفاده از وبسایت‌های خبری مختلف، نهایت دقت و احتیاط را به خرج بدهید و از منابع کاملا معتبر استفاده کنید. همچنین اطلاعاتی مانند داده‌های تورم، نرخ بهره و رویداد‌های اقتصادی نیز بر قیمت دارایی‌ها تاثیرگذارند که برای باخبر شدن از آن‌ها می‌توانید از وبسایت فارکس فکتوری (Forex Factory) استفاده کنید.

ابزارهای مدیریت پرتفوی

رصد عملکرد پرتفوی و مدیریت دارایی‌های متعدد می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. ابزارهای مدیریت پرتفوی مانند محصول مدیریت پرتفولیو کوین مارکت کپ (CoinMarketCap Portfolio Tracker) و دلتا (Delta) به تریدرها اجازه می‌دهند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را تحت رصد قرار دهند، سود و زیان را دنبال کنند و عملکرد کلی دارایی‌های خود را تحلیل نمایند.

انواع پلتفرم معاملات ارز دیجیتال

قدم اول و ضروری برای آغاز فعالیت ترید، انتخاب یک صرافی قابل‌اعتماد برای انجام معاملات است. به منظور انتخاب صرافی بایستی به دنبال پلتفرم‌هایی باشید که بسیار امن هستند، نقدینگی بالا و کارمزد پایینی دارند، طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهند و مهمتر از همه اینکه برای کاربران ایرانی در دسترس هستند.

در ادامه این بخش تعدادی از برترین پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

صرافی بیت ۲۴

صرافی بیت ۲۴ به‌عنوان یکی از برترین صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، پلتفرمی جامع برای خرید و فروش بیش از ۶۰۰ رمزارز معتبر ارائه می‌دهد. این صرافی از انتقالات رمزارزی و ریالی سریع و امن را ارائه می‌کند و با به‌کارگیری آخرین فناوری‌ها، تجربه‌ای مدرن و کارآمد از خرید ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. بیت ۲۴ دو نوع بازار برای کاربران فراهم کرده است: «خریدوفروش آنی» و «معاملات حرفه‌ای» که با کمترین کارمزد ممکن صورت می‌گیرند. این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد تا از انواع سفارش‌ها مانند OCO، مارکت، لیمیت، استاپ مارکت، استاپ لیمیت و تریلینگ استاپ استفاده کنند و معاملات را متناسب با نیازهای خود انجام دهند.

کیف پول اختصاصی و امن بیت ۲۴ نیز از دیگر ویژگی‌های متمایز این صرافی است. همچنین کاربران می‌توانند از خدماتی نظیر احراز هویت هوشمند، تسویه فوری و پشتیبانی ۲۴ ساعته بهره‌مند شوند. بخش «بیت کلاب» نیز فضایی جذاب برای کسب امتیاز و دریافت جوایز از طریق فعالیت‌های مختلف در این صرافی است.

بایننس (Binance)

بایننس بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان است که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد. این پلتفرم طیف گسترده‌ای از خدمات مانند معاملات اسپات ارزهای دیجیتال از جمله خرید بیت کوین، معاملات فیوچرز، خدمات استیکینگ و حتی بازار معاملاتNFT را ارائه می‌دهد. بایننس به دلیل کارمزدهای پایین، سرعت بالای پردازش تراکنش‌ها و امنیت بسیار خوب از محبوبیت بالایی برخوردار است و بیش از ۴۰۰ ارز دیجیتال را پشتیبانی می‌کند. توجه داشته باشید که درحال‌حاضر بایننس برای کاربران ایرانی در دسترس نمی‌باشد. 

کوکوین (KuCoin)

کوکوین یک صرافی محبوب ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد و امروزه به یکی صرافی‌های برتر تبدیل شده است. این صرافی بیش از ۳۰ میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و بیش از ۷۰۰ ارز دیجیتال مختلف را پشتیبانی می‌کند. این صرافی همچنین جفت‌ قیمت رمزارزهای متنوع در برابر قیمت تتر را در معاملات اسپات و فیوچرز ارائه می‌کند. از امکانات دیگر این صرافی نیز می‌توان به وام‌دهی ارزهای دیجیتال اشاره کرد. با این حال، از سال ۱۴۰۲ احراز هویت در کوکوین الزامی شده و برای کاربران ایرانی مانع ایجاد کرده است.

متاتریدر (MetaTrader)

متاتریدر یک پلتفرم محبوب برای معامله‌گران بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال است. این نرم‌افزار دو نسخه اصلی دارد: متاتریدر ۴ (MT4) و متاتریدر ۵ (MT5). نسخه MT4 بیشتر برای معاملات فارکس استفاده می‌شود و ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلفی در اختیار کاربران قرار می‌دهد. از طرفی نسخه MT5 علاوه‌بر فارکس، از رمزارزها نیز پشتیبانی می‌کند و امکانات بیشتری در زمینه تحلیل داده ارائه می‌دهد. اگر تریدر هر دو بازار ارز دیجیتال و فارکس هستید، متاتریدر گزینه خوبی برای دسترسی به جفت ارزها و رمزارزهای پایه است.

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)

صرافی‌های غیرمتمرکز ارز دیجیتال (DEX) پلتفرم‌هایی هستند که معاملات همتا به همتا ارزهای دیجیتال را بدون نیاز به واسطه امکان‌پذیر می‌کنند. برخلاف صرافی‌های سنتی و متمرکز، DEXها از قراردادهای هوشمند برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. بدین ترتیب شفافیت، امنیت و کنترل بیشتر کاربران بر وجوه خود را امکان‌پذیر می‌کنند. از نمونه معروف‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز می‌توان به یونی سوآپ (Uniswap)، پنکیک سوآپ (Pancakeswap)، ریدیوم (Raydium) و دی‌وای‌دی‌اکس (dYdX) اشاره کرد. 

چگونه به یک تریدر موفق تبدیل شویم؟

تبدیل شدن به یک ترید موفق مستلزم تعهد، انضباط و داشتن استراتژی منسجم است. دنبال کردن مراحل کلیدی زیر می‌تواند در حصول این مهم به شما کمک ‌کنند:

کسب تجربه با تمرین روزانه

کسب تجربه برای توسعه‌ی مهارت‌های معاملاتی ضروری است. تمرین مداوم به شما کمک می‌کند که پویایی و نوسانات بازار را درک کنید و مهارت‌های تصمیم‌گیری معاملاتی خود را بهبود بخشید. برای این کار موارد زیر را درنظر داشته باشید:

• از قدم‌های کوچک شروع کنید: با مقدار کمی سرمایه شروع کنید تا ریسک را در حین یادگیری به حداقل برسانید.
• ترید روزانه: فعالیت‌های معاملاتی روزانه داشته باشید؛ حتی اگر صرفاً در حد ترید کاغذی یا استفاده از حساب‌های آزمایشی (دمو) برای تمرین استراتژی‌ها بدون نگرانی از بابت ریسک باشد.
• اشتباهات معاملاتی خود را بررسی و اصلاح کنید: معاملات خود را تحلیل کنید بلکه ببینید چه مواردی در سودآوری یا زیان شما تاثیر داشته‌اند و بدین ترتیب رویکرد خود را اصلاح و تنظیم کنید.

ارتقای مداوم دانش ترید

آموزش دیدن و آپدیت نگه‌داشن اطلاعات در دنیای ترید حیاتی است. مخصوصا بازار ارز دیجیتال که روزانه در حال تغییر است و رشد پا‌به‌پای بازار می‌تواند برای تریدرها بسیار سودآور باشد. به این منظور می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

• شرکت در وبینارها: وبینارها جزو رویداد‌هایی هستند که به‌صورت مکرر برگزار می‌شوند و معمولا سریع‌ترین راه برای به‌ اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات جدید هستند. بنابراین از اعلامیه وبینارهایی که توسط تریدرهای باتجربه برگزار می‌شوند، باخبر باشید و با شرکت در آن‌ها بینش و نکات مهم را فرا بگیرید.

• شرکت در دوره‌های آنلاین: دوره‌های آنلاین در رده دوم و پس از وبینارها قرار می‌گیرند که آموزش مبانی ترید، تحلیل تکنیکال و همچنین آشنایی با استراتژی‌های را پوشش می‌دهند.
• خواندن کتاب‌ها و مقالات: منابع مرتبط با استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل بازار و همین‌طور بیوگرافی تریدرهای موفق را مطالعه کنید. اگرچه که مطالعه کتاب و مقاله امروزه آن‌چنان مرسوم نیست اما با جستجوی وبسایت‌های معتبر می‌توانید به اطلاعاتی کاربردی دست‌پیدا کنید.

طراحی برنامه‌ی معاملاتی

طراحی یک برنامه‌ی جامع معاملاتی برای موفقیت در ترید ضروری است. این برنامه باید شامل موارد زیر باشد:

• اهداف: اهدافی واضح و قابل‌دست‌یابی تعریف کنید (به‌عنوان‌مثال، تعیین درصد بازده هدف).
• استراتژی‌ها: استراتژی‌هایی را که برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنید، مشخص کنید.
• مدیریت ریسک: قوانینی ازجمله مانند اندازه‌گذاری پوزیشن‌ها و سفارشات استاپ‌لاس  برای مدیریت ریسک وضع کنید.  

کنترل احساسات

موفقیت در ترید، مستلزم کنترل احساسات است. برای سلطه یافتن بر ذهن خود، تکنیک‌های زیر را تمرین کنید:

• واقع‎بین باشید: تحلیل را مبنای تصمیمات‌ خود قرار دهید و از تصمیم‌گیری احساسی خودداری نمایید.
• استرس را مدیریت کنید: برای حفظ آرامش ذهن، از تکنیک‌های آرامش اعصاب مانند مدیتیشن یا ورزش استفاده کنید.
• استراحت کنید: زمانی که احساس فشار یا خستگی شدید می‌کنید، برای اجتناب از تصمیم‌گیری‌های بی‌اساس و هیجانی از ترید فاصله بگیرید.

ارتباط با دیگر تریدرها

ارتباط با دیگر تریدرها می‌تواند پشتیبانی و بینش‌های ارزشمندی برای شما به ارمغان بیاورد:

• به کامیونیتی تریدرها بپیوندید: در کامیونیتی‌های آنلاین، گروه‌های رسانه‌های اجتماعی شرکت کنید تا از تجربیات و استراتژی‌هایی که در این هر تریدر به اشتراک می‌گذارد بهره‌مند شوید.
• از تجربیات دیگران استفاده کنید: با تریدرهای باتجربه‌تر تعامل داشته باشید تا بینش و چشم‌انداز بهتری از روندهای بازار به‌ دست آورید.

توجه به نکات کلیدی برای موفقیت در ترید

رعایت نکات معاملاتی کلیدی زیر می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در موفقیت شما داشته باشد:

• منضبط باشید: به برنامه‌ی معاملاتی خود پایبند باشید و از تصمیمات احساسی و هیجانی اجتناب کنید.
• ژورنال معاملاتی تهیه کنید: جزئیات معاملات را مانند ذهنیت معاملاتی و احساسات خود ثبت کنید تا به‌طور دقیق بتوانید عملکرد خود را ارزیابی نمایید.
• روی یک بازار یا دارایی تمرکز کنید: ازجایی که هر شاخه از بازار مالی با دیگری متفاوت است، ترجیحا در یک بازار یا دارایی خاص تخصص پیدا کنید تا درک و تسلط عمیق‌تری بر آن داشته باشید.

اجتناب از اشتباهات رایج در ترید

آگاهی از اشتباهات رایج معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند که تریدر بهتری باشید. بنابراین از اشتباهات زیر اجتناب نمایید:

• ترید بیش‌ازحد: ترید بیش از حد و مکرر می‌تواند به افزایش هزینه‌های معاملات و خستگی ذهنی منجر شود.
• زیر ذره‌بین گذاشتن ضررها: در صورت متحمل شدن ضرر، از ترید انتقامی خودداری کنید؛ زیرا این کار اغلب منجر به تصمیم‌گیری‌های ضعیف و ضرر بیشتر می‌شود.

• نادیده گرفتن اخبار بازار: از تحولات بازار و اخبار اقتصادی که می‌توانند بر معاملات شما تأثیر بگذارند مطلع باشید و آن را بی‌اهمیت نشمارید.

معرفی منابع آموزشی برای یادگیری ترید

تبدیل شدن به یک تریدر موفق، مستلزم یادگیری مداوم از منابع مختلف است. برخی از منابع توصیه‌شده برای افزایش دانش معاملاتی عبارتند از:

کتاب‌

کتاب‌ها می‌توانند حاوی بینش‌ها و استراتژی‌های عمیقی از تریدرها و کارشناسان باتجربه باشند. برخی از عناوینی که مطالعه‌شان اکیداً توصیه می‌شود عبارتند از:

• سرمایه‌گذار هوشمند (Intelligent Investor): این کتاب که نوشته‌ی بنجامین گراهام (Benjamin Graham) است، کتابی کلاسیک در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و بر تحلیل فاندامنتال و استراتژی‌های بلندمدت تأکید دارد.
• تحلیل فنی بازارهای مالی (Technical Analysis of the Financial Markets): این راهنمای جامع برای درک تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و ترسیم نمودارها ضروری است و نوشته‌ جان مورفی (John J. Murphy) است.
• ترید ماهرانه (Trading in the Zone): این کتاب نوشته‌ی مارک داگلاس (Mark Douglas) است و بر جنبه‌های روانی ترید متمرکز است. این کتاب همچنین بر اهمیت انضباط و طرز فکر درست تأکید دارد.

 دوره‌های آنلاین

دوره‌های آنلاین، آموزش‌هایی ساختارمند ارائه می‌دهند و می‌توانند مهارت تریدر را به سطوح بالاتر انتقال دهند. برخی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها و دوره‌های خاص آموزشی عبارتند از:

کورسرا (Coursera)

دوره آموزشی «بازارهای مالی» (Financial Markets) منتشر‌شده از دانشگاه ییل (Yale University) به مبانی بازارهای مالی، از جمله مدیریت ریسک و دانش مالی رفتاری را می‌پردازد.

یودمی (Udemy)

 «دوره‌ی کامل کریپتوکارنسی: بیش از پنج دوره در یک بسته‌ی آموزشی» (The Complete Cryptocurrency Course: More than 5 Courses in 1): یک دوره‌ی آموزشی جامع که همه‌چیز را از مبانی بلاک‌چین گرفته تا استراتژی‌های معاملاتی پوشش می‌دهد.

آکادمی اینوستوپدیا (Investopedia Academy)

«یک تریدر روزانه شوید» (Become a day Trader): دوره‌‌ای برای آموزش استراتژی‌ها و تکنیک‌های ترید روزانه به مبتدیان است.

اسکیل‌ شیر (Skillshare)

دوره‌های متنوعی را درباره‌ی موضوعات خاص معاملاتی ازجمله تحلیل تکنیکال ارائه می‌دهد.

وب‌سایت‌ها و منابع معتبر برای یادگیری ترید

بسیاری از وب‌سایت‌ها امکاناتی مانند اطلاعات، ابزارها و منابع ارزشمند را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. برخی از وب‌سایت‌های پیشنهادی به تریدرها عبارتند از:

• اینوستو پدیا (Investopedia): یک منبع جامع برای یادگیری دانش مالی که مقالات، آموزش‌ها و یک شبیه‌ساز ترید ارائه می‌دهد.
• تریدینگ ویو (Trading View): یک پلتفرم نموداری قدرتمند که با ارائه‌ی داده‌های بلادرنگ بازار، ابزارهای تحلیل تکنیکال و جامعه‌ای از تریدرها، ایده‌ها و بینش‌های مفید را به اشتراک می‌گذارد. همچنین در تریدینگ ویو می‌توانید به کامیونی‌ها و بحث‌ها مختلف بپیوندید و ایده‌های خود را با تریدرهای دیگر به اشتراک بگذارید.
• کوین‌ مارکت کپ (CoinMarketCap): یک پلتفرم پیشرو در گردآوری داده‌های ارز دیجیتال که قیمت، ارزش بازار و اطلاعات دقیقی از رمزارزهای مختلف ارائه می‌دهد.
• کریپتو کامپر (CryptoCompare): نمودار و داده‌های مربوط به قیمت ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد و صرافی‌ها و کیف‌ پول‌ها را بررسی می‌کند.

سخن پایانی

تبدیل شدن به یک تریدر موفق، مستلزم ترکیبی از آموزش، تجربه و تمرین منظم است. تریدرهای مشتاق باید از ایجاد یک پایه‌ی قوی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شروع کنند و درعین‌حال مهارت‌های خود را با تمرین و تجربه‌ی بازار واقعی به‌طور‌مداوم ارتقا بخشند. همچنین طراحی یک برنامه‌ی منسجم معاملاتی که شامل مدیریت مؤثر ریسک و سرمایه باشد، برای موفقیت بلندمدت ضروری است. از طرف دیگر، حفظ کنترل عاطفی و مطلع شدن از تحولات بازار به تریدرها کمک می‌کند تا فراز و نشیب‌های اجتناب‌ناپذیر سفر تریدر را با موفقیت پشت سر بگذارند.