پیش بینی قیمت و آینده نیر پروتکل (NEAR) در کوتاه مدت و بلند مدت

ارز دیجیتال نیر پروتکل به عنوان یک رمزارز حوزه هوش مصنوعی در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارد. عملکرد بهینه و سازگاری بالای بلاکچین نیر پروتکل با هوش مصنوعی موجب شده تا به میزبانی محبوب برای اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز و ایجنت‌های هوشمند تبدیل شود. به لطف همین سازوکار کاربردی و نوآورانه، این توکن جایگاه خود میان رمزارزهای بزرگ بازار تثبیت کرده و در حال حاضر رتبه ۳۹ از نظر ارزش بازار را در اختیار دارد. اما سوال اینجاست که آینده نیر پروتکل چه خواهد شد؟ آیا می‌تواند دوباره به اوج قیمتی خود بازگردد یا این هدف ۱۰ برابری حالا غیرممکن شده است؟ در ادامه به پیش بینی قیمت NEAR و بررسی سناریوهای مختلف می‌پردازیم.

هشدار: این مقاله تلاش می‌کند تصویری واقع‌بینانه از آینده نیر پروتکل در کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه کند؛ اما تمام سناریوهای قیمتی صرفاً تخمینی و غیرقطعی هستند و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شوند.

نگاه کلی به قیمت نیر پروتکل از گذشته تا کنون

اگر می‌خواهید درک بهتری از آینده نیر داشته باشید، باید ابتدا از گذشته آن شروع کنیم. ارز دیجیتال NEAR در سال ۲۰۲۰ فعالیت‌های خود را شروع کرد و از همان ابتدا به‌خاطر معماری شاردینگ Nightshade و تمرکز روی مقیاس‌پذیری و تجربه کاربری، توجه زیادی به خود جلب کرد. این رمزارز هنگام عرضه اولیه، قیمتی معادل ۰.۴ دلار داشت. البته تا پایان همان سال توانست با رشدی حدود ۳۰۰ درصدی، قیمت ۱.۲ دلار را ببیند. این تازه شروع روند صعودی نیر بود!

در سال ۲۰۲۱، یک روند صعودی قوی و یک اصلاح سنگین را تجربه کرد، اما اوج قیمتی ارز NEAR، در ۱۷ ژانویه سال ۲۰۲۲ به ثبت رسید. در این اوج‌گیری تاریخی، قیمت نیر تا سطح ۲۰.۴۲ دلار بالا رفت. البته متاسفانه در حال حاضر ۹۰ درصد پایین‌تر از این سطح معامله می‌شود.

از آن زمان تا کنون، نیر پروتکل روند کلی بازار کریپتو را تقلید کرده است؛ یعنی بعد از یک رکود شدید در سال ۲۰۲۳، دوباره با بازار گاوی ۲۰۲۴ بالا آمد و حالا نیز در فاز اصلاح و تثبیت است. این رمزارز حالا در سطح ۱.۷ دلار معامله می‌شود، که نسبت به اوج ۲۰ دلاری آن ریزش شدیدی داشته، اما ۲۲۵ درصد از کف قیمتی آن در زمان عرضه بالاتر است.

جمع‌بندی: از این فراز و نشیب‌ها می‌فهمیم که روند قیمتی نیر پروتکل نوسانات شدیدی را تجربه کرده، اما به طور کلی پیرو حرکات بازار کلی کریپتو بوده است. همچنین همینطور که رشدهای قابل‌توجهی داشته، افت‌های سنگینی نیز در کارنامه خود دارد.

آینده نیر در کوتاه‌مدت و میان‌مدت

منظور از کوتاه‌مدت، بازه تقریبی ۳ تا ۶ ماه آینده و منظور از میان‌مدت، حدود ۶ تا ۲۴ ماه آینده است. آینده قیمت نیر در این بازه‌ها بیشتر تحت‌تأثیر سه چیز قرار می‌گیرد:

• وضعیت کلی بازار کریپتو و به‌خصوص بیت‌کوین
• اخبار و پیشرفت‌های مربوط به خود شبکه NEAR
• رفتار سرمایه‌گذاران و داده‌های آن‌چین (کاربران فعال، تراکنش‌ها، TVL و …)

نیر الان در محدوده‌ای معامله می‌شود که نسبت به اوج تاریخی خود ارزان‌تر است، در عین حال شبکه از نظر تعداد آدرس‌های فعال، تراکنش‌ها و رشد اکوسیستم در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ عملکرد قابل‌قبولی داشته است. بیایید سناریوهای مختلف رشد و سقوط قیمت نیز را بر اساس داده‌های تکنیکال، فاندامنتال و آنچین بررسی کنیم.

آینده نیر در کوتاه‌مدت از نظر تکنیکال

برای تحلیل آینده نیر در کوتاه مدت از نظر تکنیکال، نمودار و اندیکاتورهای این رمزارز را در تایم‌ فریم یک روزه بررسی می‌کنیم. طبیعیست که این تحلیل کوتاه‌مدت در مدت کوتاهی منقضی می‌شود و باید پیش از تصمیم به خرید یا معامله نیر، بر اساس دانش خود و سطوح قیمتی جدید، آینده این رمزارز را تحلیل کنید.

در حال حاضر، در نمودار روزانه ارز دیجیتال نیر پروتکل، اندیکاتورهای تکنیکال بیشتر سیگنال خرید می‌دهند. مهم‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال مطابق تحلیل اینوستینگ دات کام شامل این موارد هستند:

همچنین در کوتاه مدت، سطوح حمایت و مقاومت مهم بر اساس سطوح فیبوناچی شامل این موارد هستند:

• حمایت اول: ۱.۴۱۶
• حمایت دوم: ۱.۲۹۹
• حمایت سوم: ۱.۱۱۰
• مقاومت اول: ۱.۷۹۴
• مقاومت دوم: ۱.۹۱۱
• مقاومت سوم: ۲.۱۰۰

به طور کلی، اگر بازار کلی کریپتو بتواند بار دیگر قدرت بگیرد، می‌توانیم انتظار نوسانات مثبت در آینده نیر پروتکل را داشته باشیم. البته چشم‌انداز بلندمدت این رمزارز داستان کاملا متفاوتی را روایت می‌کند، پس باید حواستان به شکستن سطوح حمایت و ریزش‌های شدید هم باشد.

آینده نیر پروتکل در کوتاه‌مدت از نظر فاندامنتال

برای تحلیل آینده نیر پروتکل در کوتاه‌مدت از نظر فاندامنتال، باید بیشتر به جهت حرکت پروژه نگاه کنیم. پروژه نیر پروتکل از همان ابتدای راه‌اندازی خود توانست به عنوان یک محصول کاربردی در دنیای کریپتو، جای پای خود را در بازار محکم کند. در سال‌های اخیر نیز می‌دانیم که نیر برای تقویت فاندامنتال خودش چند کار مهم انجام داده است:

• پیاده‌سازی و ارتقای شاردینگ (Nightshade) برای مقیاس‌پذیری بالا و کارمزد کم
• تمرکز روی  فعالیت به عنوان بلاکچین تخصصی هوش مصنوعی و جذب تیم‌هایی که روی هوش مصنوعی و ایجنت‌ها کار می‌کنند
• توسعه مفهوم Chain Abstraction تا کاربر بدون درگیری با شبکه‌ها و بریج، راحت‌تر از چند بلاکچین استفاده کند
• رشد نسبی اکوسیستم دیفای و dAppها و ارائه زیرساخت استیکینگ با بازده مشخص برای هولدرها

هر بار که یک محصول کاربردی جدید روی نیر لانچ می‌شود، یک همکاری مهم در حوزه AI اعلام می‌شود یا یک ابزار توسعه‌دهنده محبوب روی این شبکه می‌آید، درواقع یک امتیاز فاندامنتال به پروژه اضافه می‌شود و برای اینکه این پایه‌های فاندامنتال در کوتاه‌مدت واقعاً به رشد تبدیل شود، باید چند اتفاق مشخص بیفتد:

• لانچ و موفقیت چند dApp و محصول واقعی در حوزه AI و کاربری روزمره روی نیر (نه فقط خبر و شعار)
• ادامه رشد تعداد کاربران فعال و تراکنش‌ها و حفظ روند رو‌به‌بالای TVL نسبت به رقبا
• گسترش همکاری‌ها و ادغام نیر با صرافی‌ها، کیف‌پول‌ها و پروتکل‌های مطرح دیگر
• حفظ ثبات شبکه و تحویل به‌موقع آپدیت‌ها تا اعتماد توسعه‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران حفظ شود.

آینده نیر پروتکل در کوتاه‌مدت از نظر آن‌چین

وقتی به اعداد آن‌چین نگاه می‌کنیم، آینده نیر پروتکل چیست؟ گزارش تحلیلی مجموعه Messari این چند نکته مهم را در داده‌های آنچین فصل سوم ۲۰۲۵ نمایان می‌کند:

• میانگین آدرس‌های فعال برگشتی روزانه حدود ۲.۹ میلیون است که ۹.۸٪ نسبت به فصل قبل کاهش داشته؛ آدرس‌های جدید روزانه هم حدود ۲۶۱ هزار واحد و ۴.۶٪ افت داشته است.
• میانگین تراکنش روزانه حدود ۴.۷ میلیون است و ۱۴.۲٪ افت فصلی را نشان می‌دهد؛ یعنی شبکه هنوز بسیار شلوغ است، ولی نسبت به اوج قبلی در شرایط آرام‌تری به سر می‌برد.
• در مقابل، سمت نقدینگی و دیفای رشد کرده: ریا فایننس به‌تنهایی ۹۶.۶٪ از TVL نیر را با ۱۶۲.۵ میلیون دلار در اختیار دارد، TVL استیکینگ لیکویید با رشد فصلی ۲۸.۵ درصدی به ۱۷۴.۵ میلیون دلار و مارکت‌کپ استیبل‌کوین‌ها روی نیر به ۲۴۵.۱ میلیون دلار است.

برای اینکه این وضعیت در چند فصل آینده به نفع قیمت کار کند، چند شرط مهم را زیر نظر داشته باشید:

• افت فعلی در آدرس‌های فعال و تراکنش‌ها عمیق‌تر نشود و حداقل در همین حوالی تثبیت یا دوباره صعودی شود.
• سهم بالای ریا فایننس از TVL با رشد تدریجی بقیه پروتکل‌ها متعادل‌تر شود تا ریسک تمرکز نقدینگی پایین بیاید.
• حجم بالای DEX و استیبل‌کوین‌ها روی نیر حفظ یا تقویت شود تا نشان بدهد شبکه عملاً به‌عنوان هاب نقدینگی و سواپ چندزنجیره‌ای در حال استفاده است، نه صرفاً یک موج موقتی.
• NEAR Intents در فصل‌های بعد هم رشد تعداد سواپ و حجم را ادامه بدهد و به یکی از کانال‌های اصلی تراکنش و کارمزد روی شبکه تبدیل شود.

آینده نیر پروتکل در بلندمدت (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰)

در ادامه می‌خواهیم سناریوهای قیمتی تقریبی را برای پیش بینی نیر پروتکل را برای سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ با شما به اشتراک بگذاریم. البته در نظر داشته باشید که این جدول، پیش بینی قطعی آینده نیر پروتکل نیست؛ بلکه در صورت تحقق سناریوی رشد تدریجی شبکه، بازه‌های احتمالی قیمت را پیش روی شما می‌گذارد. هر شوک منفی بزرگ یا موفقیت فراتر از انتظار می‌تواند این اعداد را شدیدا بالا و پایین کند.

نکته: در این سناریو، ارز NEAR در آینده رشدی همگام با بازار رمزارزها تجربه می‌کند و در رقابت با لایه‌اول‌های دیگر می‌ماند. در این شرایط، رشدهای انفجاری مثل سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته نشده‌اند.

آینده نیر پروتکل در بلندمدت از نظر تکنیکال

اگر بخواهید چشم‌انداز بلندمدت NEAR را برای ۳ تا ۷ سال آینده در نظر بگیرید، چند سناریوی مختلف پیش رو دارید. در قدم اول، خوب است بدانید که این رمزارز از نظر الگوی قیمتی شباهت زیادی به لایه اول‌های دیگر دارد:

• در سال ۲۰۲۱ رشدی بسیار شدید (تقریبا ۱۰ برابری) را تجربه کرده؛
• در سال ۲۰۲۲ بیش از ۹۰ درصد از اوج خود سقوط کرد؛
• توانست در چرخه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، بازیابی قدرتمندی داشته باشد و از ۰.۹۷ به ۸.۹۷ دلار برسد؛
• در سال ۲۰۲۵ با اصلاح سنگین مواجه شد.

بر اساس این الگو، با دو سناریوی مختلف روبه‌رو هستیم:

۱. سناریو ادامه چرخش کلاسیک

این احتمال وجود دارد که ارز نیر پروتکل بعد از یک دوره کف‌سازی طولانی در محدوده ۱ تا ۲ دلار، در چرخه بعدی بازار گاوی ابتدا سقف‌های ۲۰۲۴ (یعنی محدود ۹ دلار) را بشکند و در صورت رشد شدیدتر، سقف تاریخی ۲۰ دلاری را به چالش بکشد.

۲. سناریو فرسایش تدریجی

اگر نیر پروتکل از رقبایی مانند سولانا، لایه ۲های اتریوم، آپتوس و… عقب بماند، ممکن است تا سال‌ها نتواند از سقف‌های قبلی خود فراتر رود و صرفا در محدوده‌های پایین نوسان کند.

آینده نیر پروتکل در بلندمدت از نظر فاندامنتال

حالا باید بررسی کنیم که قدرت فاندامنتال نیر پروتکل در آینده به چه عواملی بستگی دارد. برای رشد این پروژه در چند سال آینده، لازم است عملکرد مناسبی در این زمینه‌ها داشته باشد:

• جایگاه نیر در دنیای هوش مصنوعی: پروتکل نیر خود را یک بلاکچین برای هوش مصنوعی می‌داند. اگر در ۵ تا ۱۰ سال آینده، بخش بزرگ اپلیکیشن‌های AI به بلاکچین مهاجرت کنند، نیر می‌تواند به یکی از زیرساخت‌های اصلی این صنعت تبدیل شود.
• درخشش شاردینگ و راهکارهای مقیاس‌پذیری در عمل: اگر این پروژه بتواند مطابق نقشه راه خود، Nightshade 2.0 و برنامه Dynamic Re-Sharding را به ثمر برساند، شانس تبدیل شدن به یکی از مقیاس‌پذیرترین لایه اول‌ها را دارد.
• رشد اکوسیستم و جامعه کاربران: در مقایسه TVL نیر می‌بینیم که نسبت به لایه اول‌های بزرگ بازار، همچنان متوسط محسوب می‌شود. البته رشد کاربران و تراکنش‌ها نشان می‌دهد که پتانسیل استفاده بالاست و می‌توانیم شاهد رشد بیشتر پروژه نیز باشیم.
• توکنومیک و استیکینگ: ترکیب تورم ۵٪، سوزاندن ۷۰٪ کارمزدها و استیک سنگین، در صورت افزایش ترافیک شبکه می‌تواند توکنومیک را به سمت خنثی یا کمی انقباضی سوق دهد.

به‌طور خلاصه، اگر نیر بتواند جایگاه خود را در دنیای هوش مصنوعی تثبیت کند، Chain Abstraction را به سطح استفاده انبوه برساند، و اکوسیستم دیفای قدرتمندی ایجاد کند، آن‌وقت آینده نیر پروتکل در بلندمدت می‌تواند روشن باشد. اما شکست در هرکدام از این محور‌ها می‌تواند باعث شود نیر در حد یک لایه‌اول متوسط باقی بماند.

آینده نیر پروتکل در بلندمدت از نظر آن‌چین

همین تصویری که بالاتر از فصل سوم سال ۲۰۲۵ دیدیم نقطه شروع خوبی برای نگاه بلندمدت است. شبکه‌ای با:

• چند میلیون آدرس فعال روزانه و چند میلیون تراکنش در روز، هرچند با یک افت فصلی،
• TVL متمرکز روی یکی دو پروتکل اصلی، ولی رو به رشد،
• مارکت‌کپ استیبل‌کوین و حجم DEX در حال جهش،
• و یک لایه Intents که در یک فصل چند میلیون سواپ چندزنجیره‌ای انجام داده است.

برای اینکه آینده نیر پروتکل در بلندمدت از نظر آن‌چین واقعاً قوی باشد، باید در سال‌های بعد این روندها را ببینیم:

• آدرس‌های فعال روزانه و تراکنش‌ها نه‌تنها در همین محدوده چندمیلیونی حفظ شوند، بلکه در سیکل‌های بعدی سقف‌های جدیدی ثبت کنند
• افت‌های دوره‌ای باید نوسان روی یک کف بالاتر باشد، نه کاهش ساختاری استفاده
• تعداد ولیدیتورها و درصد توکن استیک‌شده در بلندمدت افزایش یابد تا هم تمرکززدایی و هم امنیت شبکه روی زنجیره تقویت شود
• ترکیب TVL از وضعیت فعلی که ریا فایننس بخش اعظم آن را در اختیار دارد، به سبدی متنوع‌تر از پروتکل‌های دیفای، استیکینگ، وام‌دهی، پرپچوال و… تبدیل شود
• ایجنت‌های مبتنی بر نیر در داده‌های آن‌چین به‌صورت یک منبع پایدار تراکنش و حجم دیده شوند؛ یعنی حجم سواپ‌ها، پرداخت‌ها و تعاملات این لایه به‌طور پیوسته رشد کند

اگر در سال‌های بعد این الگوی رشد پایدار روی زنجیره دیده شود، می‌توان گفت آن‌چین نیر پشتوانه محکمی برای سناریوهای صعودی بلندمدت خواهد بود؛ در غیر این صورت، ممکن است شبکه روی کاغذ شلوغ به نظر برسد، اما استفاده واقعی کمی داشته باشد که باعث ضعف آن می‌شود.

عوامل موثر بر قیمت نیر پروتکل

اگر می‌خواهید روی نیر پروتکل سرمایه‌گذاری کنید، لازم است تحقیقات کاملی انجام دهید و همه عواملی که بر قیمت آن تاثیر می‌گذارند را بشناسید. برخی از این عوامل شامل:

وضعیت بازار کریپتو و چرخه‌های بیت‌کوین

مسیر قیمتی نیر مثل بیشتر آلت‌کوین‌ها تابع چرخه‌های بیت‌کوین است؛ بازار گاوی یعنی شانس رشد چندبرابری، بازار خرسی یعنی ریزش‌های سنگین. بدون ورود نقدینگی جدید به کل بازار، حتی فاندامنتال قوی هم به‌تنهایی برای رشد پایدار کافی نیست.

رقابت با سایر لایه‌اول‌ها و لایه‌دوم‌ها

نیر مقابل اتریوم و لایه‌دوم‌هایش، سولانا، آوالانچ، آپتوس و… رقابت می‌کند. سرعت توسعه اکوسیستم، تعداد و کیفیت dAppها، حجم TVL و تجربه کاربری، مستقیم روی جذابیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه قیمت اثر می‌گذارند.

موفقیت نیر در حوزه هوش مصنوعی

نیر پروتکل برند خود را به عنوان بلاکچین مخصوص هوش مصنوعی معرفی کرده است. اگر پروژه‌های جدی AI و ایجنت‌های بلاکچینی واقعاً روی نیر شکل بگیرند، تقاضا و قیمت افزایش می‌یابد؛ در غیر این صورت، مزیت AI عملاً بی‌اثر می‌شود.

پیشرفت Sharding، Nightshade 2.0 و مقیاس‌پذیری

اجرای پایدار شاردینگ، Nightshade 2.0 و ارتقاهای بعدی، اعتماد بازار به مقیاس‌پذیری و امنیت نیر را بالا می‌برد. باگ جدی، توقف شبکه یا ضعف عملکرد در این بخش، سریعاً به بی‌اعتمادی و فشار فروش ترجمه می‌شود.

ریسک‌های نظارتی و اخبار کلان

تغییر قوانین، لیست یا دی‌لیست صرافی‌ها، هک‌ها، باگ‌ها یا حواشی تیم، می‌توانند در کوتاه‌مدت شوک مثبت یا منفی جدی به قیمت وارد کنند؛ مخصوصاً در آلت‌کوینی با مارکت‌کپ متوسط مثل نیر.

نکات مهم در سرمایه‌گذاری نیر پروتکل

سرمایه‌گذاری روی نیر می‌تواند در صورت موفقیت پروژه، بازده جذابی داشته باشد؛ اما ریسک نوسان، رقابت سنگین و عدم قطعیت در آینده، آن را در دسته دارایی‌های پرریسک قرار می‌دهد. قبل از ورود، به این نکات توجه کنید:

• نوسان شدید را بپذیرید؛ نیر سابقه ریزش‌های بالای ۹۰٪ دارد، پس وزن آن در سبد باید محدود باشد.
• سناریومحور فکر کنید؛ برای نیر سناریوهای صعودی، خنثی و نزولی بچینید و از قبل بدانید در چه محدوده‌ای از هر سناریو خارج می‌شوید.
• فقط به یک نوع تحلیل تکیه نکنید؛ تکنیکال (نواحی ورود و خروج)، فاندامنتال (کیفیت پروژه) و آن‌چین (رفتار شبکه) را کنار هم ببینید.
• پرتفوی را متنوع نگه دارید؛ نیر حتی در بهترین حالت، باید بخشی از سبد باشد نه تمام آن.
• استیکینگ را با شناخت ریسک انجام دهید؛ پاداش، نوسان قیمت و ریسک قرارداد را هم‌زمان در نظر بگیرید.
• دائما پروژه را رصد کنید؛ گزارش‌ها، TVL و کاربران را دنبال کنید و در کنار آن، از صرافی و کیف‌پول معتبر، ۲FA و نگهداری امن استفاده کنید.

سخن پایانی: آیا ارز NEAR ارزش خرید دارد؟

نیر پروتکل یک رمزارز پرنوسان و در عین حال پرپتانسیل است که توانسته برای خود جایگاه محکمی میان بلاکچین‌های متوسط به دست آورد. اگر این رمزارز بتواند به محبوب‌ترین بلاکچین تخصصی هوش مصنوعی تبدیل شود و کاربردهای واقعی بیشتری کسب کند، شاید حتی میان رتبه‌های برتر بازار جا بگیرد. البته اگر این روندهای فنی و آن‌چین در بلندمدت دچار اختلال شوند، سقوط شدید قیمت ارز NEAR نیز دور از ذهن نیست. حتما پیش از هرگونه تصمیم برای سرمایه‌گذاری، تحقیقات کامل را انجام دهید و اگر برای مراحل خرید ارز نیر پروتکل سوالی دارید، بیت ۲۴ پاسخگوی شماست.